不要将万达院线与迪斯尼相提并论

司顶

(发表于: 万达电影股吧更新时间: )

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不要将万达院线与迪斯尼相提并论

最近有人在乐视网股吧刷屏，大意是：万达院线收购万达影业之后就是中国版迪士尼。本人的看法是：不要将万达院线与迪斯尼相提并论。1，万达院线的主要业务是：影片发行与放映，主要从事影院投资建设以及运营管理的电影院线公司。电影院要赚钱就要从电影公司买电影播放权或者与电影公司分成，万达院线收购万达影业之后就拥有了电影内容生产的能力，自然可以增强万达院线的盈利能力。但是自制电影内容也未必就是低风险高回报，同时院线是有限货架，所以要想持续高速成长就必须不断扩张院线屏幕，本人认为目前的万达院线从商业模式而言没有什么先进之处。2，迪斯尼目前市值1600亿美金，迪斯尼拥有强大的内容生产能力，但是从迪斯尼的收入来看影视娱乐收入占比并不高，迪斯尼影视主要作用是流量入口，然后通过迪斯尼乐园，媒体网络，特许消费品来变现，这就是迪斯尼商业模式特别之处，而万达院线则仅仅是靠卖电影票房,电影在电视台视频网站的版权出售来赚钱，商业模式过于简单无法与迪斯尼相提并论。万达影业生产的电影内容无非就是在电影院赚票房钱，卖给视频网站电影版权来赚钱，变现的方式很单一.迪斯尼的确也是通过生产自有影视内容建立起来的娱乐帝国，但是迪斯尼的影视内容变现方式绝对不是通过院线这种单一的方式来变现的，一部影片交给万达院线来变现可能是1亿美金，但是同样一部影片交给迪斯尼来变现可能是5亿美金或者10亿美金，迪斯尼可以将一部票房亏损的电影通过其它变现方式最终变成一部盈利的电影，这就是迪斯尼与万达院线的本质区别。另外，万达旗下有些资产并不在上市公司万达院线之内，比如万达体育，控股股东并没有通过书面公告承诺将非上市公司的业务注入到万达院线。本人在讲乐视网市值空间的时候并没有将非上市公司业务考虑在内。

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束训

魔兽世界在英国，德国，法国等国家已经取得票房冠军！全球各大媒体盛赞魔兽世界是最好的魔幻电影！万达院线收购传奇影业成就全球第一电影公司！

2016-05-28 21:33:10
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柴车

喝尿吧你！魔兽世界即将上映，预计全球票房25亿美金，万达院线收购传奇影业成就全球第一电影公司！

2016-05-28 21:41:22
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褚坎

一家上市公司的估值逻辑如果由一部电影来决定将是一个天大的笑话?商业模式才是决定一家企业市值成长空间的基因.

2016-05-28 21:49:24
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奚兀冰

如果按估值来买的话你去买中石油吧

2016-05-28 22:39:57
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昌纺思

知道啥时复牌吗？

2016-05-29 08:04:55
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甄移野

你不懂什么叫估值逻辑?工商银行5倍市盈率，亚马逊300倍市盈率，它们之间本质的区别是什么？商业模式才是企业估值逻辑的基础

2016-05-29 08:59:45
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后先叮

万达城=万达院线？比亚迪电子=比亚迪股份？航天科技=航天科工集团？。。。。。？？？？？？

2016-05-29 09:06:07
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宦生仓

买好票本质是买此公司未来，楼主其实已经回荅了自已的予盾，迪斯尼市值1600亿美金，万达院线重组成功市值最多400亿美金，但楼主望了中国的人口是美国4倍。还有万达是站在巨人肩榜上发展，是近黄昏的迪斯尼无可比的。

2016-05-29 09:15:02
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奚胤妆

本人逻辑说得很清楚商业模式才是决定企业的未来.迪斯尼影视票房收入占总营收的百分之30都不到，迪斯尼的主要营收来源于迪斯尼乐园，媒体网络付费，特许消费品。万达院线收购万达影业无非就是在电影院赚票房钱，卖给视频网站电影版权来赚钱，变现的方式很单一。不要以为中国电影市场前景无限光明，4月份来看电影市场有过剩的现象出现。

2016-05-29 09:24:35
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杜右规

你的商业模式思想，我相信一个想发展的公司必须解决的问题，中国需要标杠，王建林本次重组估值有点高，但它获得所有投资客欢迎，这是事实。为什么呢，只有时间去证明王建林这个标杠价值，我几十万亏了就亏了，王建林这个字号他丢得起吗？

2016-05-29 09:42:02
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蔺眉将

现在市场真没什么好股，抄作，讲故事乱成一团，只有少至又少得体材可让人值得拥有，祝好运！

2016-05-29 09:47:10
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匡便

王建林这个字号他丢不起？李嘉诚这个字号丢不丢得起？李嘉诚不是正在走下坡路吗？所以花无百日好，人当然无百日红。万达院线当然是值得投资的，至于未来的成长空间取决于万达是否将所有的文化娱乐资产注入万达院线，控股股东并没有作出公告承诺，本人只是分析当前万达院线的商业模式无法与迪斯尼相提并论。

2016-05-29 09:52:10
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鲁秤

被假药停卖了都不知道还帮他数钱

2016-05-29 09:52:37
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养秧

你被跟我说估值，万达170%，乐视360%什么鬼？

2016-05-29 09:54:50
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乔侯梃

等复牌了一起比下走势？

2016-05-29 09:57:03
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古有

本人说的是估值逻辑，不是估值本身，商业模式决定企业估值的高低，亚马逊商业模式具有很大的想象空间，所以投资人给予亚马逊高估值

2016-05-29 10:00:18
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郝注

李嘉城是香港为根，王建林是内陆为胸，你根据迪斯尼与李嘉城现在的形来考量万达前途不可比。。。。。。除非世界经济崩盘。

2016-05-29 10:12:27
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凤胖侯

魔兽世界上映后楼主就知道传奇影业值不值350亿，相信王健林，因为他是实业家！

2016-05-29 10:13:56
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甄绍

其实也没什么可讨论的，我满仓万达觉得万达应该给高估值，你重仓乐视觉得乐视应该给高估值，但是有一点，很少人用院线和迪士尼比，王总说过好虎架不住群狼，群狼大概是指万达城，并不是万达院线，懂？

2016-05-29 10:16:53
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终而春

只能说当前万达发展得不错，处在进攻状态

2016-05-29 10:22:26
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