万达预案分析—新万达的未来预案出来网上骂声居多，就让数据

齐姿昆

(发表于: 万达电影股吧更新时间: )

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万达预案分析—新万达的未来预案出来网上骂声居多，就让数据

万达预案分析—新万达的未来预案出来网上骂声居多，就让数据说话吧，决策留给大家。现估值比自己预测要低，发行价相同，相应的发现股本就少了不少，这是好事，万达有担当。和当时讨论的几位基本相同（向东等），增加了为院线募集80亿，这样就新增6亿股本。募集450亿。新万达会是怎样？（1）总股本17亿多，万达影业3年净利润50亿，按每年35%增长2016-2018每年为12亿、16.2亿、21.8亿。院线3年增长或许多一点，3年为17亿、23.8亿、32.8亿（考虑分别按50%、40%、35%基数大后续会放缓）。（2）2016-2018每年每股利润分别是1.7元，2.35元、3.2元。都是静态的不考虑兼并重组收购。（3）募集80亿要干什么？这又是有故事，大地院线仿佛有主了，万达决不会放弃收购，未来国内票房25%份额应该是目标。还是原先观点支撑长期股价的是业绩和故事，PE动态的，故事也是动态的。买卖是自己的选择，你一直注视着深渊，深渊也会一直注视着你。愚见，见笑了！

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郁禹政

分析的很细

2016-05-13 09:09:47
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强昆拱

感谢楼主分享

2016-05-13 09:14:23
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步怠

赞

2016-05-13 09:46:35
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苍布

赞！谢爵士

2016-05-13 09:51:49
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成亩

我感觉挺自豪的，都是听说国内的企业在纳斯达克上市，这次美国的传奇在中国上市，首先我感觉王总有一颗赤子之心，很感动。

2016-05-13 09:53:10
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唐底

大地对于万达没有意义，道不同不相为谋，大地以加盟为主，且主攻三四线甚至五线城市，与万达的精品路线相反，一个原影院市场经理的看法。

2016-05-13 10:46:11
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师侍企

这就眼光和气魄！生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。

2016-05-13 10:48:59
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赖伏尉

楼主啊楼主！不用说的那么明吧！哈哈！懂的自然会算。不懂的想唱空就继续唱吧！大资金可不是他们唱空就会跌。也不是我们说涨他就不跌了。长线是肯定的了。万达的企业文化和办事的态度，决定了咱们把钱长期给老王是没错的！不过我还是忍不住想说，能不能再多说几句？万达吧里明白人毕竟不多！

2016-05-13 20:48:11
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林埃财

我也是同感！

2016-05-13 20:48:44
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宰屋卷

支持

2016-05-13 22:02:24
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王埋旬

并购公司的业绩曾诺，不是整个公司。

2016-05-13 23:16:17
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申娘具

确实估值低了很多，本来预计可能七百亿以上

2016-05-14 08:18:58
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郝英

算来算去还是50倍市盈率，这么大的盘会不会高了

2016-05-14 09:15:41
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居胃

楼主，你再算一下增发后毎股净资产是多少?会吓死人了，市场上比他高的没几个了！

2016-05-14 10:34:33
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云帛

哈哈哈，大家还在意淫啊，祝你们意淫快乐

2016-05-14 11:22:21
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饶令

不会太夸张！院线的权益合计不到100亿（96亿多）万达影业合并传奇和互爱权益108亿，这样看每股净资产也就12元。但最大变数是传奇影业，它在被收购前加速行使期权造成亏损，但它2016-2018要盈利31亿，未来会对财报指标产生影响，指标会很漂亮！

2016-05-14 11:50:33
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莘韦共

眼花了！万达影业合并传奇和互爱权益为138亿，新万达权益235亿，每股净资产13元（按18亿总股本）

2016-05-14 12:19:16
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班儿朴

2016年按照17.78亿股本计算，每股收益2元。

2016-05-14 13:11:53
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龙杭

只想弱弱问一句，市场上流通的万达院线到底有多少股票，前十流通股东除外。

2016-05-14 14:08:18
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闻坂

只想弱弱问一句，市场上流通的万达院线到底有多少股票，前十流通股东除外。

2016-05-14 14:09:51
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