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研报日期:2017-04-06
真视通(002771.CH/人民币67.60, 谨慎买入)研发投入进一步加大,毛利率有所提升,归母净利润增长主要系资产减值损失增加所致;云视讯、云计算、大数据、物联网、VR/AR等多项信息技术业务进展顺利,均有望成为公司未来业绩重要增长点;数据中心业务加速发展,区域市场多点开花。 事件 真视通公布2016年年报。 1. 真视通发布2016年年报。报告期内公司实现营业收入7.94亿元,同比增长12.10%;归属于上市公司股东净利润6,903.58万元,同比增长14.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,366.87万元,同比增长11.15%。 2. 2016年度利润分配预案:每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金每10股转增10股。 点评 公司研发投入进一步加大,毛利率有所提升,归母净利润增长主要系资产减值损失增加所致。报告期内公司研发投入共计3,373.76万元,同比增长58.16%;毛利率由2015年的22.21%增加2.2个百分点至24.41%。 另外,销售费用为3,131.31万元,同比增长4.72%,销售费用率下降0.28个百分点至3.94%;管理费用为8,194.52万元,同比增长38.99%,管理费用率增加1.99个百分点至10.31%;财务费用-79.20万元,同比下降15.06%,财务费用率与去年持平。资产减值损失增加712.30万元。 云视讯、云计算、大数据、物联网、VR/AR等多项信息技术业务进展顺利,均有望成为公司未来业绩重要增长点。公司战略定位精准,结合自身业务优势、技术优势,提出了“3云、3 、3平台”战略。报告期内,公司成立云视讯事业部,并成功推出云视讯自主品牌“真会通”,成功解决了各类客户的多方沟通应用需求,市场前景广阔;并购网润杰科,大力拓展云计算、云机房业务,进一步促进数据中心业务的全面发展,公司在报告期内也成立大数据业务团队;为积极拓展物联网业务的发展,公司成立全资子公司天津真物通,成为公司多媒体视讯业务的有效网络支撑。云视讯、云计算、大数据、物联网、VR/AR等多项信息技术业务,未来均有望成为公司业绩重要增长点。 数据中心业务加速发展,区域市场多点开花。报告期内,公司数据中心业务实现营业收入1.62亿元,占公司营业收入的20.35%,同比增长56.90%,新收购的网润杰科是云计算和数据中心网络建设领域的行业领先企业,大力发展与云计算相结合的云数据中心业务。区域市场多点开花,各区域市场均有较大幅度增长。报告期内,公司区域市场实现营业收入3.02亿元,同比增长14.15%,高于公司总体营业收入的增幅,以北京为中心的华北区域占主要部分,华中区域收入同比增长95.17%,西北区域收入同比增长83%,华东区域收入同比增长28.26%。 估值 我们预测公司2017年、2018年营业收入分别为9.61亿和11.82亿,每股收益分别为0.96元和1.25元,维持谨慎买入评级,建议投资者关注。[中银国际证券有限责任公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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江料耿(3月22日)周三开盘几分钟推荐的《西部建设》每天一个板,今天再次强势涨停,四个交易日收获四个涨停板!(3月29日)周三盘中点评的《西部建设》再次收获涨停板,自推荐到今天六个板,累计利润达62%!(4月5日)上周五盘前推荐的《中持股份》今天收获涨停板,跟上的朋友轻松盈利!(4月6号)周四《中持股份》今天一字板继续封板!短线利润收益达20%近期直播给朋友带来不少盈利!实力见证,欢迎来访直播验证!2017-04-06 20:42:38
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房玫政府市场方面,是各家企业的争夺重点。华为企业BG中国区副总裁杨萍接受媒体采访时表示,中国市场最大的机会来自于宏观政策环境方面,中国把信息化作为国家的战略。无论是政府还是企业,都在通过信息化手段来进行数字化转型,传统的IT系统作为支撑系统正在转变为企业和政府重要的决策系统和核心业务系统。中部某市负责对接华为政务云项目的经信委负责人告诉21世纪经济报道记者,云计算处于发展初期,从项目入手是企业破题的一个重要方法,华为这方面有成功经验。几大一线云计算企业中,没有选择谁的必然性区别,他们接触华为比较早,所以成为了优选项。他还透露,华为有硬件企业的优势,政府对做实业的华为也有好感。21世纪经济报道记者先后采访阿里云、浪潮等多家有政务云业务的企业,各自优势特点明显,一些国有企业跟政府长期有合作,政府资源丰富,互联网企业以技术见长,各家企业均标榜自己在行业领先。而政府生意争夺方面,各家更是各显神通。全国两会期间,浪潮集团负责人在接受21世纪经济报道记者采访时表示,各地政府对政务云运营服务供应商的选择,在2017年将结束。政务云市场竞争格局将见分晓。2017-04-07 12:06:21
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快速回复
- 1 预想中,今天高开起飞,低开盘整。为什么盘整,昨天水下7个点逆势拉升,太多短线客买
- 2 遇事别那么悲观嘛。先对比蛇猫榜的资金,可得出华宝证券深圳和上海营业部的锁仓没出。
- 3 复盘观点:今天板砸了龙洲股份,龙头股份做了个差价,开仓了个真视通,买了点五方光电
- 4 复盘观点:今天板砸了龙洲股份,龙头股份做了个差价,开仓了个真视通,买了点五方光电
- 5 主力在出货,反弹很弱。算力板块在暴跌,大盘还要破新低,大家先清仓保住本金是王道!避免被套牢!下午要砸盘!!
- 6 从数据上看,上周主力一直在出,最后两天有游资加仓做T,说句实在的。这跌势,最多短
- 7 没买的希望跌因为想低价买入持有的希望涨当然是为了赚钱这么看涨大于跌给你一周。28
- 8 祝留下的各位继续发财,止盈真视通恭喜同车各位。
- 9 算力租赁价格暴涨。真视通股价有上涨逻辑正在启动第二波行情。短期游子买卖影响真视通
- 10 对没错跟上次很像可以说一模一样但是当大家都觉得要下跌调整分歧一致的时候我猜搞不好
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