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铝业南山
研报日期:2016-05-12
南山铝业(600219) 作为全球唯一、短距离拥有最完整铝产业链的南山铝业,在 2016年将迎来两个拐点: 1)定增完善上游“铝电”资产,将充分受益于电解铝景气度回升周期: 我们认为电解铝行业正处于一个拐点期, 随着供给侧改革不断推进,以及电解铝企业自身产业结构的调整,高耗能并且远离消费地的电解铝产能将持续退出市场,电解铝行业的“扭转趋势”不会被改变。完成怡力电业收购后,公司依靠“高自备电 紧靠电解铝消费地”,将具备明显的成本优势。 2)汽车板、航空板、航空发动机锻件等“高端铝加工业务”随着工程的推进, 2016 年加工业务也或将跨越式发展: 从公司更为长远的发展来看,我们更看重的是公司“高端铝加工”业务。随着 20 万吨高性能特种铝合金材料生产线、 1.4 万吨航空锻件生产线的投产,公司铝加工业务也将迎来一个拐点。 3)我们认为,公司合理价值区间为 8.5-10.6 元/股,给予“买入”评级。 风险提示 宏观经济波动、以及项目进展不及预期带来的风险 今日最新研究报告
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荆大常搜索了一下龙口人工岛,这个人工群岛面积非常大。才知道南山集团还有这么大的人工群岛。好像南山铝业航空产业园也在龙口人工岛上。龙口人工岛是中国第一大、世界第四大的人工群岛,总规划面积约为50.41km2,其中陆地面积约45.11km2,水域面积约5.3 km2。龙口市政府提交的书面报告显示,南山集团围绕铝业发展规划了20多个项目,计划投资120亿元2016-05-12 15:36:37
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夏班烟龙口市将加快“以港兴市”步伐,坚持陆海统筹、集约用海,高起点、高标准推进人工岛群规划建设。支持南山集团做好人工岛群总体规划、控制性详细规划编制和围填海施工、环境影响评估动态监测,年内投资35亿元,完成人工岛围堰工程及吹填工程招标龙口市政府提交的书面报告显示,南山集团围绕铝业发展规划了20多个项目,计划投资120亿元2016-05-12 15:39:37
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郑志咸龙口市将加快“以港兴市”步伐,坚持陆海统筹、集约用海,高起点、高标准推进人工岛群规划建设。支持南山集团做好人工岛群总体规划、控制性详细规划编制和围填海施工、环境影响评估动态监测,年内投资35亿元,完成人工岛围堰工程及吹填工程招标2016-05-12 15:42:05
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宦佛南山集团还有这么大一个人工岛群。后续发展空间大。龙口人工岛是国内第一大、世界第四大的人工群岛。总规划面积约为50.41km2,其中陆地面积约45.11km2,水域面积约5.3 km2。龙口市将加快“以港兴市”步伐,坚持陆海统筹、集约用海,高起点、高标准推进人工岛群规划建设。支持南山集团做好人工岛群总体规划、控制性详细规划编制和围填海施工、环境影响评估动态监测,年内投资35亿元,完成人工岛围堰工程及吹填工程招标龙口人工岛南山集团围绕铝业发展规划了20多个项目,计划投资120亿元2016-05-12 15:50:39
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