公告日期：2016-07-19

海南航空对外投资公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-037海南航空股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示投资标的名称Transportes Aereos Portugueses,SGPS, S.A.（以下简称“TAP航空”）投资金额海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）拟以自有资金3,000万欧元从AzulS.A.（以下简称“Azul航空”）购买其持有的TAP航空25%的可转债，对应享有TAP航空13.06%的经济利益。在本次交易完成后，海南航空将合计持有TAP航空23%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况为迅速拓展海南航空在欧洲和非洲的航线网络布局，海南航空拟以自有资金3,000万欧元从Azul航空购买其持有的TAP航空25%的可转债，对应享有TAP航空13.06%的经济利益。在本次交易完成后，海南航空将合计持有TAP航空23%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。2、董事会审议情况本次对外投资事项已经2016年7月18日公司第七届董事会第五十一次会议审议批准，公司7名董事成员中，同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。二、交易对方基本情况1、公司名称：AzulS.A.海南航空对外投资公告2、注册地址：Av.MarcosPenteadodeUlhoaRodrigues,939,8thfloor,TorreJatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil3、法定代表人：David Neeleman4、注册资本：巴西雷亚尔503,427,288.625、股权结构：David Neleeman (56.11%)，Trip股东（31.87%），GrupoBozano(2.57%)，WP-NewAirLLC（2.02%），WP-NewAirLLC（0.96%），其他股东（6.47%）（备注：2016年2月5日海南航空以自有资金4.5亿美元增资Azul航空，目前该项交易尚未办理股权交割。具体内容详见2016年2月5日披露的《海南航空股份有限公司对外投资公告》【编号：临2016-009】）6、主要业务及最近三年发展状况Azul航空是2008年在巴西成立的廉价航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场，在巴西拥有最大的国内航线网络，机队规模为152架飞机。Azul航空于2012年收购地区性航空公司TRIP，进而发展成为巴西第三大航空公司，拥有最多的巴西国内航点，并在2014年开始运营国际航班。截止目前，Azul航空忠实顾客达到600万，成为巴西旅客最青睐的航空公司。7、财务情况：截至2015年末，Azul航空总资产为78.39亿雷亚尔，流动资产为18.55亿雷亚尔；公司总负债为82.31亿雷亚尔，流动负债为40.6亿雷亚尔。公司在2015年实现营业收入62.58亿雷亚尔。上述数据为审计后合并报表数据。三、对外投资合同的主要内容1、签约主体：海南航空股份有限公司、Azul S.A.2、定价依据与投资金额：本次购买25%TAP航空可转债是依照Azul航空购买TAP航空可转债的投资金额和比例进行定价。Azul航空于2015年11月与TAP航空签订协议，约定支付1.2亿欧元，用于购买TAP航空100%的可转债，该可转债对应TAP航空55%的经济利益。后经过与葡萄牙政府协商，葡萄牙政府获得该可转债25%的购买权，Azul航空使用9000万欧元购买剩余75%的TAP航空可转债，对应41.25%的经济利益（如果发生股权稀释事件，比例下降为39.19%）。因此海南航空从Azul航空购买25%的TAP航空可转债，对……[点击查看原文][查看历史公告]

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