公告日期：2016-02-05

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-008海南航空股份有限公司委托贷款公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示委托贷款对象Azul S.A.（以下简称“Azul航空”或“借款方”）委托贷款金额1.5亿美元（以等值欧元支付，以纽约美联储中午电汇购汇汇率折算）委托贷款期限181天贷款年利率14.25%（若借款方违约，每月附加1%利息，每三个月附加2%利息）担保方Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.（Azul航空全资控股子公司）为拓展海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”、“公司”或“贷款方”）在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局，公司拟与拥有巴西国内最大航线资源的Azul航空进行投资合作。作为双方合作的前置条件，海南航空或其子公司拟向Azul航空提供为期181天、年利率14.25%的1.5亿美元贷款，情况如下：一、委托贷款概述1、委托贷款基本情况海南航空或其子公司拟向Azul航空发放金额为1.5亿美元的委托贷款，期限为181天，年利率为14.25%（若借款方违约，每月附加1%利息，每三个月附加2%利息），用于Azul航空购买TAPPortugal（以下简称“TAP航空”）1.2亿欧元10年期可转债（可转换为TAP航空6.4%投票权和55%经济利益）。本次1.5亿美元贷款，在海南航空或其子公司向Azul航空支付日后第181天，在海南航空或其子公司完成向Azul航空支付3亿美元股权投资款的前提下（详见2016年2月5日公司披露的《海南航空股份有限公司对外投资公告》（编号：临2016-009）），将转化为Azul航空10,540,317股D类优先股。本次委托贷款不构成关联交易。2、上市公司履行的审议程序海南航空于2016年2月4日召开第七届董事会第四十七次会议审议并通过了《海南航空股份有限公司关于向Azul S.A.提供委托贷款的报告》。二、委托贷款对象的基本情况1、公司名称：Azul S.A.2、注册地址：Av.MarcosPenteadodeUlhoaRodrigues,939,8thfloor,TorreJatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil3、法定代表人：David Neeleman4、注册资本：巴西雷亚尔503,427,288.625、股权结构：David Neleeman (56.11%)，Trip股东（31.87%），GrupoBozano(2.57%)，WP-NewAirLLC（2.02%），WP-NewAirLLC（0.96%），其他股东（6.47%）6、主要业务及最近三年发展状况Azul航空是2008年在巴西成立的廉价航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场，在巴西拥有最大的国内航线网络，机队规模为152架飞机。Azul航空于2012年收购地区性航空公司TRIP，进而发展成为巴西第三大航空公司，拥有最多的巴西国内航点，并在2014年开始运营国际航班。2014年Azul航空忠实顾客达到450万，成为巴西旅客最青睐的航空公司。7、财务情况：截至2014年末，Azul航空总资产为62.39亿雷亚尔，流动资产为19.42亿雷亚尔；公司总负债为58.23亿雷亚尔，流动负债为30.33亿雷亚尔。公司在2014年实现营业收入58.03亿雷亚尔，净利润为负0.65亿雷亚尔。2014年巴西货币雷亚尔对美元贬值，对公司财务表现产生不利影响。上述数据为审计后合并报表数据。三、委托贷款的主要内容1、签约主体：海南航空股份有限公司或其子公司、Azul S.A.2、贷款金额：1.5亿美元（以等值欧元支付，以纽约美联储中午电汇购汇汇率折算。）3、贷款到期日：付款日期后第181天4、贷款利息：年息14.25%（若借款方违约，每月附加1%利息，每三个月附加2%利息）5、贷款托管：贷款先汇入托管账户6、Azul航空担保人：Azul Linhas Aereas Bras……[点击查看原文][查看历史公告]

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