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研报日期:2016-09-19
乐普医疗(300003) 投资要点 增持优加利,深化心电监测合作:公司拟以1.06 亿元进一步收购上海优加利健康管理有限公司17.59%的股权。优加利是国内唯一的医疗级远程心电实时监测服务商,也是公司在移动医疗领域重要技术支持。2015 年公司参股优加利后,其覆盖医疗机构数及心电监测数据积累快速增长。进一步增持优加利将推动其数据积累及数据挖掘技术快速发展,强化公司移动医疗领域布局,以实现线上线下联动。 收购快舒尔,进军胰岛素无针注射领域:公司拟使用7070 万元,通过股权收购并增资的方式投资北京快舒尔医疗技术有限公司20.20%股权。快舒尔是国内首家成功研制无针注射技术的公司,技术国际领先。公司计划以无针注射器为切入点,迅速进军胰岛素注射领域。无针注射器将在公司降血糖药物艾塞那肽获批上市后,与其配套使用,发挥协同效应,以分享降血糖药物快速增长的收益。 低成本获得重磅降血压品种:子公司乐普药业拟分别以1.5 亿元和9000 万元收购永正制药75%股权和恒久远60%股权,从而获得重磅降血压品种 “苯磺酸氨氯地平片”和“缬沙坦胶囊”。两个药品为市场主流降压药品种。参考乐普药业并入乐普医疗后快速放量的经验,我们看好两品种将借力公司的渠道资源及市场经验快速成长。 布局安徽省内心血管专科医疗服务:公司拟以1.07 亿元收购安徽高新心脑血管医院管理有限公司70%股权,并获得其全资控股的合肥高新心血管病医院和安徽康源心血管病研究院,布局安徽省内心血管专科医疗服务。医院将作为安徽地区大区级心血管网络医院,带动区域基层诊疗发展,一方面作患者导流,另一方面服务大数据中心。 投资建议 我们预计公司2016-2018 年归母净利润7.35 亿、9.60 亿和12.41 亿元,EPS 分别为0.42 元、0.55 元和0.71 元,对应PE 分别为46 倍、35倍和27 倍。我们长期看好公司在心血管领域的“药品 器械 服务”三位一体、“线上 线下”融合的全产业链平台布局,维持“增持” 评级。 风险提示:1)医疗器械审批进度低于预期;2)外延并购与整合不达预期;3)商誉减值风险。 今日最新研究报告
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卓世低估值、高分红国际染料行业龙头,业绩触底回升。中报披露2016实现营业总收入不低于49.50亿元,营业利润不低于7亿元。与美国耶鲁大学一课题组签订《创新药物技术研发合作协议》,合作研究肿瘤分子项目。设立10亿元产业并购母基金,投资化工新材料、医药医疗健康(002440)闰土股份必上50元。2016-09-19 10:10:45
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步眉吟乐普适合长期投资,适合价值投资者,太关注股市股票价格的老板都是要卖股票,企业不会长久,不看股市只看企业发展,专心做企业,企业才能基业长青,华为为什么不上市,他只想好好做企业。2016-09-19 12:01:12
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步眉吟把握中国航空发动机突破机遇:注册资金500亿的中国航发集团8月28日正式成立,整合了成发科技,中航动力,中航动控三家上市公司,同时至少千亿投资的两机专项即将出台,国家意志,国力聚焦,大戏开场!中国崛起,军用民用航空发动机需求总量急剧扩大,承担国家重点型号发动机研制生产的成发科技(600391)市值较小,资产注入概率高,发动机军民通用,成长空间巨大2016-09-19 14:51:01
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- 1 我在神州高铁挣了60%,上周五出来了,准备进乐普医疗,公司不退市,都是好股票,和(乐普医疗300003)
- 2 乐普心泰可降解圆孔未闭合封堵器3月7号手术突破1000例(乐普医疗300003)
- 3 乐普医疗的 度拉糖肽注射液生物类似药 正在临床3期(乐普医疗300003)
- 4 说句实在话,乐普医疗的技术实力真可以!【乐普医疗:半自动体外除颤器获得NMPA注
- 5 目前乐普的总市值300亿,10年后,能否成长为3000亿的现代化公司?
- 6 这股的业绩预报还不知道怎么回事,每年这个时候发,今年怎么就不发了!
- 7 有26成本的老铁吗
- 8 关于乐普,我也说两句。22年,我22-24左右买了,16-17卖了,亏了很多,很
- 9 拉个涨停,资金立马都过来了
- 10 本人持仓97300股,摊薄平均成本22.70元,坚定信心持有。
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