公告日期：2017-07-25

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-064上海康耐特光学股份有限公司关于公司公开发行债券的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：一、公司符合公开发行债券条件根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为：公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。以上符合公开债券条件的议案尚需提交公司股东大会审议。二、本次公开发行公司债券方案为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司债券，方案如下：1、发行规模本次公开发行的公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。2、发行方式本次发行以公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。3、债券期限及品种本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。4、债券利率及确定方式本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会和主承销商根据市场情况确定。5、募集资金用途本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。6、担保方式本次发行拟采用担保作为公司债券增信措施。具体的担保方式和增信措施等相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。7、偿债保障措施为有效完成本次公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4）主要责任人不得调离。8、上市场所本次发行实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。9、决议的有效期本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。以上公开发行公司债券的方案的议案尚需提交股东大会审议。三、提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜；同时，提请股东大会同意董事会授权公司董事长费铮翔先生签署授权事项范围内与本次公司债券发行有关的各项文件，具体授权事项包括但不限于：1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司和市场的实际情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置回售和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、募集资金的具体用途等与本次公开发行公司债券申报和发行有关的事项；2、决定并……[点击查看原文][查看历史公告]

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