公告日期：2016-05-24

简称：南都电源 股票代码：300068 公告编号：2016-038浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书证券简称： 16南都01证券代码： 112382发行总额： 3亿元上市时间： 2016年5月26日上市地： 深圳证券交易所上市推荐机构： 浙商证券股份有限公司主承销商（住所：杭州市杭大路1号）签署日期：2016年5月第一节 绪言重要提示浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“南都电源”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对浙江南都能源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用评级为AA，本次债券评级为AA。本期债券上市前，公司最近一期末（2016年3月31日）合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）为342,850.67万元，资产负债率为51.77%；母公司财务报表口径净资产为288,946.31万元，资产负债率为44.25%。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14,634.58万元（2013-2015年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本次债券的一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的指标符合相关规定。本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《浙江南都能源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《浙江南都能源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），上述材料已刊登在2016年4月18日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。第二节 发行人简介1、公司名称：浙江南都电源动力股份有限公司2、英文名称：ZhejiangNaradaPowerSourceCo.,Ltd3、票上市地：深圳证券交易所4、股票简称：南都电源……[点击查看原文][查看历史公告]

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