看到一些关于三聚环保比较滑稽的观点，忍不住谈几句

红扶

(发表于: 三聚环保股吧更新时间: )

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看到一些关于三聚环保比较滑稽的观点，忍不住谈几句

网上有些人说如果三聚环保能够解决应收账款的太多，现金流不足的问题，同时能够保证高增速，又能够在低位给自己买入，拉高给自己卖出，就太好了(虽然各种话术不一致，但是我估计就是这个意思)点评：不切实际企业的高成长=高风险（基本上的定律），一个高速成长型企业要在外面接海量的订单，首先销售费用这块是肯定逃不掉的，各种应酬开支，难道要让员工自掏腰包吗？可能作为销售岗位里资历比较深，提成比较高的一些有一定职务的人，自费部分比例不小是不可避免，但是这能代表全体销售部分的员工吗？也许不能，所以报销的财务费用是惊人的。（这当然会影响到部分现金流）其次，接到订单后，施工企业承包工程，一般实行包工包料，需要有一定数量的备料周转金，由建设单位在开工前拨给施工企业一定数额的预付备料款，构成施工企业为该承包工程储备和准备主要材料、结构件所需的流动资金。垫资施工主要表现为以下几种形式：1．全额垫资施工，主要是指在工程建设过程中发包人不向承包人支付任何工程价款，而要等待工程项目建设完毕经竣工验收合格后，方按照约定支付工程价款；2．利用工程进度款的不足额支付，造成部分垫资施工，比如在合同中约定为“承包人报送的月进度报表经发包人确认后，于次月支付确认工作量的70%”，这样实际上造成承包人在工程建设过程中，对已经完成工作量的30%要形成部分垫资；3．要求承包人向发包人支付保证金作为工程项目启动资金，保证金在施工过程中根据工程进度返还，造成部分垫资施工；4．约定按照形象进度付款，比如约定基础完成开始支付进度款，或结构封顶付至工程价款的一定比例等等。这里举一个2012年三聚环保的子公司的合同公告：甲方:云南大为制焦有限公司乙方:北京三聚创洁科技发展有限公司协议的总金额本协议总体工程费用金额暂估3.5亿元人民币,实际以工程竣工验收并经第三方审计后结果为准。乙方为甲方垫付的工程项目建设资金占为总体工程费用金额的85%,且乙方垫付的资金全部按照年利率13.2%计息。其中建设期内,乙方按约定期限分次垫支的资金,按约定期限分期计息。若总体工程费用超出目前的暂估金额,甲乙双方同意继续按照1.5:8.5的比例支付总体工程费用。支付期限项目建设期内,甲方按时支付其应承担的总体工程费用的15%工程建设款,并在项目竣工前分批次向乙方支付完毕上述工程建设款。项目投料试车的次月或项目整体联动试车成功后第4个月,甲方开始按照等额本金法分24个月按季偿还乙方垫付的资金本金和利息。乙方同意甲方可以提前偿还完毕,利息按甲方实际占用的月数计算。5、履行担保为保障对乙方垫付资金本息的偿付,甲方将其部分资产抵押给乙方,双方同意按照最近会计年度第三方机构出具的审计报告为依据计算甲方所抵押的资产价值,同时与乙方垫付额度保持相等。允许甲方使用建成后工程项目的资产向有关金融机构进行抵押贷款或融资租赁业务。以上的例子可以看出工程款垫付的比例是相当高的，这部分的支出怎么会不影响现金流？这也注定会使应收账款增多。难道你以为接订单是那么简单的事情，不用任何开销，不用任何的垫付就可以轻轻松松地挣钱了对吗？这个世界上有这么好的事情吗？垫付当然有各种风险（不详述），一句话：那到底想不想接合同？你不接，有人抢着要接。三聚环保你害怕风险可以不买，不强求。倘若你能找到一只此刻股价特别低估，稳定高成长，公司运营零风险的股票，请好心列举一下，供大家学习参考。

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饶居花

这才是典型的抢手，典型的托，罗列了一大堆不相干的理由来开脱了。这种东西一出现，5天之类必有一天会出现3%的反弹

2017-10-31 13:05:23
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缪科

理由呢？

2017-10-31 13:15:40
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蒲亮世

2017-10-31 13:23:22
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东作妲

有人花钱买来的垃圾文章，动机是什么？吸引小散接货，到时候很多人认为又是反弹了

2017-10-31 13:24:35
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索肉汾

话不要乱讲

2017-10-31 14:35:40
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唐甲珏

亲身体会，生意做大了，资金流才会紧张。

2017-10-31 20:49:47
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魏祖则

楼主言之有理，赞同！

2017-10-31 20:58:13
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昌纺思

看到95亿多的应收款心里就虚，买这个股像是在下赌注。最好的办法是离开！

2017-10-31 21:22:05
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宁佐

欢迎大家来。要走我目送。

2017-10-31 22:14:30
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蓟光

我没做过生意，不过这种东西猜想也应该大致如此，应收账款的比例肯定是和主营收入挂钩的。主营收入越大，应收账款的金额也越多，但是比例如果增大，就说明公司在高速发展的同时，面临激烈的同行竞争。（猜测）

2017-11-01 12:11:15
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糜昱

现金流紧张也间接与应收账款有关系的。

2017-11-01 12:12:58
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宓马界

这是一篇比较客观的文章。应收款并不可怕，关键是控制烂账风险。三聚的应收款有抵押担保，这就是按时收款的有力保障。

2017-11-01 13:20:07
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皮子峥

一帮婆婆妈妈的就是人云亦云的打工仔！更本不懂企业管理！我做过财务、做过副总，一清二楚！最讨厌一帮无知者像个苍蝇！

2017-11-01 14:38:46
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倪女厚

今天没吃药？

2017-11-01 15:26:38
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宰料

你这么下功夫的目的是什么？三聚不入你的法眼，你可以离开去找自己喜欢的目标，何苦在这挑三拣四？股票的价格波动自有规律，岂是你能够忽悠得了的？你也就忽悠忽悠新股民，老股民除去骂你之外没有人感谢你。整天应收款应收款，应收款只有收不回来才是利空，你保证三聚的应收款都会成为坏账吗？如果不能，那就请你闭嘴。

2017-11-01 16:23:54
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宓允甜

。。。我持有这只股票的好吧！

2017-11-01 16:32:17
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裴正

一般情况下只有看好某个股票，才会买入。看不好却买入只能是脑残。你既然持有说明你买之前已经做过分析，现在不看好卖出就是了，没有必要大肆叫空，而且关键是你叫空的理由不充分，不得不让人怀疑你的目的不纯。

2017-11-01 16:37:30
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卓事

这篇文章是在表达看空吗？

2017-11-01 16:43:05
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邰妲斗

动机是被跌得痛后的一种喧泄。

2017-11-01 16:44:09
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郎婉

楼主言之有理。

2017-11-03 09:12:09
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