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十三五,紧抓节能环保龙头永远不会错!
当前股市低迷,实与IPO大量发行有关。机构抱团取暖,囤集于上证50,增长潜力并不大,造成离奇一九现象。相反中小创中的新兴产业龙头,业绩高速增长,并购带来基本面重大变化,更具投资价值。当前投资,集中于节能环保板块,均为行业龙头,节能环保是十三五新政的最着力方向,以长期持有为基本策略,特殊条件下,兼以波段操作,轮动操作。核心公司分析:1、华灿光电看点一:LED芯片行业,高景气度,目前居于三安光电之后,为龙二。2017年下半年新增产能是上半年的2倍,在行业中居首,远超三安新增产能,有力保障年度业绩大幅增长。市净率低于三安,市值约为三安的1/8。看点二:并购美新半导体待审,介入传感器产业,有望成为传感器产业龙一。看点三:IDG资本为公司第一大股东,新任董事长为IDG资本副总裁,确定境外并购等外延增长方式为公司核心发展战略。看点四:公司同时介入LED与传感器产业,布局LIFI领域的基础条件较其他公司更具优势。2、三聚环保看点一:悬浮床大单六月落地,启动三聚发展的2.0模式。随着悬浮技术的不断商业应用,公司估值将不断上升。看点二:生物质循环利用,能有效解决重大环保难题,受到中央和地方政府的高度重视,应用空间趋于无限。看点三:媒体质疑与配股使股价承压,当前价格趋稳,表明已经经过压力测试,下行风险得到化解。随着利空被证伪,利好密集发布,股价反转向上存在必然性。3、神雾节能看点一:独门技术带来充裕订单,毛利率高,且既有案件已经证明技术可行性。质疑事件中的回款问题,实际已经收回,相对神雾环保承压较小。看点二:非创业板,集团资产较多,注入无体制障碍。看点三:新任董事长为宝钢原高管,人脉广,原则性强。4、中材节能看点一:央企子公司,央企改革概念。看点二:被动式建筑、环保治理,雄安概念、一带一路概念。看点三:市值小,换手畸高,游资控盘。5、利亚德看点一:业绩多年持续高速增长,中报翻番。看点二:子行业小间距电视、景观照明均为龙一,开创性切入演艺广场,布局VR/AR,实力居于国际领先。看点三:境外营收占比超过40%,高毛利,机构密集调研,外资机构居多。
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凌朕占茅台虚火,与上述五小龙岂可同日而语。今日得势,非其高成长性可期,而是市场畸形所致。反观上述五小龙,除央企中材节能外,2017个个增幅都在翻番之间。2017-06-13 16:36:34
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羊招洽若说科技黑,首推三聚,其次神节。若说外延并购,首推IDG主导的华灿,年年重组,投行属性所致。若说白马,非利亚德莫属,年年翻番,今又翻番。若说央企,须找最小的、概念最热的、人气最高的,只有中节。2017-06-13 16:40:12
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曹癸有黑喷嘴说拉国是小国,没有石油,三聚项目实为扯淡。打脸啪啪的,听好了:在拉脱维亚期间,刘雷董事长一行先后考察了ventspils港口及开发区,并分别与Vitol集团拉脱维亚总经理Robert Kirkup、BNT公司董事长Jurijs Adamovics交流与合作洽谈。Vitol集团是世界最大的独立石油交易商维多集团.BNT公司规划在波罗的海文茨皮尔斯港建设200万吨清洁炼油项目,该项目已被列为“一路一带”重点支持项目,是拉脱维亚首个清洁能源开发项目,该公司计划采用清洁、绿色、高效、先进的悬浮床加氢技术清洁生产高质量的石油化工产品,最大限度地减少对环境的影响,满足本国及欧洲市场的需求。2017-06-13 17:25:45
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