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三聚与网宿对酒当歌互倾肠
很多人会说这俩不用比了,网宿走得这么垃圾,三聚肯定完胜。非也!险胜而已。网宿科技送股后去年的业绩是每股0.517元,今年一季度预告是-30%到0%增长。今天出季报,同比是-18%负增速。也就是说切入今年的业绩,网宿只能以去年最高业绩水平来用套用市盈比较乐观。那就是当前价格12.3/0.517 =23.8倍市盈。轮到三聚,三聚也是乐观预期,今年增速50-70%。按除权后去年是0.905元每股。假设今年股本不变的情况下,增速取60%中值,那应该是1.448元每股,按现价35.5元/1.448=24.51倍。怎么样?大跌眼镜吧? 如果三聚再跌一把,就是市场给了比网宿还要烂的市盈定位。 一只还在确定性成长的股,走霉运的时候可以和一只负成长的股一样的市盈。(按官方给出的实际数据和合理预测得出今年的业绩预估,暂时的,也许中报还会变,但这不在考虑之列)以上是取最高值最理想值来暂估当前市盈。网宿没有最高值就取去年的。三聚有官方承诺的业绩值就按中性偏乐观的中值取。所以,网宿从25块多跌到现在12块多,看着可怜走得垃圾,其实比一下,就知道三聚被压成这样其实也蛮可怜。再跌一把,就比网宿还要可怜,只是跌麻木了,没人会在意这些细节。配股对今年有影响?翻看了以往配股的公司,从申请配股到实施完成,没有发现低于9个月能全部完成的。所以,今年对股本和市盈及每股收益的影响是不是有?请对比后辩证中立思考!这说明市场有两个问题的担忧:1.市场对三聚内在的忧虑范围超出了我们的预测常识,所以不招待见,运行区间不乐观。 2.配股解读为利空只是一个发酵点,真实能让它长时间运行在较低市盈的资金面因素也许存在,我们没发现。对于持股的,只有静候悬床落地和中报预告来定调全年业绩后,再看市场如何给它定位,如果还是没有起色,必有因,到时,建议再理智对待!当前,且行且珍惜!一切都还有变数。静观定数的呈现来改变这个变数!以上戏文,臆测的部分居多。 祝大家好运!
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向其社今天,三聚又险胜网宿,不过运行在这么差劲的市盈位置,真是惭愧。持有三聚的朋友们,不要以为和网宿比自己有多大的优越感。三聚:37.45/1.448= 25.84倍市盈网宿:13.31/0.517= 25.74倍市盈三聚有明确的增长度保底,理当有一定溢价运行的基础,但市场不认可。等修正吧。2017-04-28 19:18:56
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