理性论三聚

容峨

(发表于: 三聚环保股吧更新时间: )

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理性论三聚

1，关于股权激励高管减持的问题，个人认为是好事，高管获得股权的目的是什么，分享收益，减持改善生活，这就是股权激励的目的，刺激高管努力获取更好的收入，只要股权激励是长期，稳定，企业经营向上，应该鼓励，让公司经营者看到经营好公司就有好收入，努力经营，何等好事，如果害怕减持，让高管就拿着几张纸片，看不到收益，当然不要以偏概全，如果全体抛售，那么我们应该离的远远的，合理的坚持我们应该鼓励。这是第一个观点。2，三聚涨不涨，跌不跌的问题，三聚现在便宜吗？净资产这么少，我买着放心吗？其实有一个观点大家可能忽视了，人员的价值，和专利的价值在资产评估中体现？我无法给出一个完整评价，但是个人认为现在持有三聚的人基本以长线为主，看好未来的预期，给予溢价，说便宜不便宜，说贵，看看周围不合理的估值，好像也不贵，只能动态的去看问题。从内心来讲，我希望三聚跌的，如果响很多人说的回调到35左右，我可能非常开心，因为真的便宜了，动态市盈率低于20，风险因素减少很多，我可能会买很多，而且大家不觉得这只股票很奇怪，它的上涨和他的业绩基本是匹配的，你发展多少，我就涨多少，确定了业绩，我就涨，其实，按照历年的回顾，涨过都有一波很大的回调，给很多人入场的机会，今年下跌25%，迅速回到15%左右就横在这了，整整半年，愣是不涨，我个人判断，扔掉筹码的还没捡回来，包括王亚伟等人，主力不愿意拉升，第二业绩还没落实，第三，不是不想跌，而是跌下去有别人接。3，银行和三聚的比较，其实银行当中个人更看好招商银行，但是一直没有买银行股，是担心三点，一，银行的快速发展期过去了，二，银行的表外资产过大，理财那块，票据，你根本不清楚坏账情况。三，资产大，但是资产的负债端更大，借别人钱放贷给别人，挣利差，用别人钱挣钱肯定利大，超过自己本身手里的资金，所以这个和坏账率有极大的关系，实体经济不好，你突然一个坏账率急剧攀升，麻蛋，那亏的就不是一点点，我害怕所以不敢买，如果银行和福耀玻璃，我选择福耀玻璃，股息收益的。那么三聚原因是发展速度快，又是内生性成长，又有专利和工程的实施的壁垒，所以给予更高溢价，我认为是正常的，而且重点是三聚也会有一个重要拐点，就是利润大于扩张的速度的时候，资金流正循环了，一切大家都安心的，所有三聚做的工程最重要一点，他后续的卖的增值服务，卖的是水，当水可以覆盖挖坝的时候，他就进入一个完全的收获期。选择银行或者是三聚，大家就一目了然。

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璩从委

这才是理性投资者！那种天天武断叫嚣小三暴跌的人，要么心怀叵测，要么脑子进水。

2017-02-24 10:53:34
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傅记免

这次九千多万股在近期一定都会卖出.(包括董事长，总经理)因规定只有卖出第一期的，半年后才能对第二期行权，行权半年后又能卖出！我认为对股价近是大利空！因行权股价太低了！

2017-02-24 13:08:01
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益东

有见地，赞一个。

2017-02-24 13:34:41
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余己冬

卖出分两种情况，是不是这些行使的期权全部卖掉？如果所有高管一致全部卖出，那么短期的大幅回调可以预见，如果不是全部卖出，那么就可以认为这些员工看好后面的发展，如果我是高管肯定也要卖出一部分，落袋为安，但是改善条件以后的，是不是需要全部卖出，我想要是觉得公司有前途，应该不会。这也是判断的标尺之一，我们可以拭目以待。员工可以替我们做出选择。

2017-02-24 14:23:03
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滕汕

看看大市值的股票，茅台海康之类的按17年估值算都没有三聚便宜，18 19年增长跟三聚就更没法比了

2017-02-24 15:42:58
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刁姬

同意楼主之意见，确实是理性之分析

2017-02-24 19:06:25
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季涵竺

很好

2017-02-24 20:04:46
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都蚊流

别在这胡扯了，自己不懂还在这里胡说八道。还9千万股？？长眼睛了吗？？

2017-02-24 22:19:38
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毋昔衣

不是9千万股，是9百万股。

2017-02-24 22:28:02
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毋老

不是9千万股，是9百万股。

2017-02-24 22:28:39
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禹段出

赞，赞，赞，我觉得这个值得赞三次。

2017-02-25 09:24:43
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浦汕守

今天为什么不打压呢？对吧，还在这里横着？所以这只股票很有意思的。

2017-02-27 16:45:51
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寇店

三聚的发展前景好不好，员工心里有数。两周之内，3月10日之前，三聚不大跌的话，可以放心持有，等着数钱吧。几年连续翻翻，可是在悬浮床没有贡献利润的情况下。今年悬浮床这只黑科技母鸡要开始下金蛋了。

2017-02-28 08:56:19
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杜右规

还有朋友说了另外一个观点，假如三聚保持35倍的市盈率，我就想问这个前提是否成立，其实市盈率的合适与否其实和2个条件相关的，一，当时的市场偏好，一片欣欣向荣，那么给予更多的估值，如果一片惨淡，那么给予更低的估值；二，规模的扩大，市盈率估值下降，这是在大家的日常的观察中，长期高速增长是不可持续的，随着资金规模的扩大，其增长的速率是下降的，因此盘子越大，估值趋于下降，这也是在实际操作中考虑。为什么不可能降到24倍？甚至有一天10倍市盈率，这个完全有可能的。市场容量不是无限的。所以有人给予小盘股更高的估值，不能完全算错的，只是提前给予未来的收益，当然这种风险很大。

2017-02-28 08:57:42
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