对于三聚环保应该看得更长远些

翁老

(发表于: 三聚环保股吧更新时间: )

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对于三聚环保应该看得更长远些

从2015年股灾后开始买入环保，当时成本35元（去年送股之前的价格，没有除权）目前一直持有。持仓的理由很简单：1）估值合理（静态PE30左右）;2)利润保持调整增长（至少还能在未来2，3年）。对于小三这种股票满怀希望的同时也必须冷静对待，几个客观因素制约股价短期不能大涨：1）未来的业绩增长大家都能看到（至少众多机构是这么预测的），业绩很难带来特别惊喜，比如利润增速达到150%，所以股价也不可能短期暴涨（幻想连续涨停更是不现实的）2）公司拥有新技术，这个技术不用是垄断的或独家的，市场总会有后来者的。如今这社会一个技术企业如果有2年技术优势，那已经相当不错了。但这些新技术是否能如预期一样转化为企业收入，需要时间来证明，多少是有风险的3）悬浮床技术今年肯定形成定单（也许是3个5个也许更多）。一个项目的投入固然是几十亿，但做为工程项目签订订单与形成利润中间是需要时间的，这里还有很多项目外包的东西，总体说来一个项目的建设给小三带来的利润可能并不多，而且又要分散到1，2年的收入中。小三的核心是提供技术、服务、产品。每一个悬浮床的应用意味着每年2万吨催化剂的销售，稳定的技术服务收入（这个是垄断的，除非客户把这套设备放弃，可能性大吗？！）所以这一块的利润爆发点可能是2年以后才形成。4）真正的牛股是很少见到涨停或跌停的。不要以涨停来衡量牛股，那只能说明某人是个菜鸟。看看过去10，20年的大牛股吧（贵州茅台，云南白药等等），扣除大盘暴涨暴跌的影响，这些股票一年也见不到一次涨停的，但不影响他们翻几十倍的结果。5）目前估值合理，静态PE35，动态PE低于25.不要和我说25倍已经很高，不要和我说什么银行股PE才6倍。不同行业不要横向比较。全世界银行股就是6倍左右PE，高速增长的科技股30多倍PE很正常。目前动态PE25倍，业绩还能保持50%+增长的有几个？25倍高吗？总比那些因为一个概念就炒到100多倍PE的股票强得多吧。如果小三还觉得风险高，那90%的股票都是垃圾了6）目前公司的收入已经到200亿，高速增长也已经几年，未来增速下降是肯定。但未来5年公司至少保持年均30%增长（不是我说的，是公司战略规划）。不要对我说100%降到30%这公司就是垃圾了。。。去看看哪家上市公司能保证5年增长不低于30%的）就算哪天小三增速到了30%，它依然是一个高速增长的股票7）不要以某一个时间段来判断股票的好坏（比如3个月或半年）说小三垃圾的人请你们看看过去三年，所有股票里累计涨幅排名，小三不在前10，也能进前20名。为什么小三在熊市里能翻倍，在牛市里却不起眼。因为他的价格不是炒出来的，是跟着业绩在上涨的。本人炒股19年，从不学习技术指标，只看公司经营和盈利预测。我相信一个有业绩的股票早晚回给股东带来丰厚回报的。因此如果选个小三这类股票，就要有足够的耐心，平常的心态。想3个月赚1倍的人有（那是牛人）。但不要希望小三能做到

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任沙

中肯实在这才是买小三的原因所在

2017-02-22 14:53:25
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明终芽

好

2017-02-22 14:59:24
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束完

画什么大饼呢！说利润增长点在哪？营收增长点在哪？换句话说，就是合同在哪？说一堆空话、套话。你是雅老湿吧

2017-02-22 15:34:38
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广胤

你自己就不能研究研究？凭啥人家研究成果要跟你讲？

2017-02-22 16:00:10
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阙町时

说得好，客观公正。

2017-02-22 16:41:22
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宓允甜

说得很好，对于三聚环保，就是需要点耐心，长线持有3～5年，以其业绩的高成长，在股价上肯定会有所表现，这就是价值投资！

2017-02-22 17:37:34
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龙俸去

不错，小三是可以长期持有的票，至少3年内不要考虑其他

2017-02-22 17:52:13
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伊口

所有数据都是来自公司公告和机构的分析。没有我个人的任何主观判断。1）建议你多看看机构对三聚的分析报告，里面利润增长点说得很清楚，人家也比我更专业。2017年每股收益2块也不是机构拍脑袋想的。想必你也没仔细看我写的东西，一个悬浮床项目对应的就是公司每年2万吨催化剂的销售收入，这不是利润？（2万吨是董秘说的）2）去看一看公司业务的介绍。我估计你连三聚公司自己的网站都没仔细看过吧。对于悬浮床技术也有详细的PPT介绍，董秘在几个月前提供过下载地址，网上能搜到3）三聚不是纯粹的工程类公司，不能仅以“已经签订的但尚未执行的定单金额”来判断未来1，2年公司的业绩。上述方法适合评估像东方园林，碧水源这样的公司。三聚除了项目实施/改造合同，还有很多产品销售收入，技术服务收入。包括自营建设的项目（比如生物项目实施这块），这些都不会体现在“待执行定单中”的，但同样会带来收入和利润（董秘在平台上回答过这样的问题，想必你也没有仔细看过）当然如果你对公司公告不相信，对机构的盈利预测不相信，我也没什么好说的，也许你比人家更专业

2017-02-22 19:08:52
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龚占

英雄所见略同

2017-02-23 12:55:14
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昝校京

盈利预测与估值：预计公司16、17、18年净利润分别为16亿、30亿、54亿，EPS分别为1.34元、2.51元、4.53元，对应市盈率分别为36倍、19倍、11倍。公司“剂种销售-改造服务-投资运营”战略规划清晰、在手订单饱满、业绩如期兑现，首次给予“买入”评级。

2017-02-23 13:30:07
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廖容圻

俺持有两年了，现在的成本是负数。不过持股数量还跟当年一样。呵呵，坚持下去吧，终有回报的。

2017-02-23 14:31:43
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丰坎借

三聚环保就是一个垃圾。不是净资产很少。市盈率极端高。1.36的业绩，却要48元，南行银行同样业绩，才12元。别跟我车增长率，你要4倍南行的利润，你要多少年？实际上，小三这一辈子都追不上南京的银行的。17年，南行净利润上100亿，你小三敢想，吗

2017-02-23 15:11:01
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慎法朴

又来找骂了！不看好滚球，这里不缺祥林嫂

2017-02-23 15:18:39
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艾晨指

分析得很好。

2017-02-23 16:54:29
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乔侯梃

拿一个环保股和一个金融类的银行股相互比PE，可见你有多外行！如果南京银行像你说的1.3元的业绩，股价12块钱，那么要小心的是你了，快10倍PE，已经明显高于银行股平均水平了

2017-02-23 17:57:42
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通第耕

不要理他，就一神经病

2017-02-23 21:45:50
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