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对于三聚环保应该看得更长远些
从2015年股灾后开始买入环保,当时成本35元(去年送股之前的价格,没有除权)目前一直持有。持仓的理由很简单:1)估值合理(静态PE30左右);2)利润保持调整增长(至少还能在未来2,3年)。对于小三这种股票满怀希望的同时也必须冷静对待,几个客观因素制约股价短期不能大涨:1)未来的业绩增长大家都能看到(至少众多机构是这么预测的),业绩很难带来特别惊喜,比如利润增速达到150%,所以股价也不可能短期暴涨(幻想连续涨停更是不现实的)2)公司拥有新技术,这个技术不用是垄断的或独家的,市场总会有后来者的。如今这社会一个技术企业如果有2年技术优势,那已经相当不错了。但这些新技术是否能如预期一样转化为企业收入,需要时间来证明,多少是有风险的3)悬浮床技术今年肯定形成定单(也许是3个5个也许更多)。一个项目的投入固然是几十亿,但做为工程项目签订订单与形成利润中间是需要时间的,这里还有很多项目外包的东西,总体说来一个项目的建设给小三带来的利润可能并不多,而且又要分散到1,2年的收入中。小三的核心是提供技术、服务、产品。每一个悬浮床的应用意味着每年2万吨催化剂的销售,稳定的技术服务收入(这个是垄断的,除非客户把这套设备放弃,可能性大吗?!)所以这一块的利润爆发点可能是2年以后才形成。4)真正的牛股是很少见到涨停或跌停的。不要以涨停来衡量牛股,那只能说明某人是个菜鸟。看看过去10,20年的大牛股吧(贵州茅台,云南白药等等),扣除大盘暴涨暴跌的影响,这些股票一年也见不到一次涨停的,但不影响他们翻几十倍的结果。5)目前估值合理,静态PE35,动态PE低于25.不要和我说25倍已经很高,不要和我说什么银行股PE才6倍。不同行业不要横向比较。全世界银行股就是6倍左右PE,高速增长的科技股30多倍PE很正常。目前动态PE25倍,业绩还能保持50%+增长的有几个?25倍高吗?总比那些因为一个概念就炒到100多倍PE的股票强得多吧。如果小三还觉得风险高,那90%的股票都是垃圾了6)目前公司的收入已经到200亿,高速增长也已经几年,未来增速下降是肯定。但未来5年公司至少保持年均30%增长(不是我说的,是公司战略规划)。不要对我说100%降到30%这公司就是垃圾了。。。去看看哪家上市公司能保证5年增长不低于30%的)就算哪天小三增速到了30%,它依然是一个高速增长的股票7)不要以某一个时间段来判断股票的好坏(比如3个月或半年)说小三垃圾的人请你们看看过去三年,所有股票里累计涨幅排名,小三不在前10,也能进前20名。为什么小三在熊市里能翻倍,在牛市里却不起眼。因为他的价格不是炒出来的,是跟着业绩在上涨的。本人炒股19年,从不学习技术指标, 只看公司经营和盈利预测。我相信一个有业绩的股票早晚回给股东带来丰厚回报的。因此如果选个小三这类股票,就要有足够的耐心,平常的心态。想3个月赚1倍的人有(那是牛人)。但不要希望小三能做到
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伊口所有数据都是来自公司公告和机构的分析。没有我个人的任何主观判断。1)建议你多看看机构对三聚的分析报告,里面利润增长点说得很清楚,人家也比我更专业。2017年每股收益2块也不是机构拍脑袋想的。想必你也没仔细看我写的东西,一个悬浮床项目对应的就是公司每年2万吨催化剂的销售收入,这不是利润?(2万吨是董秘说的)2)去看一看公司业务的介绍。我估计你连三聚公司自己的网站都没仔细看过吧。对于悬浮床技术也有详细的PPT介绍,董秘在几个月前提供过下载地址,网上能搜到3)三聚不是纯粹的工程类公司,不能仅以“已经签订的但尚未执行的定单金额”来判断未来1,2年公司的业绩。上述方法适合评估像东方园林,碧水源这样的公司。三聚除了项目实施/改造合同,还有很多产品销售收入,技术服务收入。包括自营建设的项目(比如生物项目实施这块),这些都不会体现在“待执行定单中”的,但同样会带来收入和利润(董秘在平台上回答过这样的问题,想必你也没有仔细看过)当然如果你对公司公告不相信,对机构的盈利预测不相信,我也没什么好说的,也许你比人家更专业2017-02-22 19:08:52
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昝校京盈利预测与估值:预计公司16、17、18年净利润分别为16亿、30亿、54亿,EPS分别为1.34元、2.51元、4.53元,对应市盈率分别为36倍、19倍、11倍。公司“剂种销售-改造服务-投资运营”战略规划清晰、在手订单饱满、业绩如期兑现,首次给予“买入”评级。2017-02-23 13:30:07
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丰坎借三聚环保就是一个垃圾。不是净资产很少。市盈率极端高。1.36的业绩,却要48元,南行银行同样业绩,才12元。别跟我车增长率,你要4倍南行的利润,你要多少年?实际上,小三这一辈子都追不上南京的银行的。17年,南行净利润上100亿,你小三敢想,吗2017-02-23 15:11:01
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乔侯梃拿一个环保股和一个金融类的银行股相互比PE,可见你有多外行!如果南京银行像你说的1.3元的业绩,股价12块钱,那么要小心的是你了,快10倍PE,已经明显高于银行股平均水平了2017-02-23 17:57:42
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