三聚虽没下跌，但三聚绝不会缺席。谨慎！风险

时取奸

(发表于: 三聚环保股吧更新时间: )

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三聚虽没下跌，但三聚绝不会缺席。谨慎！风险

基本逻辑：我们知道估值是对企业未来经营发展的预期。在过去一周整体10大成长股估值下移的前提下，市场对三聚出手阔绰，究其原因，就是高管及董事会秘书为了5个亿的股权解禁卖个好价钱，不遗余力的释放远期利好。为什么敢于这样说？原因是我对于三聚基本面的了解，三聚的股权很复杂，刚公告的协议，不过就自己跟自己的关联公司签订一个示范协议，华石走到前头当业主，三聚出钱建设。当然还有大庆，阿拉善的项目，基本也都是这个套路。三聚应收占款巨大，同时垫付多个悬浮项目是有困难的。三聚的悬浮还不是正经的商业化，三聚所有合同的甲方和乙方都是和自己有关联交叉持股公司签订的，所以三聚进入商业化路起码还要走2年。接下来分析一下三聚上周五收盘估值： 49元，PE37倍。目前中小创10大成长股的估值在29倍，并且还会继续下移。我们再来看一下三聚过去几年每年的收盘估值：13年市值101.9亿股价8.54元增速45.8% 净利润2.02亿估值50倍14年市值146亿股价12.31 增速97.39% 净利润4.02亿估值36.3倍15年市值270亿股价22.69元增速104.7%净利润8.15亿估值33倍16年市值461亿股价38.65元增速100% 净利润16亿估值37倍直观的对比后，13年到15年估值是随着市值的增长应保持逐步下移。16年不降反生的原因是什么呢？难道市场的预期17年是120%的增速？由于对三聚基本面的深刻了解，以及对三聚多年的持续大幅增长净利润基数的增大。本人绝不相信三聚还会有这么高增长预期。预期就是对企业未来发展的预判，是对企业未来业绩的确定性和行业空间的预判。如果17年确定50%增速，49元的股价结合市场对价值成长股票的估值标准，有理由相信目前三聚49元股价的估值不是上升途中盘整，也不是上升中的起点！它更是下跌的开始！对于对于长期持股者，忍受30%波动的投资着，本文对你你没有多少意义。

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季伉泉

由于本人的不严谨，打错了数字，特此更正：16年市值584亿股价49元增速100% 净利润16亿估值37倍

2016-12-24 19:58:54
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申决又

不降反生的原因就是悬浮床的成功打开了新的成长空间

2016-12-24 20:02:01
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姬宕

书呆子，半桶水

2016-12-24 20:22:51
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瞿砧汕

正是因为15万和150万吨示范装置市场才给与它17年50%增长预期。新的增长空间应是18年生物质和19年悬浮的真正商业化。过分解读和预期都是雾里看花。还是那句话三聚虽好，但三聚的股价不能太离谱，不能与整体价值的评判标准背离！

2016-12-24 20:25:12
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盛日

放肆唱空，动摇不坚定分子的持股决心。但是是徒劳的，三聚到不了12月16日你的卖出价了。赚大钱要有大格局，更重要的是要有良心！良心黑了，这“人”就不称为人，失去了根本。

2016-12-24 20:28:48
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童瓜

不发文，还不知道楼猪蠢啊！

2016-12-24 20:36:17
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韦命

你还趁早买回来吧

2016-12-24 20:39:15
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莘梧

心眼太坏！

2016-12-24 20:48:00
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谷符刺

跳梁小丑

2016-12-24 20:51:56
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臧宫恰

49元对应17年25倍，考虑到整体成长股票对应明年的估值都在20倍。估计年前还会下移。三聚17年一季报之前20倍以下我可以考虑。原因是600亿市值50%的成长理应给与25倍的估值，全市场都是这么给的。当然我现在买入17年的年底我不会赔钱，但我也赚不到钱呀。17年它合理的估值就是49元嘛。

2016-12-24 20:55:37
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云芸伐

学化工的书呆子心态搞坏了。沦落为与一个人物，我持股不动等一类偏执狂了，可悲可叹。

2016-12-24 20:55:56
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季艮

搞清楚兄弟项目不是三聚出钱建设项目方筹资建设，目前与鹤壁市农信社金融方面的战略合作前期工作也已准备就绪，为年产150万吨煤焦油深加工综合利用项目奠定了基础、创造了条件唐远游在座谈中指出，在海淀区国资委、所属控股企业和有关方面的重视和支持下，我市与北京三聚环保、北京华石能源两家公司合作的年产15.8万吨焦油综合利用项目已经竣工投产，研制的国内首套超级悬浮床工业示范装置一次开车成功，标志着我国自主研发的超级悬浮床关键技术及装备一举实现了重大突破，行业技术跻身世界前列。目前与鹤壁市农信社金融方面的战略合作前期工作也已准备就绪，为年产150万吨煤焦油深加工综合利用项目奠定了基础、创造了条件。唐远游表示，鹤壁的发展环境较好、政务服务高效，宝山循环经济产业集聚区重点发展清洁能源与新材料产业，是河南省重点支持发展的现代煤化工专业园区，具备很强的产业承载能力和良好的产业配套条件，正在做前期工作的年产150万吨煤焦油深加工综合利用项目具有良好市场前景，希望有关单位积极参与合作建设，并在此基础上加强与鹤壁的沟通交流，持续扩大合作领域，加快实现互利共赢。

2016-12-24 21:09:42
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融娶

楼猪你父母生出你这样的书呆子傻B我也算开眼界了

2016-12-24 21:10:58
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邴什

好托啊

2016-12-24 21:14:19
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高舟皈

小丑使劲跳，跳的越欢快，三聚走的越稳健！

2016-12-24 21:25:20
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包挺申

难道楼主是主力的枪手？

2016-12-24 21:39:58
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娄术助

你好，你还算用点功，起码感兴趣去查看有关信息。项目方是谁呀？华石能源，如果不是三聚环保的慧眼，华石只是北京中关村大海里的一粒沙子。它只有技术什么都没有，目前也是如此。仅凭他的资产靠什么去融资50个亿？给你举例，我看好的你技术你没钱，那好我有钱，我是上市公司，我有足够的融资渠道，你就是项目业主，甲方，BT方式你没钱我给你交钥匙建好，这个新建的厂子就是华石的了，华石这时候就有资产了50个亿150万吨工厂，华石就可以融资抵押还三聚钱，另外靠利润也还钱。当然三聚也持有华石股份，三聚供应添加剂赚钱。将来三聚还会收购华石的工厂。这就是三聚模式。当你看到三聚开始收购它的项目工厂的时候，三聚成长的天花板就会到来了。还是那句话，看好三聚未来不参与短期的波动。谢谢

2016-12-24 21:54:59
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周岭

今年不太可能以低于47块收盘的。要想三聚回到33倍市盈率，可能吗？如果真这样，那是千载难逢的机会，砸锅卖铁把能用的所有资金全部压上，2017年得个好收成

2016-12-24 22:44:16
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郁析抱

楼主有“温故而知新”的做派，那么就请专心研究一下，逆势抗跌的股票，后市会是如何运行的。

2016-12-24 23:49:05
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步左北

又一个踏空的

2016-12-24 23:57:23
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