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不要对三聚股价季报之前抱有过高预期!
首先我们来看一下三聚过去几年每年的收盘估值:13年 市值101.9亿 股价8.54元 增速45.8% 净利润2.02亿 估值50倍14年 市值146亿 股价12.31 增速97.39% 净利润4.02亿 估值36.3倍15年 市值270亿 股价22.69元 增速104.7%净利润8.15亿 估值33倍16年 市值552亿 股价46.29元 增速100% 净利润15.8亿 估值35倍上述数据不难看出,1,市值决定估值,三聚目前没有被低估反而被高估了。2,成长性,如果17年三聚50%的增长,目前估值就更没有投资价值,也就是说,目前价格持有一年白干。3,如果你认为三聚17年还有100%的增速,请你拿出增长的预期,不要在这BB还有多少个悬浮要动工。这是全世界都知道的预期,如果没有未来的悬浮,三聚拿什么支撑50%的增速?4,今年应收50个亿,通过互动董秘以肯定不会高于3季度。如果17年继续100%的增速。应收一定会干到100个亿,如果企业通过这种方式增长,王业伟要是不跑除非他比你傻!!5,判断三聚未来业绩的增长。应读懂三聚模式。什么是三聚模式?直白说,就是你有技术我参股,你出技术我投钱。我用工程利润和添加剂达到盈利目的。这就是三聚模式。在16年这么大基数的背景下应收占款是当年利润的3倍以上继续融资往下投项目,你信,我不信。
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韦命请问,以公司现有财务水平状况,明年还能保持百分之五十以上的高速增长吗?三聚环保:答:我们把这个增长速度当作我们努力的目标,从目前的公司经营情况分析,目标是可能实现的。2017-01-02 20:33:09
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房三三季度是什么概念?应收占款50多个亿,这里包括坏账,多少不知道。如果明年继续100%增长,占款必须翻倍,逻辑是三聚的盈利模式决定的。我是有逻辑支持的。如果干到100亿。你敢持有三聚吗?除非市场都比你傻!!!!!2017-01-02 20:44:17
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倪政副首先我更在意的是应收占款,如果三聚今年保持50多亿应收占款,那么就会影响未来他的增长预期。具体逻辑上面已经说清楚了,关于不良应收款,我只能说不知道,当然你也不知道,到底多少,三聚财务总监最清楚,他说多摊点就多摊点,不用抢逼着,帐里帐外的事,趴着呗!对三聚的不良率我更有信心,三聚的不良率一定会被三聚模式的长期增长业绩摊平。2017-01-02 21:39:54
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左彦目前我掌握的资料,和我对三聚基本面的认识,三聚17年的业绩增速不会有100%预期,上面已经简单表述基本逻辑。如果我错了,股价不可能错。当然市场也会犯错,那就等季度预告,不就年前年后的事嘛。2017-01-02 22:17:23
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