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基本面:这53亿金额公告是超预期的
之前官方介绍,100万吨的床成本7-8亿,报价15-20亿。照之前的资料预计和做研报,上一次床就贡献10-12亿左右利润(如果是两年建设期,每年5-6亿增厚0.5元),一年上几次床才是达预期的关键了。现在,上一套150万吨的床,含了配套的部分53亿,成本就算是25亿吧(床算12亿,配套设备外包算13亿吧)。剩30亿左右的利润摊在2年半的报表里,光这个项目,每年近12亿利润,增厚业绩1元。加上传统业务收益,业绩是完全有保证。是属于超预期。当然,这么算只是个人预估,不官方也不科学。但项目超预期是比较明显的事。因为确实被这公告的金额一叶障目,光芒把我闪到了。希望吧友们,掌握并提供更准确的项目方面数据来纠偏。 我想表达的重点,是达预期和超预期,是两个不同的概念。因为机构的研报是按基本资料做的预期,超预期就理应会有超预期的市场反应。祝好运!
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阮玖佳还有一个重点:这个项目如果按这个预期签了。下一套床的项目,也不可能低于这个比例。这是基本台阶。对前一位客户负责,也是公开公平交易的基础。那就是所有机构对三聚的研报,都要抬高这一套床的利润率了。明年,机构所有关于三聚的研报预测要重新评估。2016-12-22 23:34:09
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