从悬浮床订单公告看出的端倪

边明纾

(发表于: 三聚环保股吧更新时间: )

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从悬浮床订单公告看出的端倪

今天三聚环保终于发布了悬浮床加氢技术首份签约合同公告，150万吨项目规模，项目金额53亿元，看到后真的很激动，这一天终于来临。我仔细看了公告，从中看出以下几点： 1、三聚公司已具备此类项目总承包的能力。项目本身不仅仅只有悬浮床加氢部分，还有其他配套项目，此协议的签订说明悬浮床加氢技术带来的不仅仅是单项收益，而是全套项目的整体收益。 2、项目金额超预期，悬浮床项目收益可能比原先设想的更高。12月8日民生证券策略会上林总说每套100万吨悬浮床项目成本为7-8亿，报价15-20亿。按此测算鹤壁二期150万吨应不超过30亿。但实际为53亿，远超预期，由此可见悬浮床技术的效益扩散能力。 3、业主方上项目心情迫切。该150万吨项目环评公示截止今天结束，结束当天双方就签订合作协议，可见业主方对项目上马的迫切心情（其实8月12日投资者见面会上公司就介绍鹤壁、大庆、阿拉善盟三地的市长和盟长都亲自赶到三聚公司催促尽快上项目，地方政府的心情也很迫切，毕竟能给当地带来巨量的GDP增量和税收）。 4、鹤壁二期以煤焦油、煤沥青作原料，为全国各煤城提供了示范效应，也为煤焦油、煤沥青提供了更好的出路。 5、明年业绩可能超预期。我原先预测三聚公司明年业绩增幅为50%，净利润将达到25亿元，每股收益为2-2.2元。这订单使我提升了明年业绩预期，有可能又是一年100%的业绩增长，期待着。三聚公司业绩增长总是超过各机构预期，去年我没看到有机构预测今年三聚业绩增长100%（增长100%已基本锁定，四季度只需4.3亿利润就达到了，我预计会到5亿左右。因为受夏天高温影响，室外施工时间较短，四季度利润一般是三季度的1.2-1.3倍）。此外，林总在民生证券策略会上说大庆悬浮床项目已完成所有的审批环节，可马上签约。只是业主方对原料来源地的选择尚未确定（林总预计会选择俄罗斯重质油），一旦确定也可马上签约，我预计下个月会签约。预计明年会是悬浮床项目订单爆发年，签约不少于5个（林总说目前环评趋严，要是换在以前，5个订单已到手了），签约金额会超过200亿。以上均为个人观点，不作为投资依据。祝各位小三铁粉发财。

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计辰特

2016-12-22 22:38:30
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云活

细致的梳理、深入的分析、独到的见解一一楼主辛苦了！赞

2016-12-22 22:44:12
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湛弋

雅老师基本面、技术面分析能力均强，全才，更令人佩服。

2016-12-22 22:53:49
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越品舶

赞！

2016-12-22 22:58:13
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祝征

在问董秘的互动上提问了，三聚具备同时承接建设多少个相同项目的能力？在等回复！如果同时能建3-5个甚至10个。那就财源滚滚了。因为建这个，或许受专项人才和技术的制约，3年内，能同时并行建成多少个，挺重要！这决定饭是一口口吃，还是可以整盘倒进去。

2016-12-22 23:00:52
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魏制兔

公司已答复不受人员影响。早之前公司有此顾虑，后来已解决了

2016-12-22 23:04:09
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汪货迎

辛苦了！三聚的股民和董秘一样务实，欣慰！

2016-12-22 23:11:00
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鲍芸眄

2、项目金额超预期，悬浮床项目收益可能比原先设想的更高。12月8日民生证券策略会上林总说每套100万吨悬浮床项目成本为7-8亿，报价15-20亿。按此测算鹤壁二期150万吨应不超过30亿。但实际为53亿，远超预期，由此可见悬浮床技术的效益扩散能力。成本7-8亿指的是单套悬浮床的 100万吨项目报价是35亿左右的

2016-12-22 23:13:20
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蒲射注

16年的业绩预测翻倍，是15年中报后多家机构的一致预测。在16年这么大成长基数的基础上，继续给予100%的成长预期，简直就是雾里看花。150万吨悬浮对17年也就是增加10个多亿的在建工程数字，利润也是明明白白可以算出来的。自己跟自己关联公司签个框架示范合同，也就是个中性利好楼主不必过分解读。具体商业合同的签订要等19年后开车的数据结果。当然三聚一定是世界未来的能源净化最伟大的企业，三聚的市值一定会突破千亿。但，市场给予三聚的价值也不能太离谱。

2016-12-22 23:36:48
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郁吏仆

河北唐山人应远离股市，如坚持，亏是大概率

2016-12-23 05:05:17
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甘兵

踏空的脑残

2016-12-23 06:59:22
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熊累丘

本人满仓满融三聚，长期关注三聚的一举一动，完全认同楼主的观点。赞一个

2016-12-23 08:34:22
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戚料

唐山的这位股友炒股水平不行。这辈子能不能炒好都难说。从他的言行中暴露出几点：第一，关键时间点踏空。说明对三聚缺乏深入的了解。第二，踏空后不反思自己，却拼命唱空。说明疏于律己，更说明心理不够光明。第三，唱空时不忘谈及三聚远期前景看好，说明还有羞耻之心，还是有的挽回的。

2016-12-23 08:45:16
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红级

53的项目利益不是一次性的，项目开工后所需的化学济也是公司的，项目运行后的技术维修服务也是可观收益，具体来说是一条龙服务，既有近观，又有远境。

2016-12-23 08:55:17
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寿研

林总说每套100万吨悬浮床项目成本为7-8亿，按此测算鹤壁二期150万吨应不超过30亿。但实际为53亿，远超预期太级无敌168888 发表于 2016-12-22 23:13:202、项目金额超预期，悬浮床项目收益可能比原先设想的更高。12月8日民生证券策略会上林总说每套100万吨悬浮床项目成本为7-8亿，报价15-20亿。按此测算鹤壁二期150万吨应不超过30亿。但实际为53亿，远超预期，由此可见悬浮床技术的效益扩散能力。

2016-12-23 09:06:10
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富沁

你咋这么精辟？三下五去二就把这厮分析透彻了！服！

2016-12-23 09:26:39
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史步秀

2016-12-23 13:47:34
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扈畔就

江湖一品订单提升了明年业绩预期，有可能又是一年100%的业绩增长该150万吨项目环评公示截止今天结束，结束当天双方就签订合作协议，可见业主方对项目上马的迫切心情（其实8月12日投资者见面会上公司就介绍鹤壁、大庆、阿拉善盟三地的市长和盟长都亲自赶到三聚公司催促尽快上项目，地方政府的心情也很迫切，毕竟能给当地带来巨量的GDP增量和税收）。鹤壁二期以煤焦油、煤沥青作原料，为全国各煤城提供了示范效应，也为煤焦油、煤沥青提供了更好的出路。明年业绩可能超预期。我原先预测三聚公司明年业绩增幅为50%，净利润将达到25亿元，每股收益为2-2.2元。这订单使我提升了明年业绩预期，有可能又是一年100%的业绩增长，期待着。三聚公司业绩增长总是超过各机构预期，去年我没看到有机构预测今年三聚业绩增长100%（增长100%已基本锁定，四季度只需4.3亿利润就达到了，我预计会到5亿左右。因为受夏天高温影响，室外施工时间较短，四季度利润一般是三季度的1.2-1.3倍）。

2016-12-23 13:58:27
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