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三聚业绩明年继续翻倍可期
我就是一个三聚的散户,我也没有学过证券分析师的理论,我就是一个学化工,为了炒股票业余时间学了点财务知识,下面我分析一下三聚2017年的估值定位。 根据公司三步曲改造升级模式,公司3季报在手订单100多亿,悬浮项目月底成功开车,新增订单将再次爆发。公司订单执行周期一般为1年半至2年,化工产业升级市场空间在万亿以上,公司业务模式罕有竞争对手,发展空间巨大。17年是浮床加氢订单的爆发期,这点趋势看不出来我就白学化化工专业了。 美国页岩气脱硫市场进入盈利期,首先我要告诉各位,三聚的脱硫成本8.75美元/磅,美国同行17美金,今年已获得美国客户的高度认可。在脱硫剂硫容率超过50%情况下,除非脑袋被驴踢了买17美金的。这块市场我给你算算,德州地区一年脱硫剂采购金额5亿美元左右,三聚会卖出多少自己猜,反正我猜不出来,我看到了预期。 17年一般100万吨悬浮床加氢项目一定会落地,催化剂添加量在2%左右,将形成20万吨左右的催化剂销售规模。生物质17年是培育期,爆发期在18年。保守估计三聚17年业绩在3.8元。目前你卖出三聚就跟熔断卖出三聚价格一样。
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