业绩兑现预期高，大清洁能源战略稳步推进

禄妾灯

(发表于: 三聚环保股吧更新时间: )

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业绩兑现预期高，大清洁能源战略稳步推进

研报日期：2016-09-12

　　三聚环保(300072)　　公司稳步推进大清洁能源战略，业绩兑现预期高。我们详细分析公司的各业务板块内容，认为公司由原有催化剂供应及传统能源服务逐步发展成为贯穿石油化工、煤化工及生物质综合利用领域的综合服务商，超级悬浮床加氢、焦化产业改造升级及生物质综合高效利用，可实现业务及资源的协同，促进全产业联动，稳步推进大清洁能源战略。截至2016 年中报，实现收入58.07 亿，在手订单174 亿，待执行金额126 亿，年底业绩兑现预期高，同时也为17 年做好充足的储备。　　悬浮床加氢示范效果显着，掌握核心科技世界领先。该技术在重质原油、渣油及煤焦油等领域利用前景相当广阔，且催化剂及反应器制作方面技术壁垒较高。世界范围内，该类项目最大仅为50 万吨规模，且运行稳定性较一般。目前公司继示范项目后，在大庆市，阿拉善盟两个100 万吨悬浮床加氢项目总体工艺包设计已经完成，项目进展良好，未来可贡献业绩。同时在石化领域，公司与河南宇天化工有限公司签订了15 万吨/年蒽油加氢工程项目，金额4 亿元。　　布局秸秆综合利用领域，打造独树一帜的绿色航空母舰。在秸秆综合利用领域，公司也是加快步伐。继三聚北大荒成立后，8 月18 日，公司与新疆生产建设兵团四师就生物质综合利用等签订战略合作框架协议。目前，已有10 套以上分布式秸秆分质利用炭基复合肥示范装置通过立项，并开工建设，该技术可使化肥投入量减少14kg/亩，增加收入130 元/亩。预计到2017 年底，炭基复合肥及土壤修复剂等产品将达100-200 万吨。　　焦炉煤气制LNG 改造支撑业绩，焦化产业升级助力行业发展。该业务是公司16 年及17 年业绩的重要支撑，在供给侧改革的大潮下，公司通过三步战略延伸产业链，实现焦化产业升级，市场空间广阔。未来公司将不断深耕业务机会，改造和运营并举，实现业绩的进一步提升。同时也为多向产业联动打下坚实的技术及客户资源基础。　　维持“增持”评级预计公司16-18 年EPS 分别为1.27、1.96、2.82 元，对应PE 为41、27、19 倍。考虑到未来公司开展的悬浮床加氢业务及秸秆综合利用具备高成长性及市场对公司转型业务的预期的认可，给予17 年30 倍PE，上调目标价至58.80 元，维持“增持”评级。　　风险提示：项目推进速度和业务拓展不达预期。今日最新研究报告

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谈乏姻

哇靠明天洗盘开始

2016-09-12 19:52:25
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龚卷半

研究报告一出，明天低吸机会来了。。。。

2016-09-12 19:56:32
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弘吏我

最看好PPP人气龙头300072三聚环保！从投资者关系平台可以看到上周五多家机构刚去调研了。大涨可期！加仓买进！

2016-09-12 20:25:45
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叶奶

关注近期拉高出货

2016-09-12 20:51:29
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越娜勃

这半年多涨幅近150%，主力兑现完后，只有跌的份了，不是不跌，时候未到。

2016-09-12 21:08:30
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傅垂届

开盘卖世

2016-09-12 21:12:53
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易侈

说了好几次洗盘开始，请问到底什么时候开始？

2016-09-12 21:42:48
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安青革

研报一出，明天跌停！

2016-09-12 22:26:01
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井日

明天就到了58.8元，什么？

2016-09-12 22:47:59
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利非

废话，涨到500就到时候了。

2016-09-12 23:27:17
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凌昂

应该会到100元，大家可以看庄家表演！就像当年的长虹！

2016-09-13 01:09:19
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郝肩沁

小盘+低价环保+流通市值15亿+18.5元跌至13.9元！！！！！！！！！！！.≈≈天华超净300390≈≈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(更新:16.08.20)按行业构成:(截止日期2015-12-31)｜项目名称｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占营业务收入｜｜｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜比例(%) ｜｜防静电超净技术行业｜44763.54 ｜11509.61 ｜25.71 ｜97.28 ｜｜医疗器械行业｜1249.44 ｜491.68 ｜39.35 ｜2.72 ｜.E18

2016-09-13 10:37:03
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詹克栗

美国暴跌400点，A股陷入恶性循环大多股票连续大跌形态破坏，放弃幻想病重的癌股不堪一击美国暴跌400点后有小修复还会弱势盘跌，，放弃幻想病重的A股灯炒作的股票屈指可数成功率极小国家队Q20会议区间一个月多救市花了几百亿维稳昨天全部套住了不会再托市场了

2016-09-13 10:45:24
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富交戌

被你害死了！

2016-09-13 11:12:10
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嵇淞救

哇塞，这也太讽刺了，一出研报就跌停！都不带犹豫的，机构也太不要脸了

2016-09-13 11:23:08
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刘到

准

2016-09-13 11:28:15
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尚帛

光大证券，丢人不？你一出研报就见光死，真打你腚！

2016-09-13 11:44:29
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廉引畔

呵呵，狠啊，一直要搞这种套路？

2016-09-13 11:46:04
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明安卷

600522中天的石墨烯那是有发明专利的东东……

2016-09-13 11:49:24
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僪伏

研报这样配合庄家也太不道德啦，不能每次都这样玩啊，大家都看透了啊

2016-09-13 14:01:31
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