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研报日期:2017-04-26
当升科技(300073) 事项: 公司发布2017年第一季度报告,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1963.92万元,同比增长24.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1800.38万元,同比增长32.86%。公司非公开发行股票事项获得中国证监会行政许可申请受理。 平安观点: 一“钴”作气,首季扣非净利增长三成:受益于2016年四季度开始的钴价上涨,公司凭借低价库存、技术溢价能力,成功实现成本转移。公司一季度实现营业收入314亿元,同比增加37.21%;扣非后归属于上市公司股东的净利润180038万元,同比增长32.86%。新能源汽车电池系统能量密度提高要求下,三元渗透加速带来钴需求稳步增长,钴价维持高位将使不具备稳定供应链、不具备产品先进性的正极材料企业被动出清;公司将在本轮钴周期中实现市场份额的快速集中。 二期工程二段预计年中建成,三期工程募资稳步推进:公司江苏二期工程二阶段建设工作加速,目前基本完成厂房建设工作,部分主体设备已经进场安装,工程整体进度有望提前至年中完工,公司622产品贡献业绩有望提前。另外公司募资建设海门三期高镍正极材料项目获得证监会受理,公司新一代高镍正极材料完成中试开发,公司正极材料新产品布局继续领跑市场。随着公司产品结构逐步改善,以及公司高端产品代际更新领先市场,高技术壁垒下的高毛利有望持续,产能提前释放带动公司业绩向善。 中鼎高科医疗设备进入国际市场,多年投入打造新增利润增长点:中鼎高科顺利完成激光圆刀模切机的研发和验证工作,其医疗设备产品智能白虎系列转帖机在线完成产品从原材料到最终袋装产品的一次成型,并进入国际市场。该产品的成功经验有望在后续多系列产品中获得复制,中鼎高科多年在医疗设备方面的研发投入获得回报。 盈利预测与评级:新能源汽车动力电池系统能量密度要求提高引导三元电池渗透加速,钴价上升助力正极材料市场加速出清,龙头企业受益市场扩容和份额提升;高镍产品投产进度加快带动公司产品结构改善。预计公司17-19年EPS为0.92/1.45/1.81元,对应4月24日收盘价PE分别为45.6/29.0/23.2倍,维持公司“推荐”评级。 风险提示:新能源汽车产销不及预期、宏观经济不及预期、金属价格调整不及预期。[平安证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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包抗目前市场基调仍以弱势防御为主,从上周后期开始,银行股出现尾市放量拉升的情况,表明资金有护盘的意图,此外,今年的行情大多数投资者并没有盈利,除少数题材股集中表现外,市场几乎没有获利筹码,由于市场刚刚破位下台阶,低位抛盘不大,银行股整体处于估值底部仍然能取得绝对收益,基本面的持续改善和资金流入对于板块投资情绪也有所提振,三大逻辑下板块长期配置价值凸显。2017-04-26 00:22:36
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勾三存2017-04-26 00:26:47
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莘师一“钴”作气,首季扣非净利增长三成:受益于2016年四季度开始的钴价上涨,公司凭借低价库存、技术溢价能力,成功实现成本转移。公司一季度实现营业收入314亿元,同比增加37.21%;扣非后归属于上市公司股东的净利润180038万元,同比增长32.86%的净利润180038万元的净利润180038万元的净利润180038万元的净利润180038万元2017-04-26 08:00:13
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- 1 当升科技最大的问题是只做锂电池的中间产品,一旦利润高了,做锂电池的企业就会自己去(当升科技300073)
- 2 当升科技下周必爆发!(当升科技300073)
- 3 当升科技。是做固态电池的正极及电解质已经解决了正极和电解质表面融合技术。半固态氧(当升科技300073)
- 4 宁王2027生产全固态电池!(当升科技300073)
- 5 预付账款增加45%。预付账款的大幅增长表明,公司的增长正在加速,对库存和原材料的(当升科技300073)
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- 8 当升就是下一个王,不信半年后看。撤了我的文章就是不想大家看到吗?(当升科技300073)
- 9 7月12日收盘,提到当升同时具备了30、60、120分的顶背离的条件,并且当天盘
- 10 7/13/复盘策略
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