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研报日期:2016-07-15
当升科技(300073) 事件:2016年7月12日,公司发布2016年半年度业绩预告,预计2016年1-6月归母净利润为3600万元-3800万元,同比增长3660.97%-3869.91%。 新能源汽车产销持续增长,正极材料需求持续扩大:中汽协数据显示,20 1 6年上半年,我国新能源汽车生产17.7万辆,销售17.0万辆,分别同比增长125.0%和126.g%。我国新能源汽车的继续快速增长,导致了动力锂电池正极材料需求的持续扩大。上半年,公司车用动力多元材料实现满负荷生产,正极材料业务收入同比增长约60%,销量同比增长约46%,其中多元材料销量同比增长约150%,毛利大幅上升。公司作为正极材料龙头企业之一,为知名电池厂商比亚迪、ATL、力神、三星、索尼等提供电池原材料。下半年,随新能源汽车继续放量,公司业绩有望继续走高,尽享行业快速发展带来的丰厚受益。此外,北京中鼎预计有约1 000万的利润并入公司报表,增厚了公司业绩。 三元材料加速替代,静待4000吨车用高镍多元材料项目产能释放:三元材料凭借其更高的质量比能量密度和更好的低温电化学性能,正逐步取代传统的磷酸铁锂电极材料,特别在乘用车和物流车领域已经基本确定了三元电池技术路线。据高工锂电数据显示,201 5年我国三元材料占比动力电池约27%,到2016年预计能够达到38%。三元材料需求的突增使得公司产品供不应求,在今年公司海门二期工程第一阶段2000吨/年正极材料达产之后,公司立马投资2.42亿元进行第二阶段4,000吨车用高镍多元材料的项目建设,项目建成后公司预计将增加4.57亿元/年的营业收入和2408万元/年的利润,公司未来业绩增长无忧。 投资建议:预计公司2016-2018年EPS分别为0.59、1.16、1.29元,对应PE分别为127.0、64.3、57.7倍,首次给予“增持一A”评级,6个月目标价85元。 风险提示:新能源汽车推广不达标,市场竞争加剧,技术路线风险。 今日最新研究报告
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巢勾当升科技最具发展潜力龙头——石墨稀新材料 智能装备 三元及多元材料 国企改革 苹果概念 特斯拉 综合实力是国内领先的高科技企业....随着新能源乘用车持续增长,续航里程不断提高,三元材料、尤其是高镍的三元材料持续受市场青睐,公司凭雄浑的技术积累在三元材料领域占有重要地位,国内正极材料技术的引领者,高镍龙头,尽享锂电盛宴。2016-07-17 15:01:31
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靳舌律投资建议:预计公司2016-2018年EPS分别为0.59、1.16、1.29元,对应PE分别为127.0、64.3、57.7倍,首次给予“增持一A”评级,6个月目标价85元。2016-07-17 20:54:02
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羿仗2016-07-18 19:37:00
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快速回复
- 1 当升科技最大的问题是只做锂电池的中间产品,一旦利润高了,做锂电池的企业就会自己去(当升科技300073)
- 2 当升科技下周必爆发!(当升科技300073)
- 3 当升科技。是做固态电池的正极及电解质已经解决了正极和电解质表面融合技术。半固态氧(当升科技300073)
- 4 宁王2027生产全固态电池!(当升科技300073)
- 5 预付账款增加45%。预付账款的大幅增长表明,公司的增长正在加速,对库存和原材料的(当升科技300073)
- 6 一季度业绩来之不易,从成长态势看,当升科技具备固态电池0到1的突破;从规模上看,(当升科技300073)
- 7 今晚业绩下滑就是捡便宜的好机会,随着低端产能过剩需求端出现波动,电池材料市场出现(当升科技300073)
- 8 当升就是下一个王,不信半年后看。撤了我的文章就是不想大家看到吗?(当升科技300073)
- 9 7月12日收盘,提到当升同时具备了30、60、120分的顶背离的条件,并且当天盘
- 10 7/13/复盘策略
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