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研报日期:2016-07-14
当升科技(300073) 事件: 公司业绩预告显示, 2016 年上半年公司预计净利润为 3,600 万元-3,800 万元,比上年同期增长 3660.97%-3869.91%。 高镍多元量价齐升, 盈利有望大幅提升。 中国汽车工业协会发布数据显示, 2016 年上半年,我国新能源汽车生产 17.7 万辆,销售 17.0 万辆,比上年同期分别增长 125.0%和 126.9%。其中纯电动汽车产销分别完成 13.4 万辆和 12.6 万辆,同比分别增长 160.8%和 161.6%。受益于新能源汽车市场需求持续攀升,公司高镍三元正极材料需求激增。 同时公司技术优势显着,是国内少数可生产高镍多元材料企业,议价能力十分突出。上半年, 公司正极材料业务收入同比增长约 60%,销量同比增长约 46%,其中多元材料销量同比增长约 150%,毛利大幅上升。公司作为锂电正极材料龙头企业,将充分受益于未来锂电大发展行情,盈利水平有望大幅提升。 并表中鼎高科,业绩增厚效果凸显。 中鼎高科主营精密模切设备,公司产品在电子产品、 医疗、物联网等领域拥有广泛应用。公司于 2015 年收购中鼎高科,涉足高端装备制造领域,得益于并购中鼎高科较强获取订单的能力, 公司合并报表及利润较去年同期同比增加。随着中鼎高科高端圆刀模切机和激光模切机等产品推广步伐的逐步加快, 公司市占率将进一步提升, 业绩望持续增厚。 高镍三元材料 4000 吨扩建启动,综合竞争力进一步提升。 公司开发的高镍多元材料已经获得客户的批量订单,销售前景良好。公司车用动力多元材料实现满负荷生产,随着下游需求持续拉升, 为缓解产能不足,公司已于近期启动投资建设江苏当升二期工程第二阶段高镍三元材料4000 吨扩建项目,届时公司正极材料产能将达 14000 吨。此外,公司已和韩国 GS 展开战略合作,携手开发 NCA, 公司正极材料龙头地位将继续加固,综合竞争力得到进一步提升。 盈利预测和投资评级:维持买入评级。 得益于新能源汽车销量不断攀升, 高镍多元量价齐升, 公司中报业绩亮眼; 随着中鼎高科高端圆刀模切机和激光模切机等产品推广步伐的逐步加快, 公司市占率将进一步提升, 中鼎高科有望持续贡献业绩; 4000 吨扩建将进一步增强公司综合实力。我们看好公司的发展前景,预计公司 2016-2018 年 EPS 为 0.54、0.89、 1.34,维持买入评级。 风险提示: 新能源汽车低于预期;同行业竞争加剧风险;公司相关项目推进的不确定风险。 今日最新研究报告
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孟校固看看类似GQY视讯的纯粹垃圾股给特停了,只要是垃圾股三个板特停你,坚瑞消防前期五个涨停都不特停真正价值锂电池龙头蓝筹都不炒作,可惜了,最近基金公司把散户游资筹码全部搜走了!盘整结束了2016-07-14 22:22:00
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快速回复
- 1 当升科技最大的问题是只做锂电池的中间产品,一旦利润高了,做锂电池的企业就会自己去(当升科技300073)
- 2 当升科技下周必爆发!(当升科技300073)
- 3 当升科技。是做固态电池的正极及电解质已经解决了正极和电解质表面融合技术。半固态氧(当升科技300073)
- 4 宁王2027生产全固态电池!(当升科技300073)
- 5 预付账款增加45%。预付账款的大幅增长表明,公司的增长正在加速,对库存和原材料的(当升科技300073)
- 6 一季度业绩来之不易,从成长态势看,当升科技具备固态电池0到1的突破;从规模上看,(当升科技300073)
- 7 今晚业绩下滑就是捡便宜的好机会,随着低端产能过剩需求端出现波动,电池材料市场出现(当升科技300073)
- 8 当升就是下一个王,不信半年后看。撤了我的文章就是不想大家看到吗?(当升科技300073)
- 9 7月12日收盘,提到当升同时具备了30、60、120分的顶背离的条件,并且当天盘
- 10 7/13/复盘策略
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