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研报日期:2016-04-26
一季度同比扭亏为盈,正极材料业务全面向好:当升科技公布2016 年一季报,公司实现营业总收入2.29 亿元,同比增长46.91%,主营业务收入2.25 亿元,同比增长68.69%,实现净利润1,575 万元,同比扭亏为盈,去年一季度亏损386 万元。根据公司披露,一季度锂电正极材料销量同比增长49.55%,其中车用动力正极材料销量同比增长2300.28%,在产品占比中进一步提升。受益于新能源汽车快速成长,公司锂电正极材料在去年已过盈亏平衡点,进入高速成长阶段。收购的中鼎高科一季度销售量同比增长47%,收入同比增长68%,高端多元材料和高端装备制造两大支柱已经形成。 高端产能持续扩张,正循环已经开启:海门工厂转固费用较高是2014 年公司业绩亏损的原因之一,从2015 年下半年开始,海门一期高镍多元材料全面投入生产,并获得国际知名车企的认可。今年一季度,海门工厂一期继续保持满负荷生产,销量同比增长364.82%,业务收入同比增长492.16%,同比实现扭亏为盈。去年开始建设的二期工程第一阶段已按计划开展试生产及客户认证工作,全面投产后将新增车用高镍多元材料年产能2,000 吨/年。公司已经摆脱前期的资产包袱,进入“业绩释放—产能扩张—业绩进一步成长”的正循环。从车用高镍多元材料占比来看,公司是最为纯正的动力锂电正极材料标的之一。 高镍多元材料大势所趋,下半年大概率出现供需缺口:从各国对于动力锂电能量密度的要求以及知名车企、动力电池企业的技术路线规划上来看,高镍多元材料大势所趋。今年以来,由于碳酸锂涨价推高成本,高镍多元材料价格已经出现上涨。在下半年产业链全面发力的情况下,供需关系将逐渐逆转。根据我们对国内动力锂电正极材料需求和产能测算,高镍多元材料存在刚性缺口,量价齐升将使细分行业内的领军企业充分受益。 投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价54.35 元。我们预计公司2016 年-2018 年的净利润分别为1.06 亿、1.57 亿和2.07 亿元,成长性突出;维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为54.35 元。 风险提示:产能扩张不及预期。 今日最新研究报告
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向畜佳接下来大盘和个股行情是跟1月份的暴跌一样样哇!--------------------------------------------------1、2016年一月份大小非禁令延迟3个月,也就是到4月8日,大小非禁令再次到期。恐慌性资金或将借机回调。大小非的产业资本要抛股票套现改善生活做实业。2、绩差股年报集中发布。成交量萎缩与指标技术死叉。3、2016年IPO企业有望达400家,融资规模将达3000亿元(2016年03月31日06:23 证券日报) 4、新三板创新分层分流股市资金;公募和私募基金需要套现分红。 5、房地产调控和钢铁煤炭等等巨亏股票和炒到高位的题材个股要回调。6、80家上市公司陷股权质押面临危局 市值接近3万亿 。---------- ------------- ------------------亲爱的我乌鸦嘴的粉丝朋友:你别因为差一分钱不止损抛,怎么涨上来就怎么跌下去。再不卖出等你的是套牢、腰斩!2016-04-26 13:49:37
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快速回复
- 1 当升科技最大的问题是只做锂电池的中间产品,一旦利润高了,做锂电池的企业就会自己去(当升科技300073)
- 2 当升科技下周必爆发!(当升科技300073)
- 3 当升科技。是做固态电池的正极及电解质已经解决了正极和电解质表面融合技术。半固态氧(当升科技300073)
- 4 宁王2027生产全固态电池!(当升科技300073)
- 5 预付账款增加45%。预付账款的大幅增长表明,公司的增长正在加速,对库存和原材料的(当升科技300073)
- 6 一季度业绩来之不易,从成长态势看,当升科技具备固态电池0到1的突破;从规模上看,(当升科技300073)
- 7 今晚业绩下滑就是捡便宜的好机会,随着低端产能过剩需求端出现波动,电池材料市场出现(当升科技300073)
- 8 当升就是下一个王,不信半年后看。撤了我的文章就是不想大家看到吗?(当升科技300073)
- 9 7月12日收盘,提到当升同时具备了30、60、120分的顶背离的条件,并且当天盘
- 10 7/13/复盘策略
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