事件点评：业绩增长符合预期，高镍三元助力公司快速增长

师彩甩

(发表于: 当升科技股吧更新时间: )

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事件点评：业绩增长符合预期，高镍三元助力公司快速增长

研报日期：2016-01-29

　　当升科技(300073)　　事件：　　公司公布业绩预告，2015 年实现扭亏为盈，归属上市公司净利润1000-1500 万元。　　点评：　　高镍型正极材料实现量产，助力公司净利润快速增长。2015 年下半年新能源汽车销量屡超预期，动力电池销量快速增长，公司正极材料销量同比增长36%，销售收入同比增长25%。公司海门一期高镍型三元材料于7 月开始投产，目前已经实现满产。相比于消费类三元材料，高镍型三元材料毛利率明显提高，助力公司净利润快速增长。　　中鼎高科在手订单丰富，对公司业绩形成支撑。公司收购中鼎高科进入高端智能装备制造领域。中鼎高科获取订单能力大于预期，仅上半年，中鼎高科在手订单实现收入1.58 亿元，超过全年营收目标。同时中鼎高科与公司消费类锂电正极材料拥有相同的下游客户群体，协同效应显着。　　随着高镍多元材料产能释放，公司营收和净利润将进一步提高。目前，公司车用高镍多元材料处于供不应求的局面，海门二期扩产2000 吨/年车用高镍型三元材料有望上半年投产，车用动力材料将持续贡献利润。此外，公司与韩国GS Energy 签订《合作意向书》和《市场开发合作协议》，开辟国内NCA 市场。公司有望成为国内少数同时具备量产NCM 和NCA 的企业。随着乘用车续航里程由200 公里提升至300 公里需求，能量密度高于磷酸铁锂的三元材料将成为乘用车电池正极材料主流，公司高镍型三元材料产能释放有望进一步提高盈利能力。　　维持公司“买入”评级。公司海门一期高镍型三元材料毛利率明显提高，助力公司净利润快速增长；中鼎高科在手订单丰富，对公司业绩形成支撑；随着高镍多元材料产能释放，公司营收和净利润将进一步提高。预计公司2015-2017 年的每股收益为0.07、0.55 和2.17 元，维持“买入”评级。　　风险提示：新能源汽车增速低于预期；同行业竞争加剧风险；项目建设进度低于预期。今日最新研究报告

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仲合祝

熊市盘中反弹，早盘即使在最低价位买进，中途获利但不能卖出。到收盘又被套牢。到明天低开割肉。

2016-01-29 10:42:12
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郑胞

既看空，有何必总是往股吧跑呢，奇怪

2016-01-29 11:01:02
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熊顷是

上午账了，下午一定要相反走势。

2016-01-29 11:39:00
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禄埠娱

四季度赚1400万，第三季度盈利94万，盈利成长1400% 去年同期亏2618万，盈利比去年同期大幅度上升，营业额也有50%以上的成长，这季只是开始，营业额及利润会逐季往上，2016 预计每股盈利0.55 2017预计每股盈利2.03（研究报告）新产能不断开出，赶快上车要不然来不及了你懂的

2016-01-29 12:24:34
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阮

昨天晚上已发此帖您懂的四季度赚1400万，第三季度盈利94万，盈利成长1400% 去年同期亏2618万，盈利比去年同期大幅度上升，营业额也有50%以上的成长，这季只是开始，营业额及利润会逐季往上，2016 预计每股盈利0.55 2017预计每股盈利2.03（研究报告）新产能不断开出，赶快上车要不然来不及了你懂的

2016-01-29 12:50:55
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养言日

昨天晚上就发此帖您懂的四季度赚1400万，第三季度盈利94万，盈利成长1400% 去年同期亏2618万，盈利比去年同期大幅度上升，营业额也有50%以上的成长，这季只是开始，营业额及利润会逐季往上，2016 预计每股盈利0.55 2017预计每股盈利2.03（研究报告）新产能不断开出，赶快上车要不然来不及了你懂的

2016-01-29 12:53:43
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沈佩力

到现在还喊空之人，真是居心钷测。实为罕见！

2016-01-29 15:06:45
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欧加付

股市规律：研出必跌！机构出研报，股票赶快跑！

2016-01-29 17:30:51
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昝校京

股市规律：股价在中高位研出必跌，但在低位出研反而助涨

2016-01-29 21:40:52
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锺寇

2016-01-30 12:36:51
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璩中故

2016-01-30 18:03:15
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盛言局

高镍三元正极才是能壮大的技术线路

2016-01-30 20:29:21
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蒋丰卓

2016-01-31 03:49:34
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那制刻

2016-01-31 10:44:10
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庾觅

2016-01-31 14:19:58
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禄伏曹

2016-01-31 16:36:22
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昌迎

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2016-03-26 13:17:36
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