公告日期：2016-03-25

恒信移动:对深圳证券交易所许可类重组问询函【2016】第15号之回复1恒信移动商务股份有限公司对深圳证券交易所许可类重组问询函【2016】第15号之回复深圳证券交易所：根据贵所《关于对恒信移动商务股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第15号）（以下简称“问询函”），恒信移动商务股份有限公司会同中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了问询函之回复，同时按照问询函的要求对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等文件进行了修改和补充。如无特殊说明，本回复中简称与《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的简称具有相同含义。2问题一、标的公司东方梦幻尚无收入及盈利记录。请在“重大风险”提示部分补充披露，并补充披露及说明本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五款、第四十三条第一款第一项的规定。请独立财务顾问就上述问题进行核查并发表明确意见。回复：关于标的公司尚无收入及盈利记录，公司已在重组预案“特别提示”之“九、本次交易的相关风险”之“（二）交易标的经营风险”之“8、持续经营风险”和“第八节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“本次交易的相关风险”之“（二）交易标的经营风险”之“8、持续经营风险”中补充披露以下内容：“8、持续经营的风险东方梦幻成立于2013年4月17日，在2015年7月之前未实际开展业务且其账面净资产为负，截至2015年12月31日，东方梦幻尚无收入及盈利记录。东方梦幻未来在实现收入、利润的增长，新客户开发方面存在一定的不确定性，若未来东方梦幻在新客户开发、履行重大合同、改善收入结构方面发展未及预期，将可能对东方梦幻产生不利影响。”关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五款、第四十三条第一款第一项的规定的情况，公司已在重组预案“第十节交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组办法》第十一条规定”之“（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”和“三、本次交易方案符合《重组办法》第四十三条规定的情况”之“（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力”补充披露以下内容：“本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。主要体现在以下几个方面：1、标的公司所处行业本次交易前，恒信移动主营业务收入主要来自于移动信息产品销售与服务，由于运营商定制终端产品和合约机政策不断调整，行业竞争日趋激烈，随之带来的是公司销售规模调整，收入波动较大，传统业务持续处于产品库存结构的调整中，公司开始积极探索互联网视频、动漫等新领域。3本次交易完成后，公司将进入泛娱乐产业。随着VR/AR技术的不断成熟以及VR/AR产品的不断普及，公司将覆盖CG合成影视的制作业务、虚拟视觉体验场馆开发运营业务、虚拟视觉影视剧业务、动漫开发业务、在线视频业务及IP品牌的衍生品开发授权业务等内容服务领域。本次重组将帮助公司实现产业链定位提升战略，实现从移动互联网末端服务商到产业上游优质内容服务商的跃升发展，提升公司抗风险能力、持续盈利能力和发展潜力。2、标的公司业务能力自确定以全CG内容服务作为公司主业以来，东方梦幻坚持以技术作为基础，以基于IP的影像数据资产为核心，拓展以CG影视、虚拟现实为主导的多元化IP内容产品。东方梦幻具备的业务资源已覆盖了VR内容生产所需的相关基础技术能力。截至本预案出具日，东方梦幻共取得4项CG制作技术重要相关专利，另有2项正在申请中，此外，东方梦幻共取得44项软件着作权，已搭建起自有知识产权为主的全CG内容生产工艺流程。东方梦幻在充分了解并学习西方CG内容制作工艺的同时，坚持对技术研发的持续性投入，子公司中科盘古于2014年取得软件企业认定证书，2015年取得高新技术企业证书。此外，公司委托中国科学院自动化研究所进行数字合成影像美学、数字合成影视制片等理论研究以及数字合成影像工业化生产流程、结构设计等工作。3、标的公司项目积累东方梦幻着力于打造IP内容的全产品体系，保持标的公司产品的稳定出品。目前东方梦幻正在执行和筹备的项目主要有电影《黄金蜘蛛城》、动画片《KIDETS》、音乐可视化产业示范项目、VR电影《史前海洋》、国际动漫嘉年华等十余个，同时另有十余个储备……[点击查看原文][查看历史公告]

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