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研报日期:2017-04-11
国联水产(300094) 海外销售团队发力,国内渠道布局显威 随着美国营销团队加入和国内市场精耕深耕,公司的客户、产品和渠道布局明显优化。2017年一季度,公司水产品销售收入大幅增长约62%,水产品销售业务净利润同比增加约1000万-1500万。 国际:公司国际业务主要分为SSC(桑尼威)公司和加工出口两部分。1SSC:2016年底公司引入了Jeff对虾销售团队,该团队对国际对虾价格把控能力非常强,已成功开拓多个北美大型食品分销商及超市客户。Jeff团队的引入强化了SSC公司在全美连锁餐厅和超市领域的优势,使公司北美业务向美国主流白人市场延伸,利润空间更大。预计2017年SSC公司将贡献约18亿的收入、3000-4500万的净利。2加工出口:公司是国内仅有的两家全球水产养殖联盟BAP全四星(种苗、饲料、养殖、加工)认证的企业之一(BAP四星是水产企业进驻沃尔玛等大型商超的必要条件),常年持有美国FDA的免检绿卡。预计2017年加工出口业务将贡献收入约12亿元,净利6000-6500万。 国内:公司加强与下游餐饮配送企业的合作,大力开拓百胜、外婆家等大型连锁餐饮企业渠道,借力B端客户打开内销市场,依靠C端电商渠道提升产品知名度。预计2017年内销业务约贡献10亿收入和3000-4000万净利。 技术升级,上游业绩稳步提升在产业上游,公司持续加大养殖业务技术自主研发及合作力度,推行封闭式工厂化养殖,并将工厂化养殖的思路应用到大塘,提升养殖成功率,引领产业升级并初显成效。2017年一季度公司养殖业务收入大幅增长约5345%,养殖业务净利润同比增加约600万元。 盈利预测与估值:我们预计公司2016-2018年归母净利润分别为1.0、2.1、5.0亿元,对应EPS为0.13/0.26/0.64元,给予2018年20倍PE得出两年内目标价12.8元,较现价具有45%的空间,维持“强烈推荐-A”评级。 风险提示:工厂化养殖效果不达预期,重大食品安全事件,环保政策限制。[招商证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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关而耻4月11日战队成员真实布局截图,《300103达刚路机》8个点以上,也很漂亮,《000959首钢股份》成功涨停板,漂亮,《002743富煌钢构》成功涨停,漂亮,欢迎回访精彩直播,欢迎新老粉丝观看,2017-04-11 16:51:51
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卫尤况股市里从来就不缺机会,但是你如果在山顶站岗的话,那么即使机会来了,你也只能是没机会,还是处在等待解套过程中! 2、长线是金,短线是银,波段是钻石! 3、炒股靠多看,多学,多用,多悟! 4、永远不要跟在热点猛炒过后或别人屁股后面买股,因为这样的话,你永远只是落后者,你最终会落得个最后高位接棒蹲岗者! 5、股指越低,仓位越重,熊市底部满仓,股指越高,仓位越轻,牛市顶部空仓!欢迎来访2017-04-11 17:07:25
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房佘宸市场有分歧,才会走的长远,有分歧,有洗盘,有换手,才能持续走强。比如一带一路,锂电池,到近期的雄安题材。也出现过分歧的,这也正好应验了前途是光明的,道路是曲折了,有了分歧大盘才有了上涨的动力。沪指盘中无限逼近翻红,次新股与水泥板块持续拉升,大盘同步出现一波力度与持续性相当强的拉升,沪指盘中有大逆转的欲望!2017-04-11 17:44:47
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快速回复
- 1 我从来没有如此急切的想看一家公司的季报。主要是指数3100点了。国联水产的股价还(国联水产300094)
- 2 国联如果星期一带量站稳5.06,将正式确立升势。(国联水产300094)
- 3 东洋那里地震不断,东京电力公司一直否认核电站受到影响(国联水产300094)
- 4 高手不参入底部
- 5 国联水产里的主力绝非等闲之辈,每天的换手率能保持在5左右,北上资金度参与度有限,
- 6 国联水产 是否能成为下一个惠发食品
- 7 今天毕竟是周五,主力也是怕周末有一些黑天鹅,所以先卖出一部分避险是可以理解的,但
- 8 我的粉丝都躲过去了吧!怎么样,这样天天坐正向电梯,玩真正的低吸高抛,舒服吗?节奏
- 9 周线级别看,目前才刚刚起步,这一波主力介入,摸到7块问题一点都没有。
- 10 预制菜市场大部分人都不认可觉得会有食品安全问题,不拿健康开玩笑,个人觉得这些都不
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