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研报:国内tdi龙头供应商业绩暴增估值提高到120元(上周五晚间沧州大化公布了2
研报:国内tdi龙头供应商业绩暴增估值提高到120元(上周五晚间沧州大化公布了2
研报:国内tdi龙头供应商业绩暴增估值提高到120元(上周五晚间沧州大化公布了2017年一季度业绩预告,净利润4.25亿元,每股收益达1.44元,去年全年业绩为1.26元。今年一个季度的业绩超过了去年一年的业绩。表明公司产品tdi真正进入反转周期,tdi在经过4年多的低位徘徊,在去年9月份因国外龙头不可抗力的因素影响,产品价格出现了井喷,一度达到了每吨5万元。随后逐步下调在28000元左右企稳。公司目前的产能超过16万吨,产品如果以每吨28000元价格出售,除去各种费用每吨净利润在1.1万元左右。我们注意到4月,5月是tdi的销售旺季,下游市场供应紧张,厂商集中采购提高库存。进一步推动tdi价格继续上涨,2017年一季度tdi价格在26500到31000元之间运营,公司产量3.6万吨,净利润4.25亿元。我们预计二季度tdi平均销售价格将会有所上升将在28000元到35000元之间运行,给予中间价位31500元来测算,公司生产4万吨,每吨盈利1.4万元,二季度预计净利润5.6亿元,每股收益1.9元。也就是说2017年中报每股收益达3.34元,全年保守估计每股最少6元的业绩。我们给予该股12个月120元的目标价位。)
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於奎志雄安2017到2020年开始初步筹划 初步建设 沧大还没有完全被激活 白菜价 地板价 每股收益5到6元 120不算高 风险还是有的 关键是第四季度未知 前3季度属于旺季 50元以下没有太大疑问 看看万华700亿市值了 才收入1元 一样的概念 他全球第三 这个沧大第四 一个是'主人一个就是奴才相2017-04-15 21:34:05
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