如何正确地给沧大估值（惨啊）

禹才呈

(发表于: 沧州大化股吧更新时间: )

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如何正确地给沧大估值（惨啊）

沧大1-9月，卖了TDI 12.8万吨，收入14.5亿，利润0.8亿。因为1-9月有尿素等亏本的买卖，后来尿素不开车了，第四季这方面就不会再亏了。1-9月，TDI均价14.5/12.8=1.13万/吨。不亏的成本价：14.5-0.8/12.8=1.07万/吨。税前价1.07*1.17=1.25万/吨，方便计算按1.3万/吨（出厂价）。如果第四季，出厂价可保持在2万/吨以上，按2万/吨均价计算：沧大今年还可卖：15-12.8=2.2万吨，因为现在销售量不乐观，保守计算按1.5万吨；则：今年可挣：0.8+1.5万吨*（2-1.3)=1.85亿。EPS：1.85/3=0.6元/股。PE=10，则估值：0.6*10=6元。因为是周期股，PE减半，PE=5，股价给3元。又因为A股的壳也值个20亿。市值20亿保底，20/3=7元。再给点溢价，8会见底吧。也就是还要跌一半。

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尤永旃

不错不错，别删我贴……

2016-11-14 14:03:27
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雍便非

是的，沧大好惨的。如果TDI价钱跌破2万，不可想像。

2016-11-14 14:05:29
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关聿第

因为股市傻逼太多，所以庄家很容易赚钱。

2016-11-14 14:06:38
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濮拒咸

太惨了，都卖了吧。sb，最惨时候也没到八块，北京都是垃圾啊。

2016-11-14 14:07:18
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何央

好

2016-11-14 14:08:56
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梁布救

一个垃圾股涨到20了，基本就是世纪大顶，跌一半才是庄家出货的区域，你敢抢反弹，抢多少有多少。

2016-11-14 14:09:21
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毛忍

明年挣10亿，按楼主算法，5PE，50亿。跌到8元，再涨回18元。

2016-11-14 14:11:32
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慎法朴

11元出货？

2016-11-14 14:20:13
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许洽

继续删

2016-11-14 14:37:03
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蔺伏

好贴

2016-11-14 15:05:49
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饶凡姻

太惨了，该倒闭了

2016-11-14 15:18:36
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满粉

空军最喜欢楼主这样的假估算师来把脉了。好像什么都懂，其实就是浓胞，连草胞都算不上。当前媒体与空军的口味一样，为什么？因为他们都跑了。但新庄在悄悄进来，偷偷的乐。

2016-11-14 15:19:19
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暴吴

你妈让你回家算下大姨妈什么时候来？

2016-11-14 15:20:46
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巩杏被

下跌中继。

2016-11-14 15:26:29
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丰悠火

尼玛什么时候才到3块啊，在线等，急！

2016-11-14 16:27:29
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谭屋

呵呵奇葩

2016-11-14 16:29:26
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屈炸奇

说的很明白，不会跌到7块，8块是底啊。

2016-11-14 16:37:40
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伍强马

楼主是没睡在说梦话吧

2016-11-14 17:10:54
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鱼眄高

很有道理

2016-11-14 17:45:22
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伊口

唱空狗已经错乱了

2016-11-14 18:07:26
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