重磅利好：印度TDI工厂发生光气泄露或将再次引爆价格大战「TDI生产属于高风险，高污染的产业，进入的门槛非常高。目前中国国内属于本国的生产厂家只有四家，以*ST沧大产能最大，满负荷生产估计产能达16万吨。10月份TDI价格飙升是因为科思创发生不可抗力事件，和11月3日印度发生的光气泄露有相似之处，都是在检修后不能正常生产，这也说明了该行业的高风险性。特别是泄露或者爆炸会给企业造成重大损失。德国巴斯夫10月12日的爆炸虽然没有造成多大损失，但该公司按计划对韩国巴斯夫计划11月中旬开始进行为期3个月甚至更长的检修时间。目前只有上海巴斯夫正常生产。我们注意到11月份韩国三家TDI生产商要进行检修，目前科思创何时复产还是个未知数，这也就是上海巴斯夫将11月份结算价提高到最低40000元的底气。可以说海外TDI供应目前来说还是非常紧缺的。海外巨头提价是合理的，人家巴斯夫10月28日前一直挂牌23000元，突然在10月28日将11月挂牌价提高到50000元，表示10月份结算价为30000元，11月份结算价不低于40000元。这就是供求关系所决定的商品价格。11月3日印度唯一的TDI生产商发生了光气泄露并死了人，那问题就大了，而且预示着更多的生产商需要对设备进行检修。TDI供应将会再次紧张，我们判断四季度到明年上半年TDI结算价有望维持在30000元上方，不排除海外供货商进一步提价的可能性。对于上市公司沧州大化来说只要安安全全进行最后两个月的生产，全年拿下最少6亿元利润是大概率，每股收益或达2元，对应20的市盈率股价有望在四季度达40元。可以这么说，印度光气泄露再次引爆TDI的价格大战。」

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