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乐视网的投资价值
乐视网的投资价值三年前乐视网推出超级电视,市场没有多大反响,国内电视生产商瞧都不瞧一眼,乐视网做电视机硬件?笑话吧?以前微软也做过,苹果也试过,成功么?没人当回事!三年后,乐视成功没?乐视成功没成功,让我们看看国内当初电视机生产商的业绩,2013年长虹赢利5亿,2014年长虹赢利数千万,2015年长虹亏损近20亿!其他传统电视机生产商也是亏损累累。短短二年,乐视电视机2015年销售300万台,2016年预计销售600万台,乐视这数百万台是从传统电视机生产商嘴里夺食而来,面对乐视网咄咄逼人的销售理念,传统厂商连招架之力都没有,哪来还手?乐视超级电视机的出现,日商、韩商品牌电视机在中国市场全面萎缩,纷纷出售相应资产。乐视网有什么神奇的地方?乐视网赢在生态理念,电视机、手机等智能终端抢占互联网入口,新品牌、新公司,名头不大,只能采用低于成本价、极致应用体验模式来快速占领市场份额,不给其他资本在相同领域反应时间,乐视网这招成功了,后来者门槛极高,只能跟在后面沾点小便宜(有相应的公司生产网络电视机,不管其背景多大,只能跟在后面了)。乐视网生态模式初步成功,连续几年业绩50%以上的增幅,乐视影业注入乐视网,目前停牌中,停牌前股价58.8元,2015年每股0.31元,许多人会有股价高企的感觉,是的,乐视网股价不便宜,股市有买卖,就像商场买卖一样,好的商品肯定不便宜,便宜的大都不灵光。好的商品打一点折,引发通宵排队抢购已不是新闻。衡量一个股票的价值有许多指标,传统的有市盈率,流行的有市销率,对一些传统的、周期性、夕阳的行业用市盈率来衡量其价值是比较合理的,用市盈率来衡量一些高科技成长股未免有刻舟求剑了,一个高速成长股,市盈率200倍,看上去是贵了,如果这家高速成长股年增长率70%,三年后市盈率可能只有40多倍,五年后可能只有8倍市盈率,所以用市盈率来衡量一个高速成长股是不适合的。比较合理的衡量股票价值的指标是PEG,市盈率/增长率,对传统型周期性行业,PEG取1,大于1小于1.5是价值区,银行股市盈率10倍,增长率10%,PEG=1,如果银行股市盈率高于15倍,往往引发抛售进入熊市,明白银行股为什么只有10倍市盈率的原因了吗?如果是高速成长科技股,PEG取2,2~3倍是价值区域,许多中小创的成长股,市盈率往往在200倍以上就是这个缘故,如果用机械的套用市盈率来看中小创,也要求20倍的市盈率,PEG可能只有0.5,三年后可能只有0.1,这样便宜的中小创股票无疑就是原始股,不被爆抢才怪。还有一个指标是市销率,股票市值/销售额,大都取5~10之间,适用于高速占领市场成长股,以网络科技股为代表,此类公司销售收入如果达到100亿,股票市值往往在500亿以上。美国的亚马逊、奈飞就是其代表,亚马逊没有市盈率,亏损中,奈飞200多倍市盈率。难道美国人不讲投资理念?回过头来看看乐视网股票贵吗?让我们用PEG和市销率来衡量一下,看看乐视网是贵了还是便宜了,乐视网连续几年增长率70%左右,2015年市盈率190倍,PEG=2.7,在价值区内,市值1090亿,销售额130亿,市销率8.38,也是价值区内,展望一下2016年,根据乐视网公开的资料,乐视网2016年销售额可能达到260亿,乐视网处在业绩收获期,预估2016年业绩0.55元,PEG依旧取2.7, 2016年目标股价110左右,乐视网市值2000亿附近,市销率降为7.6。如果2016年股市整体环境上一个台阶,乐视网的股价还有20%的上浮。保守一点,PEG取2.5,股价约96元。有人可能觉得还不够保险,那好,PEG取2,市销率5.6,可能会引发哄抢哦,对应的股价大约78元。随着5月上旬乐视网复牌,全年投资时间不足1年,股价有50%以上的涨幅,各路资金不抢购才是意外。只要乐视网业绩年增长率保持在50%以上,销售额年增长80以上,PEG取2,三年后,其市值在3000亿以上,对应股价约150元左右,届时市盈率可能在100倍以下。这就是乐视网长期投资价值!
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奚纽广告收入已经不是重点了,随着会员数的增加,化反进入激发态,参照腾讯,的推出,所带来的收益当初是无法估量的,乐视体育、乐视移动全面爆发助力乐视视频,七大生态会产生协同效应,值得期待。2016-04-07 09:31:24
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