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研报日期:2017-09-19
智飞生物(300122) 事项: 智飞生物向MSD采购的首批4价HPV疫苗Gardasil获得了北京食药监局签发的《进口药品通关单》,产品即将正式入境。 平安观点: 首批 Gardasil 顺利入关,年末有望上市: 智飞生物独家代理的 MSD4 价 HPV 疫苗 Gardasil 于今年 5 月获得 CFDA的上市批文。日前,智飞所订购的第一批疫苗已经完成北京药监局的通关备案,即将进入批签发申请。一般情况下,批签发耗时在 3 个月左右,如果顺利的话, Gardasil 有望能够在年末上市。预计第一批疫苗的数量能够优先满足大型城市的需要。 获批后,智飞即展开了 Gardasil 在各地的补标准备工作,目前河南、亐南、重庆和黑龙江四省市已经中标,中标价格为 798 元/支,其他地区也在投标或准备投标阶段。待批签发完成可以正式销售时,预计能够完成大部分省市的招标工作。 存量市场巨大, 18 年翻倍级业绩可期: Gardasil 在国内获批的使用范围为 20-45 岁女性,主要针对存量市场。而其竞品 GSK 的 2 价苗 Cervarix 适用范围为 9-25 岁女性,双方在市场分割上侧重点有所不同。 在今年 7 月 Cervarix 上市前国内的 HPV 疫苗一直处于空白状态,因此拥有较大的存量市场:仅考虑国内 20-35 岁女性人群,数量约 1.6 亿人,按5%的渗透率及 798 元*3 支的价格保守估计接种人群,存量市场也在 190亿元以上。 根据智飞与 MSD 的代理协议,前三年基础采购额为 11.40、14.83 和 18.53亿元。据此估算,如果 Gardasil 能顺利于 17 年末上市, 18 年的销售额会在 20 亿元以上,贡献利润 3-4 亿元。考虑到智飞直销队伍的优势、 HPV疫苗在国内的知名度及非一线城市赴港注射的不便,我们认为其实际销售额大概率会明显高于 20 亿元,有望帮助公司实现业绩翻倍。 国内优质二类苗龙头企业,重磅品种即将上市,维持“推荐”评级: 公司是国内少数拥有强大研发能力的疫苗公司,其独家品种 AC-Hib 三联苗正在快速放量期,代理 HPV 疫苗有望年底上市,而其研究管线中,预防用微卡及配套试剂、肺炎及肺炎结合疫苗等众多品种分布于不同阶段,为其中长期发展带来保障。预计 2017-2019 年 EPS 为 0.27、 0.71/1.00 元,维持“推荐”评级。 风险提示: 产品审批进度不达预期,产品推广不达预期。[平安证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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颜按4价宫颈癌疫苗通关证获得后,最后一个程序是公司将进口疫苗送国家食药监总局检测,批签发通过后即可上市。也就是说上市在即。公司董秘在回答股东提问时早就说明了这一问题。 媒体反复强调的年底上市,没有依据。2017-09-19 12:10:56
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昝材帐新能源纯电动汽车智能控制器系統系列龙头的英搏尔(300681)暴发潜力巨大随政策推动必创新高更强更猛买入锁仓股价翻倍必破15O元以上可能性大____________________2017-09-19 14:47:39
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伍兀玄4价宫颈癌疫苗通关证获得后,最后一个程序是公司将进口疫苗送国家食药监总局检测,批签发通过后即可上市。也就是说上市在即。公司在昨天发布的《关于四价人乳头瘤病毒疫苗获得进口药品通关单的提示性公告》第三条第1、第2点已经说的再清楚不过了。2017-09-19 16:11:03
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快速回复
- 1 捡钱时间到了1、低位连续2周快速放量2、低位连续2周北上增持3、低位连续多日主力(智飞生物300122)
- 2 恭喜今天买到智飞生物的高手。你们比我的成本低了20%多,智飞生物不管如何唱空,他(智飞生物300122)
- 3 在新国九条后智飞年报前,你发现亮点了吗?(智飞生物300122)
- 4 回购到下限就开董事会结束回购,感觉公司有业绩所以有底气(智飞生物300122)
- 5 万泰9价HPV获批,智飞生物可能出局
- 6 万泰生物:9价HPV将替代大部分默沙东疫苗,有1-2倍成长潜力
- 7 午后上涨,对晚上业绩报预期打得有点满,反弹50%高位出业绩,除非超预期,否则比较
- 8 重磅利好!重磅利好!智飞生物300122!据国家药品监督管理局药品审评中心官网9
- 9 弱势市场的特征就是利空被放大,利好视而不见。不要急着抄底,市场要跌总会找出理由,
- 10 有个写专题的,自称价投和技术大V的说智飞还要一直跌下去,这种l圾股不要碰,一直跌
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