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研报日期:2017-06-23
和顺电气(300141) 事件: 公司于近日收到连云港海通公共交通有限公司的中标通知书,本次中标项目为新能源电动车充电桩(站),中标项目金额约为人民币 3124.52万元,中标工期为 90日历天。 投资要点: 再次中标新能源汽车充电桩项目,彰显产品竞争力 公司是充电桩领域全国进入早、使用广、具备较大行业影响力的企业之一,2016年公司充电桩相继中标国网和南网。此外,公司曾于2015年11月中标连云港海通公共交通有限公司的充电站项目,合同金额为3400万元。此次公司再次中标,表明公司的充电桩产品竞争力突出。 国网将加快推进充电基础设施建设 截至2016年,国家电网已累计建成电动汽车充换电站5526座,累计接入充电桩10.7万个,其中企业内4.4万个,社会运营商6.3万个。此外,“六纵六横两环”高速公路快充网络已达 1.4 万千米,覆盖城市 95 座。至2020年,国网计划建成充电站 1万座、充电桩 12 万个。其中,2017年预计将建设2.9万个充电桩。除国网外,各地政府及社会运营商也将加大充电桩的建设,设备类企业将显着受益。 传统配电业务搭建全国性销售平台,光伏EPC业务快速增长 公司传统配电业务原先以省内销售为主,2016年公司搭建了全国五大区域的销售平台,此举将大幅改善客户结构,拓展销售渠道。2016年子公司中导电力完成约30MW的地面电站EPC业务,2017年公司预计分布式光伏EPC业务将快速增长,我们预计有望完成50MW左右。此外,中导电力还拓展了用电服务业务,今年计划拓展500家工业用户。 维持“推荐”评级。我们预计公司2017-2019年营业收入分别为7.44/10.71/12.87亿元,净利润分别为0.76/1.04/1.28亿元,对应的EPS 分别为0.30/0.42/0.51元。考虑到公司主业回归稳定,充电桩市场继续增长,我们看好公司的发展前景,维持“推荐”评级。 风险提示 1.充电桩业务毛利率下滑风险;2.配电业务需求下滑风险;[国联证券][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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