只要把渠道收购10多亿计提亏损，就完蛋了

习狩便

(发表于: 沃森生物股吧更新时间: )

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只要把渠道收购10多亿计提亏损，就完蛋了

沃森根本没有什么产品和销售，最大收入靠代理疫苗收入撑着。

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明安卷

是时候完蛋了，楼主

2016-04-25 21:19:48
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巩杏被

10亿的渠道价值如果抹去，损失50亿市值。这是最量化的直接影响。其他因素单算，比如疫苗销售收入等。

2016-04-25 21:57:55
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束行培

比较其他生物制药企业，基本市净率都在5倍左右。次新股除外。

2016-04-25 22:00:02
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龚启丈

楼主和浙江嘉兴网友，是同一个屎坑里的石头，又臭又硬。

2016-04-25 22:12:11
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左株

还是先别退市，一旦退市，会把嘉兴高兴得心脏病发作，一命呜呼的。。。

2016-04-25 22:17:52
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奚趾

你体重50公斤，的脑袋重5公斤，你的1条大腿重5公斤，你买了一根假下肢重5公斤，多占体重的10%，你总共可以卖100元，单价2元/公斤，请问你失去1根假肢、1条大腿或1个脑袋后的价值都是90元吗？

2016-04-25 22:32:58
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马沛艾

当然，如果脑子都是浆糊，无法思考的话也是可以理解的。

2016-04-25 22:35:27
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范上素

对于嘉兴来说，假肢比脑袋值钱，这是真的！

2016-04-25 22:45:36
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禹屹

没有一家疫苗生产企业收购渠道。而成本远高于自建。因为没有可比的企业。其他市净率都在5倍左右。沃森生物和其他生物制药市净率比较，增发前1.95元净资产，还偏高些。复盘后你看我大致量化判断正确否。这是最保守的损失判断，而不是夸大！事实说话。你就是个喷子。

2016-04-25 22:46:34
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吴拿志

正常情况下，渠道销售，药品生产，研发都是企业盈利的有机组成部分，缺一不可。而资金是血液。同样的资金发挥同样的效用。所以总体市净率估值。之前你这傻货可能还最追捧的渠道，现在你又定义为假肢。你家是否都是残疾。所以做此比喻。

2016-04-25 22:53:14
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成阜周

还是那句话，赔不起别嘴硬，过几天看你壳硬不硬！

2016-04-25 22:55:36
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荀品冲

你的逻辑混乱，数字胡编，道德帽子乱飞，就是不敢正面回答问题。问候别人家人的可以不算人么？你有家人么？有家教么？

2016-04-25 23:07:25
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项财株

从目前的事件进程，损失50亿市值是嘴保守的判断。水石二货，你是不是赔不起。

2016-04-25 23:09:00
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季翌崃

水石喷子，你别嘴硬。未来的事，无法准确预测，我只是做个保守的评估。面对灾难的是你而不是我。跌多少跟我无关，我只看你的笑话。

2016-04-25 23:20:45
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茅吞向

几个垃圾不停的在这恶心，居心何在啊？你就不怕你的家人都陪着你折寿吗？

2016-04-25 23:32:35
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历阡砍

某人注册1家空壳公司A，注册资本5元，按市净率5倍收购1家净资产1元的公司B用去5元，此时A公司的净资产是1元还是5元，如果算5元，按5倍市净率估值，A公司估值25元，如果失去B公司，A公司失去25元估值。照此下去，空壳公司C再用25元收购A公司，估值变125元。这神逻辑~似乎最终只有原来的B公司的1元净资产吧。

2016-04-25 23:37:15
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禄旭亩

不是脑筋急转弯，财务是严谨的。收购，合并报表是被收购的净资产和损益。跟收购价格无关。收购计入长期投资会计科目。事实是沃森2元净资产股价11元，市值120亿，市净率5.5倍。花了一元去收购b公司，也就是几个渠道公司。至于收购价格是否公允还暂时无关，而b公司倒闭。a公司1元全部损失。还剩下一元净资产。而是上市公司。估值还是5.5倍，即折半为60亿。我只是大致举例原理，数字说大概。

2016-04-26 00:12:05
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云巳忘

某公司股本1亿，股价100元，市值100亿，按现价增发1亿股，获得现金100亿，此时增加100亿净资产，是否市值增加500亿了，这吹泡泡也太容易了。

2016-04-26 00:33:14
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廖叙

某公司净资产1亿，某年因故亏损1亿，净资产变为零，是否市值也归零了？

2016-04-26 00:36:06
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苏指忘

以上只是想说明，分析逻辑要清楚，还不能是书呆子。估值这玩意哪能那么机械，就算机械也要搞清楚净资产如何并表的。另外，实杰的净资产也不是收购时的数字了（有利润积累），另外倍宁还有今年的业绩承诺。至于罚款，就算有也是或然负债，由出让方承担。

2016-04-26 00:43:17
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