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研报日期:2016-03-30
朗源股份(300175) 积极培育新产品,丰富农产品种类。公司 2015 年营收增速仅为4.62%,净利润同比下降 59.45%,主要原因为苹果的销量和价格大幅下滑,2015 年苹果销售额为 11, 267.18 万元,同比下降 59.66%。由于公司产品类别比较单一且以出口为导向,业绩受市场价格波动影响较大。未来公司计划推出橘子、蔓越莓干、扁桃仁等产品,以丰富产品种类,提高抗风险能力和盈利能力。 IDC 项目进度慢于预期,未来将加快推进。截至到目前, 公司上海颛桥 IDC 项目仍未获得立项批文,本应于 2015 年底交付的一期4,000 个机柜未能如期交付。未来公司将加快立项和环评等手续的办理,预计一、二期一同交付。太原开发区 IDC 项目进展顺利,已完成项目立项,预计 2016 年 10 月份完成 1 , 400 个机柜的交付。 双主业协同共进,海外投资不断加强。 公司通过 IDC 业务的开展,每年可以获得一个稳定的租金收入,有利于满足原有农产品的采购需求和对外投资项目的开展。 海外投资方面, 公司于 2016 年 3 月 22日完成对 CLOUDRIDER LIMITED 公司的收购和增资, 并于 3 月 24日引入 CAPITAL MELODY LI MITED、XINSHA INTERNATIONAL PTE. LTD.、BRONZE PONY INVESTMENTS LIMITED 三名战略投资者为 CLOUDRIDER LIMITED 合计增资 3.61 亿港币,公司持股比例下降至 35.65%。 未来公司将以 CLOUDRIDER LIMITED 作为“走出去”战略的运作平台,不断优化公司产业结构,增强盈利能力。 盈利预测与投资建议。 假设公司 IDC 业务推进顺利, 我们预计公司 2016-2018 年营收分别为 11.45 亿元、18.22 亿元、23.61 亿元,归属母公司净利润分别为 1.30 亿元、2.39 亿元、3.15 亿元。EPS 分别为 0.18 元、 0.34 元、 0.44 元,当前股价对应的动态 PE 分别为 47 倍、25 倍、19 倍,给予公司“增持”评级。 风险提示:公司 IDC 产业发展不及预期;IDC 行业竞争加剧。 今日最新研究报告
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- 1 周末 300594朗进科技 被出具行政监管处罚(朗源股份300175)
- 2 不懂装懂的太多,公告里说的很清楚,是股权质押借款协议,而且第一期的一个亿已经划转(朗源股份300175)
- 3 之前7买13走的今日跌停抄了部分明天开盘7以上继续抄st不可能的这周是好的收集筹(朗源股份300175)
- 4 其实当为一只股票上涨找理由的时候,就是要离场了(朗源股份300175)
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- 7 我已换巨轮智能,但还留了一半仓位[哭]
- 8 朗源股份[买入][6.26微评集]
- 9 3.62加了两千股,彻底没钱买了,压在朗源身上,转让给国资价格是6块多,现在这个
- 10 300175朗源股份之公司[6.16微评集]
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