捷成股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明

孟康

(发表于: 捷成股份股吧更新时间: )

我要评论赞(43461)

捷成股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明查看PDF原文

公告日期：2015-12-18

证券代码：300182 证券简称：捷成股份公告编号：2015-124北京捷成世纪科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷成股份）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向陈同刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2967号）本公司于2015年9月22日在深圳证券交易所网站披露了重组报告书（草案）及相关文件。根据中国证监会对本次重大资产重组反馈意见的要求，本公司对重组报告书（草案）进行了更新、补充和完善，具体更新、补充和完善的主要内容如下：由于公司定价基准日至发行日期间，公司实施了2015年半年度利润分配方案，向全体股东每10股转增15股，据此本次发行价格调整为16.9880元/股。本次发行股份购买资产的发行数量亦作相应调整。一、重大事项提示更新了“三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量”、“四、股份锁定期”之“（一）发行股份购买资产的认购方”、“七、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”等内容。删除了“十、本次交易尚需履行的审批程序”等内容。二、重大风险提示删除了“一、审批风险”等内容。更新了“二、交易终止风险”、“十二、采购版权到期风险”等内容。三、第一章本次交易概况更新了“三、本次交易的决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策程序及审批情况”、“四、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份购买资产”及“（四）股份锁定期”之“1、发行股份购买资产”、“六、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”等内容。补充披露了“四、本次交易的具体方案”之“（九）现金对价比例设置的原因及对本次交易和未来上市公司经营稳定性和核心团队稳定性的影响”等内容。四、第二节上市公司基本情况更新了“一、公司基本情况简介”、“二、上市公司的设立及股本变动情况”之“（三）公司上市后的主要股权变动”等内容。五、第四节标的资产的基本情况更新了“四、华视网聚主要关联方及业务重组情况”之“（四）华视网聚与关联方业务重组模拟财务数据”、“六、华视网聚主营业务发展情况介绍”之（五）报告期内华视网聚的销售情况”及“（七）华视网聚及其下属主体的主要业务资质”等内容。补充披露了“四、华视网聚主要关联方及业务重组情况”之“（五）华视网聚与关联方业务重组情况”之“1、重组情况”及“3、本次交易价格的合理性分析”及“（六）关于业务重组的合规性问题”、“六、华视网聚主营业务发展情况介绍”之“（三）华视网聚的业务模式”之“2、销售模式”之“（3）移动互联网业务”及“（六）报告期内华视网聚的采购情况”、“八、华视网聚及其对应的主要资产的权属情况、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（二）华视网聚对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产情况”之“（2）主要无形资产”、“九、华视网聚最近三年进行与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”之“（二）华视网聚最近三年增资估值情况与本次交易评估情况的差异及原因”之“3、上次增资与本次交易估值的差异及原因”之“（5）标的公司业务不断拓展”、“十、华视网聚报告期内主要会计政策相关会计处理”之“（一）华视网聚收入的确认原则和计量方法”之“（1）华视网聚收入确认时点、依据及合理性”及“（二）华视网聚无形资产的初始计量与摊销政策”之“1、无形资产的初始计量”及“3、华视网聚无形资产摊销政策的合理性”、“十三、华视网聚应收账款情况”等内容。六、第五节发行股份情况更新了“一、本次交易方案概况”之“（一）发行股份及支付现金购买资产方案”之“3、发行股份的价格及定价规则”及“4、拟发行股份数量”、“三、本次募集配套资金相关安排的分析”之“（一）募集配套资金的合规性和必要性”之“1、募集配套资金合规性”及“（四）募集配套资金失败的补救措施、“五、本次发行前后上市公司股本结构变化”等内容。补充披露了“二、本次交易发行股份的具体情况”之 “（三）募集配套资金失败的补救措施及可行性”、“三、本次募集配套资金相关安排的分析”之“（一）募集配套资金的合规性和必要性”之“2、募集配套资金用途”等内……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

融凡位

终于抢到沙发，高手怎么解读？难得看呢，正好今天入了，利好吧，呵呵，恭喜一同持有股票的朋友。

2015-12-18 19:35:54
回复
荀反拱

什么情况？

2015-12-18 20:06:08
回复
历阡砍

鞋子终于落地了，发行价格也不是帮低，再加之寻龙决就业诀票房的飙升，此股肯定有戏，期待中。

2015-12-18 20:06:51
回复
昝校京

增发价16.988相对于现在的股价25.01会不会低了点？难怪通过证监会的增发还暴跌十几个点

2015-12-18 20:42:07
回复
汲玄记

16.988怎么算出来的

2015-12-18 20:47:26
回复
富也

不知道啊，操，增发价太低了，有点不妙的感觉

2015-12-18 21:11:29
回复
暨轨案

其实与价格没有多大关系在，毕竟那么定增的股份有一年绵解锁期。关键是我们会把这个价格当做是一个有形的参照底。再说了，关键要看增发的对象，他们都是华视网聚的控股股东。相信为了他们的利益，一年后，他们肯定不想把股价只维持于目前的二十几元吧。再说了，这两天，寻龙决的上影，为拥有新媒体版权的华视网聚也增添了不少的光彩。相信，寻龙决风靡一时的日子里，捷成的表现不会让我们失望的。

2015-12-18 21:24:11
回复
毕麻肥

随着影视版权交易市场的持续升温，华视网聚将继续维持规模采购比例，同时提高版权运营和管理质量，预计 2015 年采购规模将达到 7 亿元，市场份额将增加到 47%，远高于盛世骄阳计划的未来每年用于购买新媒体版权的投入 3.3 亿元。华视网聚与国内主流的互联网门户网站、垂直视频网站等互联网视频媒体建立了长期的业务合作，客户包括搜狐、腾讯、优酷土豆、爱奇艺、56、PPTV、迅雷、暴风、风行、乐视等。

2015-12-18 21:46:04
回复
滑百

华视网聚与中影、万达、华谊、星美、光线传媒、小马奔腾、华录百纳、华策等千余家上游出品公司建立长期稳定的合作关系，具有前瞻性的对上游出品方的制作出品信息进行收集筛选，同时基于与下游新媒体渠道长期的战略合作，通过获取电视台院线排播表、视频网站预算等方式，精准把握下游新媒体渠道的需求，对上游制作出品资源进行整合配置。

2015-12-18 21:46:36
回复
武佟

捷成的题材非常独特，估值有很大的空间。这是牛股，毋庸置疑！！

2015-12-18 22:10:01
回复
缪冰

周一没机会上车了

2015-12-18 22:18:54
回复
庞舷

底部上来刚翻一倍，看看禾欣股份。

2015-12-18 23:16:09
回复
颜屏

我在17等你，不见不散！

2015-12-18 23:24:02
回复
雷太卷

完了，增发价格这么低，肯定暴跌，楼上说不跌的都是忽悠小散，周一赶紧跑

2015-12-18 23:29:23
回复
历只特

本来增发价格是42.7，后面是10送15价格下来了，17元难道价格还便宜吗？竟然说发价格便宜，呵呵那么你们早一点干嘛去了？不懂装懂你们就卖了吧！

2015-12-19 01:07:55
回复
闵首

世纪游轮增发价不到30，现价200多

2015-12-19 01:38:22
回复
陈奕

你当股民小学毕业么？十送十五之前现价还是62块多呢

2015-12-19 03:24:11
回复
董天

说来说去增发多少股啊？增大后总股本是多少了？

2015-12-19 10:31:03
回复
朱坪

哈哈你自己不好看看大跌之前价格的。

2015-12-19 10:31:43
回复
刘纹甩

2015-12-20 17:52:57
回复
首页上一页 1 下一页末页