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研报日期:2016-01-06
美亚柏科(300188) 报告导读 电子取证行业龙头和大数据安全分析专家,跨行业解决方案做强数据协同分析,政府机关和民用电子取证前景看好,应用云搜索云存证,保障云中心安全,构建大数据监测和分析生态链。 投资要点 信息时代法制推进电子取证,税务电子化空间大 随着互联网 和移动应用的发展,我国电子取证市场将在未来三年迎来快速增长。税务信息化趋势已定,江苏税软可以借助美亚柏科营销渠道快速拓展,加强司法机关和行政部门的信息化合作,提升产品销量及市场占有率。预计国内2015 年电子取证市场将达到18 亿人民币左右,未来三年复合增速保持30%左右。 大数据云计算技术储备丰富, 跨行业数据应用成趋势 美亚柏科在大数据采集、云计算、云存储资源丰富,公司长期服务司法机关和行政执法部门,产品和服务合规和安全。公安部门属于信息数据集大成者,公司搭建跨行业的大数据共享平台有先发优势,数据共享成必然趋势,数据交换和提升政府部门效率,实现精准施政。 网络安全监控产品龙头,维权服务保护国家软实力 网监产品在公安领域地市级基本全覆盖,未来重点是区域下沉,公司电子取证和网监软硬一体解决方案优势明显。公司长期为权利方提供数字知识产权维权服务,包括网络游戏、出版物、软件、影视/音乐作品,正版品牌防侵权提升软实力。公司配套取证云,存证云,搜索云资源丰富,服务企业及个人用户。 安全狗打造新型云安全,建设一体化取证安全平台 安全狗首创云 端 服务(SaaS 模式),从应用层、网络层和系统层立体防御,解决公有云、私有云以及混合云环境中可能遇到的安全及管理问题。作为第三方安全厂商,已被知名云服务商如AWS、阿里云、腾讯云、青云引入。公司结合传统电子取证优势,向云安全 云取证综合安全服务方向发展。 我们和市场不同的观点 市场对于电子取证空间和跨行业大数据应用范围有所疑虑。主要对于静态取证的片面理解,随着互联网时代,电子取证云平台将向动态信息采集,信息安全和云计算的混合模式发展,兼顾企业个人用户,产品渗透率高。公司产品长期服务于公检法,合规性和安全性达标,数字信息采集技术应用于大数据平台具实用价值。 盈利预测及估值 公司所处电子取证行业在国内属于成长期,互联网和移动应用发展空间巨大,看好多行业数据采集协同效应。公司电子取证及网络信息安全产品业务保持平稳增长,现有主营收入预计保持30%以上的增长,并购业务均属于高成长领域,毛利率有望持续提升。预计2015-2017 年公司EPS 为0.38、0.58、0.86元/股 今日最新研究报告
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幸相昨天跌停板抄底,看它怎么套,我看只有赚钱的份,而且短期至少10%以上的利润,创业板暴跌2天,今天也该涨了。政府维稳,指数下跌空间有限,先赚一波再说。2016-01-06 09:14:48
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- 1 被套的小散注意了:周五进了美亚柏科的都被套了,下周一低开要坚决执行核按钮。不要对(美亚柏科300188)
- 2 中年人的世界,除了赚钱还是要赚钱。
- 3 别人恐惧我贪婪,从宏观判断是买还是卖
- 4 特大利好来了,美亚柏科周一大概率20cm,我们拭目以待,周一收盘价见证。
- 5 17.75元最佳买点,21元头顶有巨大抛盘
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- 9 就像两个人打架,一方一直输,全身都被打服了,打,就嘴还是硬的,所以还得打,嘴
- 10 板块大涨他不涨,板块大跌他带头跌,不坚持了,留下的发财亏了我二十个点
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