公告日期：2016-10-10

股票简称：铁汉生态 股票代码：300197 公告编号：2016-144深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书证券简称：16铁汉02证券代码：112437发行总额：人民币4亿元上市时间：2016年10月13日上市地点：深圳证券交易所上市推荐机构：国信证券股份有限公司主承销商/簿记管理人/债券受托管理人（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）签署日期：2016年10月第一节 绪言重要提示深圳市铁汉生态环境股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）董事会成员已批准该上市公告书，发行人及其董事会保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负连带责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市铁汉生态环境股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券等级为AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2016年6月30日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为480,571.05万元，合并报表口径的资产负债率为48.89%，母公司的资产负债率为46.43%；发行人最近三个会计年度（2013年-2015年）实现的年均归属于母公司所有者的净利润为26,206.78万元，预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍然符合相关规定。本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同是挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，上述材料已刊登在2016年8月25日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。第二节 发行人简介一、发行人概况1、中文名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司2、英文名称：ShenzhenTechandEcology&EnvironmentCo.,Ltd.3、上市地点：深圳证券交……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。