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研报日期:2015-12-28
聚光科技(300203) 事件: 公司于近日与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订了《环境监控预警和风险应急管理信息化平台项目合同书》,包括 1.36 亿基于“互联网 ”的大气环境监控预警网络和 1.75 亿园区企业 LDAR 检测,订单合计 3.11 亿元。 投资要点 超大单验证逻辑: 我们在今年 10 月的 VOCs 监测深度报告中就提出多重政策推动 VOCs 市场不断发展, 排污费征收将成为点燃 VOCs 监测市场的重要催化剂,而聚光科技作为国内 VOCs 监测技术最领先企业必将豪享行业盛宴。此次与如东经开区合同包括 1.36 亿点、面、区VOCs 立体监测网络和 1.75 亿企业 LDAR 检测,作为公司成立以来监测领域最大订单具有重大意义! 如东模式有望全国推广: 此订单模式为政府和园区向公司采购监测数据,与过去的设备销售模式相比盈利的持续性稳定性更强。 环保部财政部近日印发的《关于支持环境监测体制改革的实施意见》 将第三方监测列为环境监测行业改革重点,公司紧跟政策脚步反应灵敏,如东模式未来有望全国推广! 治理值得期待: 2015 年以来公司通过大单不断向绿色智慧城市供应商转型,在手订单超 23 亿。 如东项目通过建立开发区污染排放源清单,通过特征污染物数据分析,实现污染排放源追踪靶向治理,是公司从工业园区环保大数据向环境治理领域延伸的重要基点, 未来将逐渐拉动公司生态环境治理等板块业务的有机增长! 盈利预测与估值: 我们预测公司 2015-2017 年 EPS 至0.58、 1.02、 1.51 元,对应 PE 63.07、 35.86、 24.23 倍。定增后继续扩张之路已经开启,收购安谱试验和三峡环保之后仍将有 8 亿可用现金在手,进一步的外延仍可期待,维持“ 买入” 评级! 风险提示: 应收账款风险;订单项目拓展不及预期。 今日最新研究报告
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