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小易未来估值探讨(四)电子车牌产业链和相关公司横向对比:
前面一篇说到小易的基本面撒手锏,是近在咫尺的电子车牌新兴行业。这个新兴行业,有不少企业在窥探和等待中,蛰伏比较深。我们从电子车牌产业链几个方面分析可以看出几个队伍,如下:一,RFID电子牌照:大家可以搜索查询,上市公司不会超过10家,都是小虾米级别,如易华录、千方科技、高新兴、远望谷、同方股份、厦门信达、华虹计通等。二,读卡设备及相关工程:这个准入门槛低,除了车联网企业小易、千方科技、高新兴等,包括之前的“天网”企业,比如海康威视、大华股份等也都可以中标。三,路面监测点接入网络:主要是小易、“天网”企业。四,数据处理系统:主要是小易、千方科技、以及云计算和大数据的其它公司也会来搭顺风车、抢蛋糕。车联网细分板块比较多,部分公司做汽车后市场为主,比如自动驾驶、智能驾驶、电子地图、芯片等,竞争性比较大,雨后春笋般冒出无数的沾亲带故企业。但电子车牌标准的制定者目前就三家参与:小易、千方科技、高新兴(借助收购中兴物联和中兴智联获得)。这其中,自始至终,与公安部协调一致的只有小易。小易也是唯一一家和公安部签署过交通数据保密协议的公司。还是唯一高调拜访河北以及被回访的一家(京津冀试点河北面临快速铺开)。小易的政、治地位,由此可见一斑,非千方科技和高新兴此等民营企业可比。小易在电子车牌领域,具有海康威视般的领军地位,这是不容置疑的。关键是林总能不能把握历史赋予的机遇,快速扩张,以实力匹配地位。现有小易的产业链完整性和产能,远远不足以匹配未来电子车牌产业爆炸式发展的需要,除了数据湖自产自建外,还需要在RFID电子牌照、读卡设备及相关工程、路面监测点接入网络、相关软件开发几个领域加快并购扩充产能,加强实力。这也是红石资本产业并购基金成立的目的。在不久的将来,我们就可以看到红石替易华录搜罗到的并购企业名单。空间有了,市场有了,政策有了,地位有了,千方科技在努力(停牌37亿并购第三大监控器生产商宇视科技),高新兴在努力(从中兴通讯并购来中兴物联和中兴智联),远望谷在努力,小易还有什么理由不努力?一年不到时间,别让电子车牌的话语权旁落他人。市场份额预估:前期主要是工程系统,RFID电子牌照按照每个40元计、读卡设备及相关工程按照电线杆(1/5)和交通路口计、路面监测点接入网络,此三项,年产值约300亿以上,具有3年以上高速增长期,前期能分享蛋糕的上市公司较多,小易市场份额占比预估超过15-30%,但收益率有限。盈利主要是技术服务收益(数据服务和系统维护),利润率高。3年后,主要是技术服务收入和维护收入(数据湖、数据处理系统),轻资产化。每年新增车辆和道路的系统安装工程,已经不再是主要业务收入来源。只要做好以上几点,董秘所述,市值千亿,达到今日海康威视市值的1/3,并非天方夜谭。董秘看似愿望的调侃,其实代表了公司对目标的判断和规划。
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经仟畔林总通过董秘的“一千亿市值可以有”这句话已经说明了他在积极行动。15年无锡试点是小易牵头挂帅,16年漠河、新疆、西藏等复杂环境的测试是小易独家进行,16年重庆试点小易是几家之一,17年京津冀试点天津又是小易为主,未来北京也是小易大本营,河北是小易独食(还记得两年前110亿的意向今年互访时双方承诺加快落实吗?)好像唯一缺席的是深圳的特种车辆试点。这些,都说明了小易就是海康威视,千方科技顶多能做成大华股份。2017-10-03 22:58:09
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温桓侦超短线龙头、短线龙头、中长线龙头,受不同因素影响。短线主要受短期资金流影响,千方科技停牌前有内幕泄密,拉涨停的资金主要是超短资金,复牌后和易华录同步后能否做龙头,不好说。千方科技先停牌,后面易华录也有停牌机会。2017-10-04 11:55:03
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- 1 不知道可不可靠(易华录300212)
- 2 看到有人多人在说年报预披露,首先你得知道什么情况下预披露!1.31号之前,1.净(易华录300212)
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