公司动态点评：我国钢铁电商的潜在龙头

车卦杷

(发表于: 上海钢联股吧更新时间: )

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公司动态点评：我国钢铁电商的潜在龙头

研报日期：2016-01-13

　　上海钢联(300226)投资要点　　点评：　　营业收入环比增速大幅增长，创下全年月度新高。12 月营业收入7.75 亿元，环比大增85%；11 月公司营业收入同比增幅为44%，环比增幅较上个月大幅提升。从各月度数据来看，12 月营业收入创下全年月度新高，今年3-6 月份，东兴证券月度营业收入范围在6.05 至6.57亿元区间范围内。营业收入的边际改善明显，业绩超预期。　　全年净利润同比增长106.60%，略低于预期。从全年平均水平来看， 12 月份的净利润低于前11 个月的平均水平（前11 个月月均净利润为1.94 亿元）。前三季度净利润累计同比增长151.35%，12 月份同比增速低于前三季度累计增速。从同行业来看，上市券商12 月净利润累计环比增速为9.91%，东兴证券12 月利润表现不佳。营业收入大增，净利润确环比大幅降低，可能因为公司加大资产减值准备计提。公司经营稳健，扩张潜力较大。风险控制方面，公司始终认为守住风险底线是证券公司最基本的核心竞争力。公司在2015 年证券公司分类监管评级中由A 类A 级上调为A 类AA 级，充分体现了公司稳健经营的理念。在稳健经营的背景下，公司不断补充资本实力，扩大业务规模，2 月26 日完成IPO 募集45.9 亿元；12 月30 日定增80 亿或证监会受理；1 月11 日发行28 亿公司债。　　依托区位优势，业绩持续增强能力较强。公司目前超过半数的分支机构集中在福建地区，多年的客户积累和渠道优势使公司在福建地区具有较强的市场竞争力。福建省GDP 增速为9%，高于全国平均水平，且今年二季度以来，GDP 增速连续两个季度回升，经济企稳；居民个人财富较为集中；福建省为数众多的优质公司是公司各项业务的潜在资源，将为公司各项业务拓展提供广阔的空间。　　投资建议：基于公司业绩稳定、良好的发展情景，给予东兴证券“买入”评级，六个月目标价32.09。　　风险提示：证券市场的异常波动对券商业绩、估值影响较大。今日最新研究报告

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仰押咱

沙发，忽悠，接着忽悠，

2016-01-13 19:26:08
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罗宅究

32的目标价，还买入评级？什么狗屁研报！

2016-01-13 19:26:46
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戈局级

有病吧，东兴证券发在钢联吧里

2016-01-13 19:30:24
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凌恭侍

目标价32.09？

2016-01-13 19:30:25
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唐洽

你是垃圾头

2016-01-13 19:30:33
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卫衣吸

靠，抓起来坐牢，东兴的造谣到刚联了

2016-01-13 19:31:12
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褚具今

放六个月要亏十元每股？谁买啊

2016-01-13 19:31:14
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吉娃风

撒比研报，上面钢联，下面东兴证券。

2016-01-13 19:45:57
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居胃

操几个意思

2016-01-13 20:36:08
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盛言局

靠他特么真能发，人才。这都能攒一起去。不过骂归骂上海钢联还是值得持有的，现价折了这么多比别的股票有价值。必大涨。立贴为证！！！我已经持有一个多月了现在一直加仓到今天还亏11%还有两成没加。再等等怕了但是就不卖

2016-01-13 20:53:12
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璩抑

难道疯人院的疯子跑出来了？报警

2016-01-13 21:02:45
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裴回矛

傻比评价吧，才三十几，评论员吃垃圾了吗？

2016-01-13 21:26:06
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丁些互

神经病

2016-01-13 21:50:49
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别咏常

五矿都不出声，静静的看你娤B！

2016-01-14 10:06:47
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慎讼

说的是刚联吗？脑袋秀逗了

2016-01-14 11:09:12
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颜町岫

白痴叼一个,现价都43元了,还6个月目标价32元,买入评级.此砖家为脑残级别!

2016-01-14 16:04:36
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樊丰泌

这时候出评级，真是醉啊

2016-01-14 17:12:31
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侯映

挂羊头卖狗肉

2016-01-16 09:21:48
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农凰

搞笑哦买？到比现价还低

2016-01-17 14:45:48
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廖娃町

2016-01-17 23:22:19
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