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研报日期:2015-12-09
华宇软件(300271) 事件:公司公告拟非公开发行募集资金总额不超过 10.7 亿元,募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“云研发及产业化项目”(2.8 亿元) 、“营销及服务体系扩建项目”(1.9 亿元) 、“购置总部办公用房项目”(3 亿元)和“补充流动资金项目”(3 亿元) 。 点评: 助力公司从软件提供商转向软件 云服务提供商转型。公司是业内领先的的电子政务软件及解决方案提供商,在法院、检察院、食品安全等领域拥有领先优势,本次发行助力公司顺应云计算的产业趋势,实现云平台及其核心业务应用云产品的研发及产业化,包括政务云平台以及审判云、检务云、诉讼服务云、食品药品安全保障云和食品溯源服务云共六大产品。 云化有利于聚合资源,推动创新。通过云平台,公司可以聚合不同行业的应用、技术、数据等各类资源,对各类信息和数据进行深入挖掘和分析,形成综合服务平台,为法院、检察院、食品安全等领域客户提供基于海量数据分析的一系列服务,如相似案例精准推荐、多线索情报信息关系分析、智能化诉讼引导、食品溯源轨迹等,有效解决实际业务工作中面临的难题和痛点,进而实现基于平台的技术创新、行业创新及应用创新。 法检业务景气度高,食安信息化有望成为新增长极。在依法治国、司法改革等政策背景下, 法检信息化行业保持高景气度, 公司主业继续稳健, “诉讼无忧”的市场覆盖继续快速提升,已覆盖超过 1400 家法院。同时,新食品安全法 10月 1 号正式实施,食品安全领域的信息化建设将进入高增长通道,公司在多地斩获订单,食安信息化已经成为新的增长极。 投资建议:公司法检、食品安全、自主可控三大业务线保持稳健增长,同时,公司顺应产业趋势拟增发 10.7 亿元布局云计算,为公司传统主业的创新注入新动力。预计 2015-2016 年备考 EPS 分别为 0.79、1.05 元,维持“买入-A”投资评级,上调 6 个月目标价至 65 元。 风险提示:食品安全业务不达预期风险,增发不达预期风险。 今日最新研究报告
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郦芸住华宇软件,昨天晚上就从8点到11点重点研究其历年来的业绩增长率~股价从最低点涨幅不到100%...同时拿光环新网与它比对,无论是业绩股本净资产等华宇比光环新网都有优势,不过前者74元后者才43元..同时K线一阳吞掉五阴~~加上增发进入云服务利好~华宇软件主要客户是法院检察院和政府,客户都不缺钱......预期能涨到60或到74元追上光环新网创新高~2015-12-09 10:50:15
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