根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅20%以上，1只股有接近90%的上涨空间。其中和佳股份(300273.SZ)、烽火通信(600498.SH)和天沃科技(002564.SZ)目标涨幅最大，预计上涨65%-85%、40.05%、11%-39%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

和佳股份(300273.SZ)超大单为未来三年业绩提供强有力支撑

华泰证券 姚艺　

　　在手订单为公司三年业绩提供强有力支撑

　　公司 2016 年 8 月 4 日公告与贵州省平塘县卫计局签订了 29 亿大单，具体包括贵州省平塘县“十三五”期间县乡村三级医疗基础设施建设（包括医院主体建设工程、科室建设工程、装饰装修工程等）以及医疗技术水平提升培训、药品采购、医疗设备购置、信息化建设（互联网+、远程会诊、网络教育、医保互通、电子政务等）， 合作期限为2016-2020 年。 同时公司公告了 2013 年至今公司的订单情况，经我们统计处于进展中的项目尚待执行的合同有 45.7 亿，尚未执行项目订单有 14.5 亿，这都为公司未来三年甚至五年的业绩提供强有力支撑，我们预计公司今年业绩将近 3 亿，同比增长近200%，明年依旧能维持 50%以上增长，预计达 4.51 亿。　　3+2 战略打开公司成长空间 坚定买入

　　公司今年年初确定未来和佳十年战略： 3+2 战略，即（设备、服务、信息） +（移动医疗、金融平台），将推动公司可持续健康发展， 2018 年市值预计大概率将超 300亿。 业绩方面， 大额待执行订单将确保未来三年持续高增长；另在服务领域，血透和介入治疗中心目前已有起色，康复年内也将落地，信息化领域产业链布局基本完毕，DMIAES 将是信息化的引爆点，汇医在线境内境外业务也在稳步推进，这些明年市场还将会看到更显着成效，理应给予估值溢价，故我们认为可以给予公司明年 60 倍左右估值，对应市值 270 亿左右， 重申公司 6-12 月目标股价为 32-36 元（2016-2018年 EPS 调整为 0.35、 0.54 及 0.78），坚定公司“买入”评级。

　　医疗服务已在踏实落地

　　未来居民的健康需求将越来越多样化，大医疗服务体系，如体检、慢病管理、精准治疗，康复、养老等将迎来黄金发展期。而公司也在逐步从 to B 端的业务逐步向 toC端的业务延伸，积极布局介入治疗中心（目前已有 6 家合作介入治疗中心），开展血透业务（目前已有 19 家合作血透中心），进军康复产业（今年会有旗舰康复专科医院落地）

　　医疗信息、互联网医疗将会给市场惊喜　　未来小到个体慢病、康复、养老管理、中到医联体、医院集团信息化、大到区域、省级、国家医疗信息化都将是医疗信息化、互联网医疗可预见的必然，属兵家必争之地。和佳近两年就以迅雷不及掩耳之势牵手多家医疗信息化企业（欣阳、卫软、益源信通、厚立、及人大金仓），布局医疗信息化全业务链，其中厚立的 DMIAES 系统作为医院智能化管理工具将成为公司的明星产品预计将引爆市场。与此同时，互联网医疗平台-汇医在线已于去年 10 月中旬悄然上线，截至目前已签约超百家三甲医院（上线超40 家），境内境外业务稳步推进，未来将非常值得期待。

　　风险提示：医院整体建设收入确认延缓 新业务进展缓慢。

烽火通信(600498.SH)光通信龙头持续精进，网络安全蕴藏巨大价值！

中银国际证券 吴友文　

　　公司是国内光通信设备龙头，“武汉中国光谷”核心企业。成立17年来公司立足自主研发掌握大量光通信核心技术，参与制定数百项国家标准和行业标准，是基础网络建设的主流供应商。其光通信主营涵盖光网络、宽带数据、光纤光缆三大系列，并由此深入拓展至信息与通信技术相融合的广泛领域，包括参股北京志诚进入计费软件领域、成立集成子公司进入集成领域、与烽火网络整合进入数据产品领域、成立烽火国际公司来整合国际市场资源，更通过收购南京烽火星空使得网络安全成为重要业务线。光通信、ICT 与网络安全三头并进，公司已跻身全球具竞争力的光传输与网络方案供应商之一。我们给予该股买入的首次评级，目标价格35.53 元。

　　支撑评级的要点

　　国内光网络建设仍将持续高景气，作为光通信设备龙头公司营收与业绩将更上层楼。流量经营持续深化带动基础网络建设的持续迭代，骨干网容量与实际需求的缺口日益拉大，无线与有线接入设备业已爆发但覆盖仍显欠缺，整体扩容对汇聚交换与路由器等数通产品性能提出更高要求，光纤光缆需求长期高企，都预示着未来相当长时间内光网络建设将延续高景气。公司作为全球一流的光通信龙头，必将长期受益于这一态势，有力支撑营收与业绩。

　　收购国家级网络安全翘楚烽火星空，大力打造网络信息安全板块，构筑新的核心竞争力。星空前身烽火通信安全产品部，主营网络信息安全与移动信息化产品，是武汉总部外最大的软件产业化基地。2011 年成立全资子公司西安烽火软件组建大数据专业化团队，承担网络数据分析类产品开发，包括大数据平台与服务、互联网舆情监测、网络空间安全预警监测和手机取证等业务，在网络信息安全方面属于绝对龙头。后续该方面业务有望全面拓展，作为公司新的战略重心大力推进。公司业已形成的数据平台和服务能力将成为稀缺的核心竞争力，在中长期商用发展中迸发巨大的成长空间。

　　围绕通信传输网络核心技术，拓展通信与信息技术融合，打造以智慧城市为主体的云计算大数据综合解决方案供应商。为了积极应对ICT 产业融合大趋势，拓展创新增长潜力，公司积极寻求突破运营商投资框架的限制，在广电、电力、高速、国防、石油天然气和铁路等大行业已经成功实施了多项行业级的一体化信息解决方案，依托雄厚的技术积累和商业合作背景，公司进一步向智慧城市、智慧家庭和智能轨交等跨领域的软硬件解决方案突进，承建湖北省政府信息化平台“楚天云”，深度打造包括云计算与大数据在内的综合解决方案。公司业务能力广深兼备，有望转型成为全球领先的ICT 解决方案服务商。

　　评级面临的主要风险

　　技术风险、市场竞争风险、安全技术转民用政策风险。

　　估值

　　光通信与网络部分参考可比公司2016 年市盈率估值水平给予30 倍市盈率，预计2016~2018 年扣除烽火星空业绩后，全面摊薄每股收益分别为0.71元、0.88 元和1.07 元，该部分2016 年估值为222 亿元，烽火星空部分参考国内相关公司和美股palantir 估值水平，保守给予150 亿元估值。公司总计估值372 亿元，对应12 个月目标价位35.53 元，首次覆盖给予买入评级。

天沃科技(002564.SZ)实施股票激励体现发展信心，外部需求转暖业绩有望回升

国金证券 潘贻立,徐才华

　　事件

　　公司8月4日晚间公告了限制性股票激励计划（草案），拟授予限制性股票数量395万股，授予价格为3.74元/股，激励对象为公司董事、高管、核心管理、业务和技术人员等72人。

       点评

　　实施股权激励绑定员工利益，业绩目标体现发展信心。此次激励计划的股票来源为公司去年从二级市场回购的公司股票，一共395万股，其中授予董事及高管54万股，核心管理、业务、技术人员341万股。股票解锁的业绩考核目标为2017年度、2018年度合并口径实现的净利润分别不低于6000万和9000万元。业绩目标体现了公司对未来业务回暖的判断，以及转型升级实现新增长的信心。

　　外部需求出现转暖迹象，公司业绩有望回升。公司下游客户之一的苏新能源和丰有限公司的40亿标准立方米/年煤制天然气项目的环评于今年4月获得环保部最终批复，符合煤化工建设项目的准入要求。此次项目首期工程年产40亿立方米煤制天然气，配套建设2000万吨/年煤矿项目，估算总投资410亿元。外部需求表现出回暖迹象，公司可发挥在细分领域优势，将对煤化工设备销售业绩带来增长。

　　清洁能源总包板块逐步壮大，军工领域培育业绩增长点。EPC总包工程占公司主营业务收入的比重从2014年的1.09%增长到2015年的25.54%；今年4月，公司新中标山东鑫海实业8万立方/小时煤制气总包项目，投资金额约1.6亿元，清洁能源总包项目正逐步壮大。军工领域，公司此前收购了红旗船厂45%的股权，红旗船厂是军方巡逻艇、舟桥的定点供应商，是军工船舶领域较重要的基地，将有可能会成为公司未来业绩潜在增长点。盈利预测　　我们预测2016-2018年公司营业收入19.9/20.8/22.7亿元，分别同比增长0.9%/4.7%/9.2%；归母净利润17/64/92百万元，分别同比增长8%/284%/44%；EPS分别为0.02/0.09/0.12元，对应PE分别为322/84/58倍。投资建议

　　我们认为公司实施股票激励计划绑定员工利益，业绩目标体现公司上下对未来发展信心；近期煤化工行业外部需求有转暖迹象，此部分业绩有望回升；清洁能源板块逐步壮大，军工领域提供潜在增长空间。我们维持公司“买入”评级，6-12个月目标价8-10元。风险提示

　　总包业务拓展风险，订单执行进度低于预期，煤化工行业需求持续下滑。

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