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研报日期:2016-08-17
阳光电源(300274) 光伏逆变器龙头,主业稳步增长 2016 年上半年公司营业收入23.82 亿元( 33.53%),归母净利润2.25亿元( 25.35%)。受益于上半年光伏抢装行情,作为逆变器龙头公司业绩稳步增长,毛利率提升至24.56%,市占率保持在30%以上,龙头地位稳固。 储能加速推进,能源互联网全面布局 公司近日年产2000MWh 电力储能设备产线正式投产运行,储能业务获重大进展,2014 年公司与三星SDI 合资成立阳光三星加强储能业务的合作,今年以来合作进度明显加快,精准布局电网调频市场,预计公司储能布局有望加速推进。公司旗下拥有逆变器、储能设备、电动汽车电控系统等硬件设备,近日并与上汽安悦充电在充电桩、光储一体化等领域展开合作,在此基础上的软件管理平台将电站和电动汽车相连接,实现能源互联网的闭环生态链。公司基于能源互联网各节点多元布局,与安凯携手开拓光伏新能源 电动汽车新领域,将充分发挥光伏电站-储能-充电桩-电动车之间的协同效应,开创新业务模式。 逆变器与电站BT 双轮驱动,现金牛业务支撑公司转型 作为光伏逆变器龙头,公司销量持续高增长, 2016 年上半年逆变器产量约5.93GW,实现营收11.69 亿元,同比增长46.03%;公司2012 年进入电站系统集成业务,BT 与EPC 业务快速放量,在上半年抢装催化下实现营收11.93 亿元,同比增长27.54%,预计今年仍能保持增长。逆变器与电站业务持续为公司带来稳定现金流,支持公司向能源互联网转型。 公司加速布局卡位储能风口,维持买入评级 近五年我国电化学储能市场的增速是全球的六倍,在“三北”政策等相关政策催化下储能市场将进一步打开,公司有望率先受益。预计公司2016-2018 年EPS 为0.92、1.27、1.66 元/股,维持买入评级。 风险提示:项目落地进度低于预期;政策出台仍存不确定性 今日最新研究报告
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芮更阡股价和基本面背离了,不是靠研报能推上去的,是靠资金堆叠上去的,主力舍得拉升,产生赚钱效应,散户自然会跟风买入,靠拼命出研报没用,能赚钱才是硬道理。求求你们这些吃饱撑着的券商别再发研报了,让股价安静的上行吧2016-08-17 18:06:35
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