- 新疆天业股票
- 金健米业股票
- 永鼎股份股票
- 中国医药股票
- 锦龙股份股票
- 航天晨光股票
- 云天化股票
- 中航资本股票
- 中国银行股票
- 光大银行股票
- 深赛格股票
- 隧道股份股票
- 国中水务股票
- 同仁堂股票
- 西部资源股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中色股份股票
- 复星医药股票
- 华丽家族股票
- 大唐电信股票
- 葛洲坝股票
- 中国建筑股票
- 宇通客车股票
- 飞乐音响股票
- 德赛电池股票
- 中集集团股票
- 振华科技股票
- 时代新材股票
- 招商银行股票
- 中国高科股票
- 科达股份股票
- 抚顺特钢股票
- 西部矿业股票
- 中国中铁股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 华东科技股票
- 华发股份股票
- 中联重科股票
- 精达股份股票
- 东风科技股票
- 罗牛山股票
- 京东方A股票
- 士兰微股票
- 天坛生物股票
- 万向钱潮股票
- 哈药股份股票
- 四环生物股票
- 丰原药业股票
- 中金岭南股票
- 新五丰股票
- 新安股份股票
- 福耀玻璃股票
- 维维股份股票
- 苏州高新股票
- 浙大网新股票
- 哈投股份股票
- 中金黄金股票
- 浦发银行股票
吴通控股:2017年5月8日投资者关系活动记录表
[下载原文]
证券代码:300292 证券简称:吴通控股吴通控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号:2017-001投资者关系活 动 类别 特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他(机构视频交流会议)参与单位名称以及人员姓名 1、国元证券 褚杰;2、信达证券 蔡靖;3、安卓投资 罗志丹;4、银泰华盈 胡伟;5、博道投资 黄永平;6、乾涌投资 卢璇;7、恒天明泽 陈伟;8、格雷资产 张可兴;9、光谷汉银 岳鹏博;10、安信证券 王攀;11、汇鼎盛唐 韩伟;12、中信证券 黄锦林;13、尚雅投资 王锴。时 间 2017年5月8日下午15:30至17:00。地 点 公司行政办公楼二楼会议室上市公司接待人员姓名 1、 董事长万卫方先生;2、 总经理胡霞女士;3、 董事会秘书姜红女士;4、 财务总监沈伟新先生;5、 国都互联总经理黄威先生;6、 互众广告总经理谭思亮先生;7、 宽翼通信总经理杨荣生先生;8、 摩森特总经理易超先生。投资者关系活动主要内容介绍 主要内容如下:第一部分 公司介绍2016年业绩经营情况万卫方:各位机构投资者的老师们:你们好!我是吴通控股集团股份有限公司董事长万卫方。首先,非常感谢大家抽空参加吴通控股2016年度经营情况机构交流会,感谢你们对吴通控股一直以来的关注、关心和支持;其次,感谢机会宝提供的这次与大家交流的平台和机会;最后,公司全体参会人员将积极回答各位老师提出的每一个问题,让大家进一步了解公司的经营业务、发展战略、融资计划等各方面情况,与大家做积极的互动交流,谢谢!姜红:大家好!非常感谢各位投资机构的老师们关注吴通控股集团公司的发展!吴通控股成立于1999年6月,主要是从事无线通讯设备连接系统、光纤连接产品的研发、生产和销售,是国内领先的通讯射频连接系统专业的供应商。自2012年2月上市以后,为实现公司的长期持续发展战略,公司采取了内生式成长和外延式发展的双重举措,立足于TMT行业寻找具有发展前景的标的企业。吴通控股于2012年、2013年和2014年分别启动了重大资产重组,分别收购了移动通讯终端产品解决方案供应商——上海宽翼通信科技有限公司,国内领先的企业移动信息化服务提供商——北京国都互联科技有限公司,以及互联网广告和数字营销平台公司——互众广告(上海)有限公司。公司的主营业务得到了进一步的丰富和拓展,产品覆盖了通讯连接系统、通讯移动终端、企业移动信息化服务和互联网广告精准营销等不同的细分子行业,公司整体的业务结构和客户分布更为多元化。下面,我主要从2016年度公司经营分析和2017年度发展展望两个层次进行阐述。一、2016年度公司经营分析2016年度,在全体员工团结拼搏、积极开拓勤奋努力下,公司实现营业收入198,229.18万元,比上年度同期增长32.07%;利润总额18,866.55万元,比上年度同期增长0.38%;净利润16,796.32万元,比上年度同期增长0.32%。截至2016年末,公司总资产达335,365.39万元,比期初增长9.68%;所有者权益合计254,482.40万元,比期初增长6.33%。(一)下面对各个子公司2016年度的经营情况我也在此做一个介绍1、江苏吴通连接器有限公司公司为进一步强化“通信制造 信息服务”的战略目标和发展布局,突出公司集团化管理模式,优化公司整体组织结构,使公司业务板块更加清晰,相互间的协作更加顺畅,以部分自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产设立全资子公司江苏吴通连接器有限公司。2016年3月,吴通连接器正式成立,作为公司的全资子公司独立运营。招投标方面:积极参与运营商及主要设备商的产品招标项目,尤其突出的是在中国电信集团公司总部招标项目中取得了较好成绩,馈线配件全国排名第二位,为后续运营商业务扩增及未来5G通信射频连接业务打下坚实的基础;重大项目方面:2016年10月,公司馈线项目正式投产,顺利实现7/8、1/2馈线的优质生产,取得了一定成效;2016年12月,MES(生产制造执行系统)正式投入使用,提高公司制造的整体信息化水平,大大提升公司生产制造的管理水平;降本增效方面:采购、工程部门超额完成年度降本目标,提高了公司市场的竞争力;自动化改进方面:全年共完成28项自动化项目改进,积极打造“吴通智能工厂”,大幅提高公司生产效率;研发项目方面:本年度研发样品项目完成共654款;取得发明专利2项,实用新型专利7项。2、苏州市吴通光电有限公司2016年,对生产流程重新梳理及优化,大力推行精益生产,提高生产效率降低成本。顺利通过了泰尔认证、ISO9001质量认证中心的复审。通过认证工作,有效地控制了产品质量,使得生产质量管理工作更加系统化;积极加强设备的改造和人才引进工作;未来,吴通光电将继续在光分路器、箱体、光缆、光纤连接器等方面不断深耕持续创新。3、吴通天线有限公司2016年,研发团队积极引进高级管理人才,并对研发团队组织架构进行重新规划,分工更细化更专业。吴通天线授权或申请实用新型专利30项、发明专利8项。主要集中在LTE终端、LTE-Hi目标通讯、LTE车载通讯、5Gwifi终端、点对点通讯(802.11AC)。行业包括:网络通讯(公网、专网、wifi)、车联网、智能安防、智慧生活等。同时,通过CPE天线开发及产业化、微站天线、wifi小型双频天线等项目的实施,为创新类项目提供产品开发及市场开发的实际经验,更好的将产品创新及市场开发充分结合。报告期内,销售市场开发力度有待加强,新客户增量速度较慢。未来,吴通天线将加大对汽车、智能和安防监控三大市场的开拓力度,努力提升经营效果。4、江苏风雷光电科技有限公司2016年公司经过深度调研重新制定了产品战略方向,重新调整产品在细分市场的定位,着力点更加精准有力,相信后期产品在市场上将取得一定的份额。5、吴通通迅印度有限公司公司是印度两大运营商的供应商,2016年公司已成立较大规模的馈线生产车间,将进一步增加公司的整体对外竞争力。同时,公司总部已增派经验丰富的专业销售人员到印度公司,为运营商市场的服务做好更加充分的准备。6、上海宽翼通信科技有限公司宽翼通信是集技术研发、集成电路、软件支持、规模生产、品牌营销及售后服务于一体的高科技物联网企业。2016年,宽翼通信实现营业收入19,646.27万元,较去年同期上升4.90%;净利润1,035.29万元,较去年同期下降71.14%。2016年7月,吴通控股同意对宽翼通信进行增资扩股,注册资本由2,000万元变更为2,500万元,其中:杨荣生出资1,750万元认缴宽翼通信新增注册资本250万元;宽翼合伙企业出资1,750万元认缴宽翼通信新增注册资本250万元。该事项构成股份支付减少宽翼通信2016年度净利润1,401.38万元。未来几年我国物联网行业将持续快速发展,到2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。无线通信模块是移动通信终端的核心部件,广泛应用于物联网M2M通信领域。2016年宽翼通信新成立的物联网无线通信模块研发团队,具有较为成熟丰富的研发经验,宽翼通信将进一步提高公司物联网无线通信模块在行业的地位,力争进入物联网领域的行业前列。智能物联网专用产品开发将在现有的智能电表、智能家居等基础上,进一步拓展到其他智能物联网领域。未来物联网行业的巨大市场潜力将助推宽翼通信无线通信模块市场的持续增长,物联网行业不断发展为无线通信模块创造了广阔的空间。2017年,对宽翼通信将适时进行股份制改制并申请新三板挂牌,如宽翼通信能够成功在新三板挂牌,其股份可以公开转让,提高了股份流动性;同时,宽翼通信可以借助新三板资本市场的平台,进一步打开自身融资渠道,把握行业发展机遇,推进业务发展。7、北京国都互联科技有限公司2016年,国都互联实现营业收入96,384.17万元,较去年同期增长25.95%;净利润12,246.11万元,较去年同期增长26.95%。2016年承诺净利润9,000万元,截止2016年12月31日,国都互联2016年度业绩承诺已超额完成。国都互联作为国内领先的企业移动信息化服务提供商,凭借对移动信息化业务和行业客户的深刻理解以及丰富的服务专业经验,抓住近年随着微信、手机APP应用、物联网、O2O,4G等移动互联网业务形态的快速发展带来的注册验证码、物流通知、订单通知等移动信息化业务的大量需求的机遇,不断突破新高实现高速发展。8、互众广告(上海)有限公司2016年,互众广告实现了营业收入41,997.19万元,较去年同期增长27.94%;净利润13,658.39万元,较去年同期增长24.24%。2016年承诺净利润13,000万元,截止2016年12月31日,互众广告2016年度业绩承诺已超额实现。2016年,互众广告积极开拓自身业务,努力提升核心竞争力和盈利能力。主要工作如下:(1)主要客户方面。公司顺应互联网广告营销行业发展趋势,促进广告业务持续健康发展,继续加强与百度、谷歌、聚效等程序化购买客户的合作力度,通过不断提高广告需求方的营销效果,为广告需求方提供高价值服务,促进了业务的持续增长。(2)媒体拓展方面。2016年度,继续新增大量媒体,拓展二三线媒体的同时积极向大媒体延伸,续签央视网等优质合作媒体。(3)技术创新方面。随着公司业务的高速发展,技术部完成了全面的革新。充分发挥现有硬件、研发资源的价值,互众Ad Exchange(交易服务平台)日益完善,更好进行媒体接入和媒体流量分析筛选,以更好支持业务发展。(二)2016年度,公司经营管理建设方面工作(1)积极完善内控制度,保障运作规范标准公司积极完善企业内部控制制度,积极完善各项规章制度。制定了《集团经营管理办法》、《集团战略管理办法》、《集团风险管理制度》等规章制度等,不断完善财务中心和人资行政中心等的管理制度体系,对子公司主要制度进行查漏补缺,利用制度指引公司规范运作。(2)加强对子公司管理,促进母子公司协同发展报告期内,公司为进一步突出集团化管理模式,加强公司战略发展布局,进一步梳理管理架构,积极贯彻落实目前对各子公司的管理模式:“前端开放” “后端整合”的业务管理模式。即:依据《子公司管理制度》,各子公司在生产经营上保持独立,在财务方面由公司统一管理。《子公司管理制度》在“规范运作”、“人事管理”、“财务管理”、“投资管理”、“信息管理”、“内部审计监督”等方面进行了详细规定,切实提高子公司规范运作的意识,履行重大事项的审批流程和监管,对核心流程管理进行不断梳理及优化,促进母子公司协同发展,公司不断思考和总结深化与并购公司的融合:经营管理:进一步加强业绩考核,定期召开季度、半年度、年度等各子公司负责人工作会议,通过工作汇报进行管理沟通,并对子公司存在的管理问题给出解决建议与方案,并帮助子公司完善其相关管理制度;积极推行内审例行化制度化,加强运营风险管控。财务体系整合:公司通过财务垂直管理模式对收购的子公司进行管理,对宽翼通信、国都互联、互众广告分别派驻财务总监,完善财务中心团队;财务中心进一步完善了销售、采购、制造、成本、预算等财务管理。不断夯实制造成本精细化管理,不断加强财务制度建设及培训。管理信息平台整合:积极推进一体化信息支撑平台建设,公司内部沟通软件“致信”已将全部子公司纳入进入,实现了母子公司间信息体系的无缝对接,促进了内部的有效沟通和信息安全。公司推进实施流程协同管理信息化项目,完善了OA、ERP系统,提高了公司审批和执行效率。管理层及人事安排:为避免公司收购后核心人才的流失,我们给核心人员实施了两次员工持股计划。并购重组时,签署了相应的服务协议和竞业限制要求。人才队伍建设:公司积极加强各子公司人才梯队建设,积极向社会招聘管理人才充实管理队伍。(3)市场营销管理方面推动营销改革创新,母公司对营销中心做了较大调整,营销中心负责人进行调整,营销人员结构发生变化,一批年轻人加入营销团队,改革取得较好成效。报告期内,公司射频连接器产品保持了领先的市场份额,同时拓展了诺基亚、雷迪埃、东山精密等知名设备商客户,在馈线项目销售上取得较好突破。积极加强营销管理制度建设。加强营销管理,健全内部营销管理制度和考核机制。建立回款预警制度,有效控制费效比。下属子公司宽翼通信、互众广告和国都互联加大市场开拓力度,客户数量持续攀升,客户结构不断优化。(4)加强人力资源工作,提升员工凝聚力围绕“以人为本、科技创新”的理念,公司逐步完善人才梯队建设,全面梳理和实施考核激励方案,积极完善薪酬绩效制度,充分发挥关键岗位优秀人才的潜能,促进公司各项工作的顺利实施。报告期内,一是进一步做好人力资源规划:包括组织架构和人才结构的规划;二是加强招聘力量支撑:积极引进各类高层次人才,不断满足公司快速发展的需要,提升集团的整体经营管理能力;未来,公司也会通过并购重组等方式,积极吸纳优秀的管理团队和专业技术人员;三是人力培训活动更有针对性:公司及子公司实施培训项目356项,开设了员工培训课程,实施了2016“吴通雄鹰班”应届大学生入职课程培训;四是加强企业文化建设。实施完成企业文化计划28项,包括:春节联欢晚会、《吴通文化》微信公众号、“吴通好榜样”年度特刊、“春节微记录”首届集团手机摄影大赛、“吴通杯”首届集团春季运动会、2016年春季员工旅游、“心有大爱”图书捐赠、生日礼物、集团党支部党建活动、“缘来你在身边”相亲联谊会、首届集团游泳比赛、吴通亲子文化节、2016年秋季管理人员旅游、“心有大爱”旧衣物捐赠、吴通感恩节,新员工欢迎仪式、成立吴通社团、新建丰富员工业余生活的公司体育馆等。通过企业文化活动增强员工凝聚力,提高了员工的满意度和幸福感。(5)努力提高公司研发实力,促进公司技术升级报告期内,公司不断推进技术研发和创新,促进业务转型升级,提高公司产品和服务的质量和市场竞争力。截至2016年12月31日,公司(含子公司)获得授权专利137项,其中发明专利7项、实用新型119项、外观设计11项,软件着作权97项;与上年末相比,新增专利34项,新增软件着作权12项。(6)公司获得的荣誉方面报告期内,公司获得了中国上市公司诚信百佳、江苏省十佳优秀企业、江苏省优秀工程技术研究中心、江苏省名牌产品、苏州市总部企业、苏州市创新型先进民营企业等荣誉称号。二、2017年度,公司发展展望2017年度经营目标:预计实现营业收入达到22亿,利润达到2亿。对于公司2017年的经营展望来看,公司还是按照“通讯制造 信息服务”的战略思路,积极顺应TMT产业融合的趋势,充分利用上市公司的融资平台,通过并购重组,加速实施公司的战略布局,积极保持公司在通讯设备制造和通讯网络应用领域的地位,实现公司业务覆盖通讯连接系统、移动通讯终端产品,企业移动信息化服务和互联网广告服务的TMT行业不同细分子行业,互相协作,迅速提高公司知名度,使公司的经营目标得以实现。通过完善公司的集团化管理制度,有效控制经营风险,使企业健康稳定地发展,并为广大的投资者带来积极地回报。第二部分 问答环节问题一:公司2016年光纤接入产品跟2015年相比是有所减少,是32%左右。同轴电缆同比增长有一个361%的增长,请问一下原因分别是什么?公司2017年同轴电缆是否会继续放量?目前我们公司几大业务板块当中贡献营收和利润占比较大是哪一块业务?胡霞:馈线的增长是源于2016年我们公司上了一个项目就是馈线生产线,我们是在2016年10月正式投产。在2016年下半年,营收方面,一个是电信,还有铁塔运营商这边的招标都入围了,另外还有一些设备集成商对我们高端馈线的要求也有所增加,所以我们在2016年馈线取得了比较大的增长。第二个是关于光电,光电2016年的营收是下降的,之前我们主要的一个产品定位应该是运营商 设备商,经过一段时间的运作下来,我们对内部做了一些战略调整。2016年,公司决定聚焦光电器件产品,更多地转向于设备集成商,以集成商作为我们未来的主要运营客户。然后内部经营管理也做了一部分调整,就是把原来的光电内部的生产经营管理和射频系统捆在一起,就是作为资源的整合,更有利于产品在精细化管理以及内部一些管理资源上进行共享,也就是说为精益化的生产和自动化生产做准备。在这个方面因为市场方向的调整,所以给整个2016年光纤整体的收入有所下降,这是第二个问题。今年在同轴电缆这块肯定是有比较大的增长,主要还是我们新上的生产线已经在电信中标入围,第二个是在铁塔这块也已经有十一个省中标入围,所以在馈线这个项目上2017年会有比较大的增长。通讯制造方面营收和利润占比较大的还是连接器,因为连接器是我们上市当时的主营业务,主营业务在运营商市场还是保持比较好的排名,处于领先位置。在设备商市场,通过这几年的努力也逐步得到很多设备集成商的认同,这个方面前期的工作都已经做好。未来,我们在2017年在设备商市场也会有比较快的进步。问题二:请问摩森特大概的基本情况,还有它在行业内的地位?摩森特的子公司安信捷,它的业务是不是跟国都这边有一些重合?像摩森特2016年净利润是2000万,对于2017年能否达到对赌的目标2300万?这块现在有没有什么针对性的措施说能达到这个业绩?另外,业务发展这块,摩森特和互众还有国都会不会产生一些竞争这种关系?易超:摩森特整体的情况是这样的,我们是2015年成立的,一直在做大数据,主要定位是我们想做一个企业数据云服务商这个大的定位。目前我们做得比较多的是银行领域的大数据,就是整个仓库的建设包括它数据的分析、一些工具化的画像。研发团队主要是来自北邮专业的教授,我们之前的董事长是北邮一位教授,我本人也是从阿里出来的,我们整个团队的构成也是有阿里优秀的研发团队人员。我们对大数据在整个行业的理解,我们认为大数据不是一个完全静状的东西,其实更多是一个运营状态的东西。我们把它提炼出来分析之后,能够把它提供精准的指标考核运营方案,提供优质的、比较好的运营工具,把它整个运维起来,这样才能把大数据的优势发挥出来。至于子公司安信捷利润的问题,去年安信捷这边,我们整个利润是2000万左右,包括今年我们这个对赌协议主要是从这几个方面,一是加大我们对原有老客户的维持;二是我们对新客户加速的拓展。目前,安信捷这边整个客户包括OFO单车,大家可能都知道了,这个比较火的,这个也是我们比较大的客户;还有探探,可能大家也知道这是互联网的;还有爱奇艺。从今年3月份开始,安信捷这个量都呈比较大的增长,对今年完成2300万这个对赌的业绩非常有信心。不存在竞争关系。其实我们可能完全是一个整合的过程。对大数据跟平台这种优势可能通过母公司融合、整合,怎么把这种发挥到更大的优势。其实安信捷,比如这块短信业务我们偏向于互联网,而且拓展出一些新兴互联网的业务。而国都,据我了解他们主要是更多偏向于银行类的企业,然后互众广告那块可能更多是在于媒体。摩森特主要做的银行,主要是银行的数据分析,帮银行做仓库的建设。我们后续可以进行优势互补,不是说竞争的关系。万卫方:我来再补充一下,我们为什么收购摩森特呢?摩森特实质上跟国都有不同点,但是也有共同点。共同点是它的安信捷也是做短信。另外一个,摩森特的技术特长就是大数据挖掘,所以说我们考虑到我们跟金融企业在服务同时,就是通过大数据分析更紧密地跟银行合作,然后我们通过大数据挖掘可以协助银行来完成KPI指标。我们今年把摩森特收购了,实际上具有一定的意义,把我们国都现有的资源充分发挥起来另外,我们也在尝试着协同,比如现在摩森特跟国都的协同,包括国都、互众我们几家公司的协同,我们实际上都在尝试。所以,我们都在努力做协同,相信接下来效应会更大。问题三:国都目前作为第三方平台市场份额,目前是多少?2016年短信发送量是多少条?预计今年能达到多少?那么这个中间短信的差价大概是什么样的?具体的客户可不可以介绍一下?我们与客户签约之后,持续服务关系怎么去维护?能不能再结合国都这边的流量后向市场的情况具体介绍一下?黄威:国都互联2014年、2015年、2016年这三年的发展应该还是发展得比较顺利,我们去年也顺利超额完成了对赌协议。据我们了解,2016年整个短信市场大概是在6000亿条短信。这种个人对个人的大概在2000多亿条,大概点对个人的、广播式的这种,就是我们这种服务型的短信大概不到4000亿条。国都互联去年的短信条数大概是300多亿条,所以这么粗略算下来,我们可能市场份额是不到10个点的市场份额,大体上是这么一个情况。今年我们希望在去年的基础上能够维持20%以上的增长速度,希望能够继续维持前几年一个良好的增长势头。那么今年的情况,市场会有一个变化,一个是三大运营商最近都纷纷出台了结算的一些政策,去年一度出现了各省之间的价格政策比较混乱,在今年最近也有一些趋势可能各省的运营商政策也会有一些调整,这会对整个毛利情况多少有一些波动。我们今年的目标还是希望能够在去年的基础上有20%以上的增长速度,公司全体员工也希望通过大家的共同努力能够顺利超额地实现这个目标。差价是整个行业一个商业模式,这个差价一个是跟各运营商的采购架构价格有关系,决定了你的成本,更重要的差价取决于你的市场零售价格。从我们来看,国都互联跟行业内其他的短信企业多少有一些区别,我们主要以大客户为主,以大规模客户为主,所以相应来讲我们从采购的运营商这种,我们相对比较集中。从我们的销售单价上来讲,可能也会相对在行业内算偏高,所以刚才你提到的这个差价实际上取决于你的运营商采购成本,也取决于你的市场销售价格。你的销售价格高,那你的差价就高。从现在来看,这个差价会越来越低,应该在几厘的这么一个水平。国都互联的客户呢,我们从很早,企业发展的一个市场策略就是做大客户,所以国都互联的大客户都是体量非常大的客户。我们的主要客户两大类,一类是银行,银行像中国农业银行、中国建设银行,可能股份制银行有二三十家,像天津银行、青岛银行、湖北银行、北京农商行等等。银行的业务规模非常大,可能我们和行业内其他公司的区别就是我们几十大客户在别人来讲都能排到第一大客户,所以这是银行方面。我们在互联网方面也有一些主要客户,比如像阿里巴巴、像百度、像滴滴打车、像乐视、像海尔等等。国都互联这些年的发展策略一直是以做大客户为主,所以我们的主要客户排名前二十客户这几年基本上变化不大,这些客户基本上都是体量比较大、竞争度比较高的这种客户。其实在流量这个市场,我们早些年呢,我们是属于比较早开展这块业务,随着整个运营商对这块业务的一些政策变化,这块业务在我们业务份额比重里面会越占越小,更多是作为我们跟我们的客户合作的一些业务补充或者作为一些工具,那么占的份额会越来越小。而从现在来看,特别是去年以来运营商对这期业务采取了比较强烈的管制措施,利润空间也基本没有了。从现在看,我们这块业务在我们的业务比重中占的份额非常小。我们的大客户就是刚才讲的两大类客户,银行客户和互联网客户两大类。互联网这些大客户基本上每年举行一次续约或者招投标,而这些年我们都是成功地、比较顺利地的进行合作。那么银行这块,大部分银行基本上是采取两年一续约的方式。从我们主要的几个银行客户来讲,已经合作了这么多年,陆陆续续的现在这种续约都以到期以后采取竞争性谈判的策略,就是重新议一下价格这种方式来进行续约。问题四:请易总再介绍一下我们公司的行业地位、竞争对手的情况?易超:行业地位来说,其实摩森特作为一个大数据挖掘主要是基于大数据企业运营。目前来说在这个市场上很少有公司做这块,因为我们做的这个相当于说是比较创新的东西。我们除了做数据挖掘,我们还提供一系列的应用通信化服务,所以这块来说目前在整个行业里面我们是属于比较领先的。可能同类的有一些这种企业在做,比如像数据堂,可能他们的模式跟我们还是有一些区别的。其实我们的优势主要是刚才我说到的,一个是我们对自己技术的能力非常自信,包括我们有非常好的研发团队。第二个是我们对整个数据的理解包括对来往业务的覆盖,我们基本上是整个移动端大数据业务是全覆盖的,包括从数据的采集挖掘,然后到后期的运营,包括从这个工具化启用,这个也会一系列来覆盖,比如说微信甚至APP、微博,甚至现在出来的微信小程序,所有这些它的数据分析、它的工具应用,然后结合银行本身、企业本身自有数据的挖掘,整个一系列,我们是做覆盖的,这块也算我们比较大的一个优势。还有一个是我们在数据的运营上做了好多创新,比如说我们跟银行一些网点提供了很多数据服务。其实之前是没有大数据公司去做这块的,我们把这些小的东西连起来,这也是我们做大数据的一个优势。刚刚说的竞争对手,其实我说了,比如像那些有做大数据,比如数据堂、TalkingData这些,可能他们从某个角度算是竞争对手,但又不算完全是,因为他们提供的可能是纯粹的挖掘,但是他又没有整体化的运营策略。大概是这样的情况。问题五:万总能不能从行业的角度谈一下通信行业,我们5G的标准,乐观来讲今年是否能出来?然后3GPP标准制订完到中国市场落地,用以往的经验大概需要多长时间?这次5G是否会有比较大的革新,比如是否有可能从FDD转成用TDD?万卫方:因为我们一直在关注5G,实际上我们现在跟三大运营商移动研究所,包括我们的大客户中兴研究所,实际上我们一直在关注5G。接下来的5G真正什么时候实现、什么时候启动做这个事情,那么实际上也是在谈了,我们也是在做准备。这个问题是比较大的,但是从我们这个连接器行业来讲等于说5G不是问题,因为我们在连接器行业当中是第一梯队的,也可以说领先的,包括我们对自动化那种研发、发明,在这块是属于领先的。布局是这样的,因为我们有一个吴通天线,实际上吴通天线是在做GPS天线、各种天线,但是我们没有切入到三大运营商。接下来正好我们有这么一个想法,就是切入到5G天线。因为接下来5G天线呢,接下来是微型小天线,所以也是我们本身也在做微型的小天线,这是我们有一个长项,所以我们的人才招聘都是在按照这个标准在找。我们本身三大运营商也有一个基础,所以这个程序我们一直都在跟进。我刚才前面讲的跟三大运营商研究所包括大客户中兴的研究所对接。所以,未来我们将在5G天线上面把这一块落实到位,去做这个事情。问题六:公司近期公告设立了上海吴通和吴通(香港)两个子公司,一个关于网络,一个是关于贸易,请问一下这两个公司的用意?然后我们吴通(印度)公司作为印度两大运营商的供应商,我们供的具体产品请介绍一下,今年是否可以形成一定的盈利?胡霞:印度公司主要是做移动馈线系统和室内覆盖系统的连接,有光,还有无源器件,还有射频,主要是这几块产品。因为这也是我们印度公司在设立的时候向运营商这边转型,所以现在我们已经有两家成为它正式的供应商。另外,还有其他的供应商在陆陆续续做这些,未来可能在这个方面会有新的突破。万卫方:上海自贸区成立了吴通网络,还有一个吴通香港。我们实际上想走出去的,因为我们通过几年并购重组,国内几家企业应该运作得挺好。我们想结合外面的市场,所以说我们在上海自贸区成立了吴通网络科技有限公司,然后在香港又成立一家香港公司。实际上我们吴通是想布局走出国门的,是这么一个情况。实际上这两个公司的布局也是围绕着我们互联网广告跟移动信息服务这块,是围绕着这两块在做文章。问题七:互众广告目前在程序化购买市场的份额是多少,大概还有多大的空间,在市场上主要竞争对手的情况,还有在PC端和移动端收入占比大概是一个什么样的情况?请问一下未来的规模利润增长点?谭思亮:目前来看,因为这个数据其实没有特别权威的一个数据,我们现在估算的角度来说,程序化广告之前几年的发展速度会非常快,但去年下半年其实出现了一些问题,所以整个行业的发展遇到了一些变化。从我们之前拿到数据估算的情况来看应该是几十亿,现在基本上是大几十亿的份额。我们去年的收入是四点几亿,所以基本上来说,我觉得我们应该是在5%到10%左右。大概这样的一个范围,但是可能没有特别权威的数据,所以这块没法特别清晰。我先回答第三个问题好了,我们2016年移动端的占比接近四成,2017年移动端占比呈现增长的趋势。其实我们整个定位是偏向于SSP,我们最主要的产品是SSP的产品,当然我们也有一个附属产品是Ad Exchange(交易服务平台)。从纯粹SSP的角度来看,目前我们没有看到比我们更大的一个竞争者,除了BAT这种纯粹的大公司产品以外,因为BAT更多的主要产品其实是媒体,从独立第三方角度来看,我们认为SSP这个行业目前我们应该是最大的。其实,我刚刚提到去年下半年行业会有一些变化,包括新广告法和包括程序化广告遇到的一些问题、发展中的问题,所以导致我们发展其实在去年上半年我们是非常高速的发展,其实去年上半年我们的利润是超过八千万,从全年的角度来说通常是下半年会更好一些,所以它的发展速度其实非常快的。去年下半年因为行业内变化,当然也包括我们管理团队还没有那么快地去响应这个变化,所以去年下半年的增长速度变慢了一点。今年1、2月是广告的淡季,3月份的话,我们其实整个收入和利润都在快速回来,4、5月份的情况会更好一些,所以从接下来的角度来看,我们觉得我们应该至少还是会包括30%以上的增长。总体的角度来说,我们还是会在围绕着SSP这个产业,移动端肯定是我们主要的一个方向。从现在的角度来看,移动端媒体的发展有一个比较大的趋势,它事实上是在向一线集中,应该说它现在越来越强,所以一线媒体占流量的占比越来越大。其实从去年下半年开始,我们察觉到这个趋势,也在加速向一线媒体拓展。目前来看,发展得还是不错,包括像万能钥匙,包括像所有一线优酷、土豆视频的平台,我们目前进入的速度都非常快,所以今年我们主要的增长点从媒体端的角度来看,我们应该是在一线媒体;从客户这端的角度来看,我们应该是在电商。第一个,其实刚刚两个问题都问到了,其实我们移动端的占比应该说整个移动端的增长速度非常快,说明我们在移动端是完全立稳了脚跟,而且比较好地实现了这样一个转变。第二个,其实是一线媒体的,就是我们刚刚说到一线媒体的进入其实是蛮顺利的。因为现在媒体,从PC的角度来说,长尾效应是很强的,二三线媒体占比的比例其实蛮高,但在移动端其实一线媒体的关系更强,我们这次比较顺利的就是一线媒体的进入其实非常顺利。当然,其实前面讲到这些东西对应的还是在技术层面了,在技术层面我们应该是做了非常多的工作,特别是在大数据的挖掘、分析这些层面,这个我觉得接下来会跟集团的其他子公司也会有一些比较好的协同和互动。问题八:我想请问一下领导,刚刚有提到咱们收购两个子公司,国都互联跟互众广告都是超额完成了收购的业绩承诺,然后我想问一下除去之前2012年收购的上海宽翼以及刚刚收购的国都互联跟互众广告,其他原来老的一些业务营业收入大概有多少?沈伟新:除了北京国都跟互众广告以外的业务,我们大概是在20%、30%的占比,去年的。原来的那个连接器业务占了20%、30%。具体情况2016年度报告中有详细分析。问题九:公司并购了三家,今年又并购了一家子公司,战略一直在转型方面,对于未来内部内生式增长怎么看?胡霞:内生增长这块我来简单讲一下、介绍一下,就是我们的主营业务,原来的主营业务是制造板块。我们现在两大板块,一个叫信息服务板块,就是互众和国都;另外一个板块是制造事业群板块,包括收购过来的宽翼公司。原来我们的主营业务就是通讯的射频连接器、光电和天线,这三大块是我们原来老的业务,老的业务射频连接器还是绝对的比重。整体从集团层面来看,刚才沈总也讲了,通讯制造板块和信息服务板块是30%和70%之间的比例。那么老的这个业务,因为制造在运营商整个形势,特别是最近这个阶段稍微有一些变化,但是我们的射频在三大运营商包括未来的铁塔在这块上面我们所占的位置还是在第一梯队。然后光电,因为原来我们的定位和未来的战略上稍微做了一些调整,未来光电类的产品会聚焦在设备集成商,主要还是以设备运营商为主。另外,射频在设备集成商这块的增长是未来一个快速的增长点,因为前期我们也做了非常多的准备,特别是在未来5G这块的发展上面,我们在设备商的增长应该是比较看得清楚的。目前公司的战略是立足于两大板块,以信息服务业带动我们的制造业,夯实我们的制造业。问题十:问一下原来连接器的业务,2016年的业绩情况怎么样,2017年会有一个怎么样的预测,会不会出现亏损的情况?胡霞:现在是这样的,就是2017年我们在这个方面不会亏损,但应该是有下降的趋势,因为设备商在做前期准备的时候投入了大量的研发,还有一个就是我们自动化生产线的改造,自动化和信息化这个就是数字化工厂,在这个方面投入很大,另外在研发方面投入也很大,精益生产这个方面都投入非常大,我们在数字化工厂的建设包括研发投入方面都很大。然后运营商在集采招标这个过程中,整个制造的毛利率还是在下滑的,所以这个双面一夹击的话,利润要想上升的难度可能会点大。但是下降,我们会通过内部的管理逐步稀释、逐步去缓解这个方面的下降趋势,但总体毛利率会有适当的下降。问题十一:想请问原来通讯制造这块收购了一个上海宽翼,后来2016年业绩下降,申请挂牌新三板,是基于什么样的一个考虑,未来会对它有什么再融资或者有什么更高的计划吗?胡霞:上海宽翼这块就是移动数据通讯模块,在这个方面的,我们2016年是在做4GLTE这个产品的研发。另外,2016年集团也重点布局了物联网产品的研发,在这个方面在2017年会有一个比较快速的增长。我们在一季度也可以看到,一季度的报表里面,我们宽翼通讯在这个方面有所增长,所以宽翼这块的数据通讯就是4GLTE以及我们物联网的增长在2017年,我们可以看到会比较快,大概会超过40%以上。问题十二:请杨总给大家介绍一下我们宽翼通讯今年大概在哪些业务方面会有一些亮点?杨荣生:宽翼从去年开始在布局物联网方面,从国内的市场和国外市场的需求来看,今年在物联网应该是比较爆发的增长,所以我们也在不断的投入。我们在研发方面,可能会在西安建立一个研发中心,因为从那边的人才角度来说和稳定性的角度来说有这方面的必要。今年的发展,包括客户的群体来说,我简单介绍一下,车联网包括我们的上汽、比亚迪基本上都已经在认证的过程,我相信在8、9月份像上汽就能够进入批量的生产,到明年预计一个月就能够达到两千来万的销售。比亚迪方面基本上后面也会采用我们产品,首先我们是在做认证,这个对未来物联网是比较有大的发展。后面在国外方面,在美国我们是在1月份就已经做进去了,并且那边的毛利率也是非常高的,但是这个订单相对说现在还不是很大的,还有一个逐步认识的过程,毕竟我们是通过其他客户做进美国的,我们自己没有去做那个认证,因为美国的认证将近两千万人民币,这个我们现在还没有投入,所以后面是有这个计划。问题十三:公司2016年营收同比的增速是比扣非净利润要高不少的,请问一下具体这个怎么应对?然后我们公司2016年的借款还有今年一季度的短期借款占比相对有点高,请问一下这些短期借款主要是用在哪个方面?沈伟新:银行短期借款,实际上我们整体来讲大概三个概念,实际上来讲,一部分是常规的、我们正常的企业经营发展,本身一直是有一个占用的额度;第二个是我们吴通新厂需要,投入建设占用了一部分资金;第三个可能也带有一部分我们收购包括摩森特的一个资金的用途。那么整体来讲,由于一季度我们实际上短期借款也有所下降了,就是当年度利润收回的时候,有一部分我们已经做偿还的动作,有降低资金成本的问题。首先把数字说一下,就是说2016年我们的营收实际上增长还是比较可以的,这也得益于我们各个板块业务的拓展,整个发展是比较好的。利润有所增长,基本上不多。那么这里面2016年我们实际上有几个方面的内容也是讲清楚的,第一个就是说我们实际上加大了集团化管理思路,整个搬到新厂区,一部分费用也在加大,因为我们收购公司之后的统调管理投入,这是有一部分的。另外一部分就是说我们上海宽翼公司,上海宽翼公司要上新三板,上新三板之后有一个叫股份支付,大概有1500万一次性的费用,另外一方面就是说在宽翼来讲去年实际上利润相对2015年有所下降,我们从谨慎性的角度来讲计提了一部分商誉减值大概有1500万。所以整个加起来的概念,我们本来预计的利润是超过2亿以上的,由于刚才一部分增加及一部分管理的投入加大的这部分,所以说大概2016年利润增长基本说不算多。第三部分 结束语姜红:今天非常感谢下午将近两个小时的沟通,在结束的时候实际上我觉得投资者还是非常专业,提的问题其实也都是企业经营当中碰到的或者是正要解决的一些问题,还是非常到位的。我这边要讲的一个东西是什么呢?因为任何一个上市公司,作为一个公众公司实际上它也跟别的公司一样受到这个行业发展的变化、受到这个国家经济环境发展的变化、受到我们行业政策的变化以及技术发展更新替代变化这些因素的影响。每一家公司如果在这方面能够持续、稳定地向前走,不管我们使用什么样一种方式,只要合法合规,我相信这个企业总有做到一定业绩的层面,而且会成为一个非常好的公司。我经常用一句话在讲,我们去看苹果公司的发展,其实苹果公司在它前二十年的发展都是挺平稳的,从它整个表现来看它并不怎么样,可是经过它后续吸纳了一些优秀人才进来,然后并购了一些优秀的技术公司进来之后,它的成长和发展得到的进一步在市场上的认同,而且它的产品现在可以这样说,大家都非常喜欢。我觉得苹果公司给所有的企业其实创立了一个典范,关键是在于你怎么坚持地做下去,怎样把每一步做得坚实,你自己的信念一定要坚定,这样的公司才会有希望,这样的团队才会坚不可摧。我相信吴通在未来一定会走出它的特色来,因为目前应该这样讲,从整个市场经济情况和我们产品来讲,其实每个产品都面临着一场变革。在这个变革当中,到底企业怎么度过这样一个变化或者说怎样去适应这个变化所带来的各种挑战,我觉得这才是我们上市公司管理层最大需要思考的问题。今天我们是对我们的年报进行这样一些披露和解读,但是我相信我们今后的道路还很漫长,我们遇到的问题会更多,也感谢大家的持续关注。如果大家还有什么问题要问的话,我们也可以在这次交流会之后,如果大家有空的话,也欢迎到我们吴通公司来进行现场的调研,我们也可以面对面地沟通,非常感谢大家,谢谢!附件清单(如有) 无日 期 2017年5月8日[点击下载原文]
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
快速回复
- 1 这个股势,我觉得我有必要出来说说。本人研究了几十年的股票,预测个股走势还是有点心
- 2 吴通控股[公司][7.04微评集]
- 3 吴通控股股票股吧知道吧[7.03微评集]
- 4 最具备爆发力的300292吴通控股高科技股仍在深海潜龙,不排除下周之后觉醒将进入
- 5 下周之后吴通控股股价不排除将进入浪涛天的世界,敬请拭目以待!吴通有一个惊人的数字
- 6 吴通经过3年多的产业整合调整,目前各项产业已进入收获期,今年吴通将重回高速成长期
- 7 吴通控股股票一个吧[6.30微评集]
- 8 吴通控股:子公司国都互联发布的5G101平台能够提供5G消息服务
- 9 吴通控股股票股吧[散户][6.30微评集]
- 10 311至386,盈利的20%!
- 新疆天业股吧
- 金健米业股吧
- 永鼎股份股吧
- 中国医药股吧
- 锦龙股份股吧
- 航天晨光股吧
- 云天化股吧
- 中航资本股吧
- 中国银行股吧
- 光大银行股吧
- 深赛格股吧
- 隧道股份股吧
- 国中水务股吧
- 同仁堂股吧
- 西部资源股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中色股份股吧
- 复星医药股吧
- 华丽家族股吧
- 大唐电信股吧
- 葛洲坝股吧
- 中国建筑股吧
- 宇通客车股吧
- 飞乐音响股吧
- 德赛电池股吧
- 中集集团股吧
- 振华科技股吧
- 时代新材股吧
- 招商银行股吧
- 中国高科股吧
- 科达股份股吧
- 抚顺特钢股吧
- 西部矿业股吧
- 中国中铁股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 华东科技股吧
- 华发股份股吧
- 中联重科股吧
- 精达股份股吧
- 东风科技股吧
- 罗牛山股吧
- 京东方A股吧
- 士兰微股吧
- 天坛生物股吧
- 万向钱潮股吧
- 哈药股份股吧
- 四环生物股吧
- 丰原药业股吧
- 中金岭南股吧
- 新五丰股吧
- 新安股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 维维股份股吧
- 苏州高新股吧
- 浙大网新股吧
- 哈投股份股吧
- 中金黄金股吧
- 浦发银行股吧