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越抛越涨!大股东减持缘何反成利好?
大股东减持套现在A股市场上通常被视作重大利空,6月恰好是今年的限售股解禁高峰,解禁市值达到2599.58亿元,但东方财富Choice数据发现一个有趣的现象,6月以来遭遇大股东减持套现的一部分股票,出现了大股东越卖,股价却越涨的怪现象。 作为上市公司知情人的产业资本和董监高抛售股票,通常被认为是强烈看空信号。但东方财富Choice数据显示,6月以来截止27日,两市共计317只股票涉及重要股东减持,但其中227只股票逆势收阳,占比高达72%。 但为何会出现越减持越涨的怪象?有机构人士解释称,对于遭大股东减持的部分公司,一方面意味着利空出尽,宣泄了“利剑悬空”的抛压力量。另一方面则另是主力资金通过大宗交易接盘大股东抛售的便宜筹码,这反而表明公司股票筹码再一次集中,利空反而成利好。 6月以来的减持潮表面看是利空,但有私募机构人士表示,减持有时候会被市场解读成利好,意味着利空出尽,反而成了多头进场的信号。 另一方面,大股东现在减持往往成主力收集便宜筹码的渠道。有深圳私募人士表示,“一边是产业资本减持,一边是不少PE、私募等机构借机囤货。过去两个月我们一直在寻找机会加仓。” 该私募人士表示,市场短期内难以看到趋势性行情,可以预见三季度还会不断反复,但是现在确实是底部区域,有不少好票超跌,值得买入。 但在二级市场直接买入难度大。通过二级市场买入,一是不一定能买到合适的价格,二是容易造成股价异动,所以我们倾向于走大宗渠道,该私募人士并表示。 而6月以来,大宗交易的活跃程度大增也从侧面证实了这点,有统计数据显示,仅6月1日至6月23日,沪深两市共有1263笔大宗交易成交,较5月同期的774笔大增63%;而机构专用席位参与情况无论是金额还是成交笔数都较5月大为增加。 部分大股东并非真减持 值得注意的是,近期的大宗交易,有不少重要股东减持。不过,此间既有真减持,也有不少是左手倒右手,为后续的股价拉升埋下伏笔。 兴业证券报告指出,在减持中,有的股东通过“过桥交易”,将股份低价转让给特定的接盘方,从而降低应缴的所得税。这类接盘方可以是股东的关联人(如亲友),也可以是特定的中介机构。将股份转让给亲友,可以保留这部分股份的收益权。未来股价上涨时,再从二级市场卖出,增值部分不用再缴所得税。有的上市公司股东,先将股份出让给特定中介机构,然后再从中介机构购回,实现“洗股”。“洗股”后,限售股变为普通股,未来可以不受限制,根据二级市场上的情况择机卖出。 有上市公司相关人士表示,虽然大股东表面上减持力度很大,但是很多案例并不是真减持,最近市场那么差,公司也释放了不少利空消息,股价非常难看,对于大股东而言,是一个比较好的减持避税时机。
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