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利亚德三季报浅析
利亚德本周发布三季报报告,实现营业收入42.86亿元同比增长52.34%;实现净利润6.335亿元同比增长108.57%,处于公布三季报净利润57,714.61万元-63,789.83万元比上年同期增长90%-110%的上限,扣非后净利润增长119.82%更是大超预期,我10月份的月计划预计公司3季报预告实现净利润5.9亿-6.2亿元同比增长94.2%-104%会继续超预期,目前来看基本无误!作为一家具有工程类属性的上市公司,本次3季报公司综合毛利率提升至38.92%,较上年同期提高了2.68个百分点;经营活动产生的现金流量净额达到1.82亿元同比增长了317.34%都可圈可点,这都表明集团公司内部重视销售回款,采取各种方法加大收款力度,并严格预算管理控制成本支出的强大执行力的结果!截至10月20日,小间距电视新签订单21.1亿元较去年同期增长54%,毛利率保持在38.38%,并始终处于全球市场占有率领先的绝对优势;境内显示板块新签订单及新中标订单22.3亿元,境外显示板块新签订单15.5亿元;照明板块新签订单及新中标订单19.6亿元;夜游经济新签订单及新中标金额达到19.6亿元较上年同期增长133%,毛利率达到41.13%提高了4.97个百分点;文化板块新签订单及新中标订单7.1亿元,毛利率提升至45.38%,较上年同期提高5.93个百分点;NP公司作为利亚德集团VR业务的主体公司,新签订单2亿元,实现营业收入1.64亿元,净利润5,061万元,毛利率保持在惊人的78%,所以本次非公开发行8600万股收购NP公司得到证监会发审委快速审核通过。公司重申,虽然报告期内因并购NP公司境外借款等外汇业务产生了大额汇兑损失,但由于业务订单的高增长,年初制定的11-13亿元净利润目标仍可顺利完成。从技术面看该股周箱体8元-9.5元-11元-12.5元-14元-15.5元-17元-18.5元-20元-21.5元-23元-24.5元-26元-27.5元-29元,从月K线看本月股价再创历史新高,离我预判的第二目标只差分毫,每次回落5月线还是中长线买点,公司是三千多家A股上市公司里唯一实现2014年-2016年净利润三年连续翻番的两家公司之一,这样的连续翻倍增长速度我个人是用最少40倍动态估值来测算股价,利亚德2017年将实现净利润11-13亿元,那公司业绩目标除以总股本再乘以40就是利亚德每年的股价定位,17年保守11亿乐观13亿,按目前总股本16.2891亿股(未计算17年增发)每股收益0.68元-0.8元,17年合理定位27.2元-32元,我现在所要做的就是和投资三聚环保类似,对公司每季度业绩推算一下是低于预期还是超预期,对仓位进行动态调整,本次超预期的3季报更坚定了我长线持有利亚德到千亿总市值的决心,今年股价还将挑战历史新高,维持第三重仓不变。(17年第二目标历史新高23元)
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