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预计一季度纯利润至少增长300%
金达照明武汉两江和茅台2个项目有至少50%的收入列入一季度,(277,248,164.3元+82,986,580元)X 50% = 1.8亿,金达的纯利在20%,利润3600万,加上其它城市照明工程的收入利润(肯定有)算1000万,金达总利润4600万。励丰文化茅台和清江浦的2个文化旅游演艺是大项目,每个至少超过2亿,算4亿,计入一季度的也有2亿,(由于还有利亚德,金立翔,金达,品能等参与,这里全部算在励丰上),励丰纯利超过20%,算4000万,加其它城市的文化项目利润保守算500万,总利润4500万。利亚德国内LED屏和小间距大爆发(军队的收入应很多),国外包括美国平达,金立翔,互联亿达,品能光电等合计利润最保守算4500万。16年一季度总算纯利润4600+4500+4500=1.36亿,上期0.34亿,同比增长300%,这已经是极度保守的计算,乐观一点400%以上都可能
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蒲非趾八万兄,好的,多交流,你对利亚德的了解也很深,我很欣赏八万兄对利亚德全面而深入的分析,虽然一季度刚开始,但有不少订单已开工(赶工),根据合约,武汉两江,茅台,清江浦基本上都要在一季度完工,还算少了一个金达照明在清江浦的项目(起码几千万),美国平达我们也低估了,大家有时间看看那份收购草案,数字标牌和高端私人家庭市场潜力非常大,LED广告屏美国替代的大概只有3%到5%,在欧洲LED的显示屏替代率更低,这个对利亚德和平达的机会就是很大,海外市场16年毫无疑问是利亚德大爆发的时机,不单是业绩,利亚德有更高诉求。纯利润计算,是根据三季报公布的数据得出来的,金达20%,励丰超过20%,这个大家可以自己去看,300%增幅我认为还是可能的,除非利亚德出于其它方面将部分利润预留下季2016-01-04 15:56:40
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聂炭昏江门兄,不知道你的名字,只好这么称呼你。真的很佩服你对利亚德的了解。我现在担心的是两江项目在15年到底确认了多少收入,因为它是完工百分比法,进度很快,有可能有不少收入被放在15年。茅台听说是在4月完工,不知能确认多少收入在1季度,而且对这个项目的金额确实不掌握。清江浦项目是看你提到后才在励丰的网上找到。平达的数字标牌和私人家庭市场确实潜力巨大。李总提到在欧洲有的富豪家里装了LED电视墙,1000多万美元。只是不知道平达的季节性怎么样。至于LED的渗透率,李总提到在国内是8%,海外市场上0.5%。8%就是在爆发的边缘,而0.5%则说明还有非常巨大的空间,再加上平达的2700个渠道,利亚德还是有很好的成长性没有释放出来。我也认为16年海外市场会爆发。关于平达的净利润率,我在调研时,问过董秘,20%。而且由于三项费用相对稳定,在取得两江的这么大的项目后,净利率会增加。按照励丰的业务,20%应该是超过的。我觉得200-300%都是有可能的。我觉得我更加期待的是利亚德的新战略的出台。希望新的战略能把利亚德的未来的5年给我们描绘更加清晰和美丽!2016-01-04 16:55:04
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孟户昱金达照明截止到11月有6个多亿的订单,加上12月茅台8千多万,其它还有没有不知道,就算这些15年总单在7亿左右吧,根据前三季度数据,金达的纯利润可能在0.9~1亿之间,它的纯利约20%,实际收入就是5亿左右,这是15年金达的营收,剩下的2亿订单收入绝大部分都应该在16年一季度,不算一季度新订单和新收入,2亿的纯利都有4000万,这样推算应该还算可靠的2016-01-05 10:36:20
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臧案巧飞扬兄,股价是否因为定增关系影响我不知道,或者是有,但利亚德是一个超高速增长的公司,这是可以确定的,我自己认为对应16年20倍左右的市盈率和高增长性,股价是非常吸引的,值得长线投资,但短期股价波动我也不知道2016-01-05 13:46:28
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东系仓既然这么好.为什么大家都不看好.既不惜售.又不抢筹.好几个月了又回到了起点.那些家机构纷纷去调研.股价咋这熊样.七八个月股价也没涨.到现在还贴权呢.真是百思不得其解.2016-01-05 15:18:17
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俞伦系真是一帮脑子有病的人,纸上谈兵。节前最后一天,利亚德出预增,下午我坚决把手上剩下的2万股抛出,想想我是利亚德上市后跌破发行价买的,到最近一直在抛。利亚德的故事也讲的差不多了,也要进入发展瓶颈,类似欧菲光之类的。你们要记住买股票永远要在高市盈率时买,低市盈率时抛,要不然庄家怎么做盘。八万之类的不要再在这里忽悠人了,好公司有的是,干嘛非要还陷在这类发展前景不大的票上。2016-01-05 15:26:28
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苍弋己补充一下:利亚德股票现在价位抛完,我已赚了10倍,你们说接下来他还会有多大的空间给你?里面的长庄成本不知道有多低,醒醒吧,八万之类的,买银行股分红也比它好,利亚德当初1个亿的盘子,现在快7亿了。2016-01-05 15:38:10
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