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4.2 -4.5机构荐股一览:上海电力(600021.SH)公司跟踪报告:发电量上升成本下降,清洁能源+海外布局助力增长
根据东方财富Choice数据统计,今日有8只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上,1只股有接近80%的上涨空间。其中上海电力(600021.SH)、广州浪奇(000523.SZ)和金河生物(002688.SZ)目标涨幅最大,预计上涨77.97%、75.97%、57%-75%。
机构推荐汇总表:
数据来源:东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测
部分机构观点摘要:
上海电力(600021.SH)公司跟踪报告:发电量上升成本下降,清洁能源+海外布局助力增长
海通证券 邓勇
公司2015 年营收170.06 亿元,同比增长5.62%,符合市场预期。2015 年公司实现营收170.06 亿元,同比增长5.62%,毛利率同比提升4.2 个百分点至25.91%,归属母公司净利润13.32 亿元,同比增长0.51%,每股收益0.62元。
装机规模持续扩大,未来业绩增长可期。截至2015 年底,公司控股装机容量为936.27 万千瓦,投产项目60.51 万千瓦,核准项目114.90 万千瓦。公司未来装机规模将持续扩大。
电力结构不断优化,清洁能源比例提升。截至2015 年底,公司清洁能源控股装机容量288.3 万千瓦,占装机规模的30.79%。公司开工的清洁能源项目57.2 万千瓦,占总开工项目的98.59%;核准的清洁能源项目102.9 万千瓦,占总核准项目的89.56%。未来公司清洁能源装机占比将进一步提高。
海外布局积极推进,再造一个上海电力。公司以在海外再造一个上海电力为目标,积极开拓海外市场。土耳其大型燃煤发电项目通过土耳其政府的核准,成为目前中国企业在该国最大的投资项目。坦桑尼亚燃气电站完成可研审批,正式获得项目开发权。埃及煤电、莫桑比克煤电以及黑山新能源项目等也取得了积极进展。
盈利预测与估值。预测上海电力16-17 年EPS 分别为0.84、0.87 元/股。考虑到公司未来几年的装机增长,给予16 年25 倍动态PE,对应目标价为21元,买入评级。
风险提示。煤价回升、电价下调,用电需求持续下滑,利用小时低于预期。
广州浪奇(000523.SZ)岭南控股停牌,公司整体上市渐进
国泰君安 訾猛,陈彦辛,林浩然
投资建议: 公司作为广州轻工集团旗下唯一上市平台, 大集团、小公司特征明显,国企改革逐步铺开,岭南控股停牌筹划整体上市将强化广州轻工集团旗下资产注入预期。未来国改加速、产业基金并购项目落地、土地收储落实等将形成强力催化。考虑定增实施完成摊薄影响,下调公司 2015-2017 年 EPS:0.22(-0.04)/0.42(-0.07)/0.54(-0.10)元,维持目标价 20.8 元及“增持”评级。
岭南控股停牌重组,广州国企改革或再掀高潮。2016 年 4 月 4 日岭南控股停牌,拟收购广州岭南国际企业集团下属优质旅游产业资产,实现资产重组。2016 年将是国企改革全面铺开之年,广东为国企改革前沿, 广州国改方案已经正式出台,明确改革目标、路线和时间表,2020 年竞争性市属国企或全部实现整体上市,广州友谊金融资产注入就是最好案例。 浪奇是广州轻工集团旗下唯一上市平台,广州轻工集团 2015 年收入超 400 亿元;旗下拥有浪奇、双鱼、黑妹、五羊表业等着名品牌。随着改革推进,集团资产整合预期得到进一步强化。
激励机制完善,内增外延打造日化平台。公司定增方案已经实施,员工持股计划落实,激励机制得以理顺,为打造浪奇日化大平台迈出坚实一步。 同时,公司已经设立并购基金,有望借力产业资本,通过前期介入日化行业供应链上下游优质公司,为公司进一步并购提供了优质的项目选择。有望通过资产整合及外延并购打造日化平台。
风险提示:改革进度低于预期;资产整合具备不确定性。
金河生物(002688.SZ)不鸣则已,一鸣惊人
华泰证券 许世刚
公司发布2016 年一季报预告,净利润同比大增110-150%至4954-5898 万元;各项业务齐头并进,发展势头喜人,预计全年净利润将超2 个亿,同比翻番。
预计2016 年金霉素销量5 万吨,玉米价格下降将新增近5000 万净利润。主要原材料玉米价格大幅下降提升毛利。2016 年一季度内蒙的玉米价格同比下跌4-500元/吨,按照两吨玉米产一吨金霉素估算,每吨金霉素成本下滑近1000元,与硕腾五年期合同锁定终端售价,每吨金霉素新增近1000 元净利润。
潘菲尔德内部管理改善,协同效应显着。2014 年10 月完成对竞争对手正大生化的美国客户潘菲尔德100%股权收购后,海外业务拓展加速,龙头地位得到进一步巩固,一季度母公司及潘菲尔德的表现双双超预期。预计2016 年潘菲尔德将为母公司带来6000 吨金霉素、9000 万收入和1000 万净利润的增量。
环保业务高速增长,首单异地项目即将落地。金河环保二期工程于2015 年下半年建成投产,2016 年一季度达到满产,同比实现翻番以上的业绩增长。第一单省外业务石药集团污水处理订单有望于近期落地,将新增约5000 吨/日的污水处理量。预计未来将采取合资公司等多种模式推进跨行业和跨地区业务拓展,2016-17 年金河环保有望维持50%以上的高速增长。
战略进军动物疫苗,2016 年下半年有望爆发。2015 年5 月成立控股子公司金河生物制品,同年收购生产资质齐全的老牌疫苗企业杭州荐量67%股权,快速切入百亿级动物疫苗市场。战略定位高端市场苗,加大研发投入,扭转产品结构,猪圆环有望率先突破。未来三到五年,疫苗板块的净利润有望突破1.5 亿元,对应的市值将超过50 亿元,足以再造一个金河。
维持“ 强烈推荐-A ” 投资评级。预计公司2015/16/17 年营收为12.48/17.08/20.48 亿元,净利润为0.99/2.03/2.71 亿元,PE 仅为53/26/19倍,半年内目标价区间为36.00-40.00 元,维持“强烈推荐-A”投资评级。 风险提示:人力成本涨幅过大;玉米等原料价格快速上涨;汇率波动带来不利影响;海外收购的协同效应不达预期。
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