一季度业绩增幅显著，C端产品销售受益于“煤改气”贡献业绩

桂卷甸

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一季度业绩增幅显著，C端产品销售受益于“煤改气”贡献业绩查看PDF原文

研报日期：2017-04-27

　　迪森股份(300335)　　事件：　　公司发布2017 年一季报，同一控制下控股合并营业总收入3.15 亿元，同比增长96.69%；归母净利润3484 万元，同比增长65.01%。　　投资要点：　　受益于北方地区清洁取暖政策的积极影响，一季度营业收入及利润增幅显着。清洁能源替代，迪森家居“小松鼠”天然气壁挂炉订单大幅增加，销售量同比增长515.45%，收入约为同期的4 倍；加之世纪新能源自2016 年7 月纳入非同一控制下合并范围，一季度公司整体营业收入同比增长96.69%，归母净利润同比增长65.01%。　　B 端与C 端并重，C 端业务再上新台阶。一季度，公司加快已签未建及已签在建项目的工程建设进度，B 端项目进展有序。同时，加大在天然气供热与分布式能源领域，通过组建天然气运营事业部，借助成都世纪新能源与上海迪兴两大天然气分布式能源平台，获得了充足的天然气供热业务潜在订单。截至目前，公司共有61 个运营项目，一季度贡献运营收入1.86 亿元。　　在C 端，公司深耕家用天然气壁挂炉市场，把握住北方地区“煤改气”政策持续推动并大范围实施的黄金时期，实现“小松鼠”家用天然气壁挂炉销售订单的显着增长，持续为公司带来业绩贡献。于此同时，借助“小松鼠”打下的市场拓展及销售渠道基础，加大空气源热泵、新风和净水系统的产品研发及销售渠道开拓力度，有望成为家居板块新的产品增长点。　　维持公司“买入”评级：我们看好“煤改气”政策大力推进对公司家用天然气壁挂炉销售带来的积极影响，在中长期看好公司在天然气领域的布局。鉴于家用天然气壁挂炉销售量超出预期，我们适当调高对公司的盈利预测，预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.65、0.84、1.08 元，对应当前股价PE 为28.49、21.90、17.08 倍，维持公司“买入”评级。　　风险提示：政策推进力度不达预期风险；天然气行业改革进度及力度不达预期风险；项目建设投产进度不达预期风险；项目经营期内需求波动风险；家用设备销售竞争加剧风险。[国海证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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臧宫恰

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2017-04-27 20:39:11
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瞿柯甲

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2017-05-07 09:22:30
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竺肝

2017-05-08 08:15:18
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屠扶盲

300335

2017-05-08 12:34:42
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连民岢

2017-05-08 20:43:15
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2017-05-09 09:51:40
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郝伦

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2017-05-09 12:52:51
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融指

2017-05-10 07:54:05
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花杳做

2017-05-12 08:59:42
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